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Mysteel周报:家电原材料价格监测(11.6-11.10)

2023-11-13 09:51:38
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核心观点:10日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收146.85点,周环比上涨1.51%。供应方面,本周五大钢材品种供应873.42万吨,周环比降37.16万吨,降幅4.1%。库存方面,本周五大钢材总库存1368.11万吨,周环比降53.41万吨,降幅3.8%。消费方面,本周五大品种周消费量降幅4.1%;其中建材消费环比增幅6.6%,板材消费环比降幅3.0%。本周五大品种表观消费除中厚板,其余品种环比均有一定下降,表需整体下降稍大。市方面:当前铜库存保持常态化的低位水平,不过去库速度已有所放缓,现货高升水对于市场消费有一定的抑制作用;下游部分铜材企业依然有订单交付的压力,不过相较于此前产销双紧的局面已有明显改善,但新增订单量未见增长,前期的高昂的消费表现已经逐步降温。铝市方面:上周铝棒现货交投表现欠佳,弱需供强格局延续,市场氛围感稍显平淡,下游采买及询价积极性不足,持货商出货进程显一定乏力感。

一、原材料品种价格监测

截止2023年11月10日,各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下:

家电行业原材料基本面分析——钢材篇

主要内容摘要①——冷轧:盘面拉涨,库存下降,冷轧板卷价格偏强运行

上周冷轧板卷产量75.75万吨,环比减少7.68万吨。库存方面,当前冷轧钢厂库存30.87万吨,环比减少0.65万吨,社会库存110.93万吨,环比减少1.91万吨。上周全国冷轧板卷各市场价格偏强运行。但市场心态偏谨慎,下游整体按需采购,上周成交表现一般。基本面看,冷轧开工率周环比下降,钢厂产能利用率小幅下降,产量周环比小幅下降,厂库小幅减少,社库小幅减少,整体库存小幅降低。市场方面,周末及周三市场交投氛围浓厚,商家在出货较好的情况下,跟涨意愿较强,但是本轮上涨多受期货拉涨的影响,实际需求仍不温不火,市场心态多谨慎,操作继续以成交降库为主。不过商家表示,当前货物入库速度稍缓于出库速度,整体库存继续保持中位偏低水平,市场整体压力不大。就本周市场而言,供需继续保持弱平衡的状态,冷轧板卷市场价格或将继续窄幅震荡运行。

主要内容摘要②——镀锌:需求一般,成本支撑坚挺,涂镀价格预计震荡偏强运行

本周镀锌周产量为94.89万吨,环比增加0.19万吨;彩涂周产量为18.27万吨,环比增加0.06万吨。涂镀总产量小幅增加。库存方面,本周镀锌厂库存量为55.15万吨,环比减少0.72万吨,社会库存107.73万吨,环比增加0.68万吨;彩涂厂库存量为17.28万吨,环比减少0.23万吨,社会库存26.25万吨,环比减少0.39万吨。本周期货热卷盘面震荡上行,国内涂镀板卷均价表现为小幅上涨。不过涂镀板卷作为冷轧板卷的下游产品,价格本身受期货影响较小,在热卷、冷卷价格上涨助力下,涂镀板卷价格也只是在本周呈现逐步上涨态势。整体来看,市场需求依旧不温不火,且北方地区需求逐渐减少,商家依然随行就市。但期货持续向好的情况下,随着原料价格上涨,成本端支撑加强,预计本周国内涂镀板卷价格或将稳中偏强运行。

家电行业原材料基本面分析——有色篇

主要内容摘要③——铝:

上周铝棒现货交投表现欠佳,弱需供强格局延续,市场氛围感稍显平淡,下游采买及询价积极性不足,持货商出货进程显一定乏力感。国内铝棒社库总量周环比减少0.85万吨,其中华东地区由于到货入库有限,贡献主要减量。当前需求不足仍难有实质改善,且面对起伏波动的铝价走向,市场存疑感依旧从而整体秉持刚需低价少采原则,持货商适时调价以求推进走量提升,但却效果甚微,持货商情绪低落,部分随缘而为,而下游谨慎观望偏重,致使加工费及交投皆承压运行,预计本周铝棒价格趋弱运行。

家电行业动态信息一览

1、商务部部长:将促进绿色智能家电消费

11月9日,商务部部长王文涛表示,我们将促进绿色智能家电消费、推动餐饮业高质量发展,更好满足人民美好生活需要。

2、倍轻松:未来国内小家电市场空间较大

11月3日,倍轻松发布投资者关系活动记录表,结合2023年三季度的经营情况,公司预期2023年度全年经营情况将向好发展。公司目前的产品更加偏向于25-35岁之间的资深白领,精致妈妈、以及代言人的粉丝等,目前国内小家电渗透率较低,未来国内小家电市场空间较大。

3、洛图科技:10月中国电视市场出货总量374万台,环比涨5.4%

11月8日,据洛图科技发布的数据显示,2023年10月,中国电视市场出货总量达到374万台,环比9月继续上涨5.4%,但同比去年下降达10.3%。进入下半年,市场大盘的走势和上半年的“有涨有跌、整体平衡”的特点完全不同,连续4个月的同比降幅均在10%以上。截至目前,前10个月累计出货总量同比去年下降5.8%。

 4、海关总署:10月中国出口家用电器31132.9万台,同比增21%

海关总署2023年11月7日数据显示,2023年10月中国出口家用电器31132.9万台,同比增长21%;1-10月累计出口306097.4万台,同比增长8.4%。

5、TrendForce:预计11月电视面板报价全面转跌

11月6日,TrendForce公布的11月上旬面板报价显示,各尺寸电视面板报价均下跌,IT面板则与上月持平。在需求不振的情况下,即便面板厂持续控管产能,也仍难阻止面板价格下跌。第四季电视面板出货持续走弱,目前面板价格回归正常买卖双方角力。电视主要品牌从第三季后半起修正订单,第四季修正跌幅放大并扩及全尺寸需求,面板厂仅能延缓面板价格下跌速度。其预计,11月全月32吋、43吋、50吋、55吋都下跌2美元,65吋、75吋下跌3美元,85吋则跌5美元。

6、工信部:推进智能家电等优质产品下乡

11月4日,工业和信息化部部长金壮龙接受采访时表示,下一步,我们将多措并举扩大需求,加快实施制造业“十四五”系列规划重大工程,持续开展工业行业“增品种、提品质、创品牌”行动,推进新能源汽车、绿色建材、智能家电等优质产品下乡,着力稳住大宗消费,促进形成新的消费增长点。

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