A股头条：突发！穆迪下调美国评级展望至负面；喜迎APEC美股收涨纳指涨超2%；证监会设立稽查总队；景林资产最新美股持仓曝光lg...

要闻速递

1、习近平将赴美国举行中美元首会晤、同时出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议

外交部发言人华春莹宣布：应美国总统拜登邀请，国家主席习近平将于11月14日至17日赴美国旧金山举行中美元首会晤，同时应邀出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。

2、商务部部长王文涛就欧盟对中国电动汽车发起反补贴调查、限制中国企业参与欧盟5G建设等提出关切

商务部部长王文涛在京会见欧委会内部市场委员布雷顿，双方就中欧经贸关系以及电动汽车、5G和供应链合作等经贸议题坦诚深入交换意见。王文涛重点就欧盟对中国电动汽车发起反补贴调查、限制中国企业参与欧盟5G建设等提出关切，希望欧方恪守世贸组织规则和公平竞争精神，为中欧经贸合作营造公平、公正、非歧视的良好环境。布雷顿表示，欧方重视欧中经贸关系，认为双方虽有一些分歧，但在诸多领域仍可开展互利合作，愿与中方加强沟通，共同构建稳定互信的供应链。

3、第六届进博会按年计意向成交创新高 达784.1亿美元

第六届中国国际进口博览会闭幕。据介绍，本届进博会按一年计意向成交金额784.1亿美元，比上届增长6.74%。

4、中国证监会党委巡视工作领导小组办公室原专职副主任杨春蕾被开除党籍和公职

据中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组、北京市纪委监委消息：日前，中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组、北京市监委对中国证监会党委巡视工作领导小组办公室原专职副主任杨春蕾严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经查，杨春蕾身为党员领导干部，丧失理想信念，背弃初心使命，单独或者伙同他人，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受财物，数额巨大。违反生活纪律，影响公职人员形象。经中国证监会党委研究，决定给予杨春蕾开除党籍处分；经中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组研究，决定给予杨春蕾开除公职处分。经北京市监委研究，决定将杨春蕾涉嫌受贿犯罪问题移送检察机关审查起诉，所涉财物一并移送。

5、证监会：依法查处欺诈发行、财务造假、操纵市场、违规减持等重大违法行为

证监会召开稽查办案表彰奖励会。会议指出，要把讲政治的要求切实体现在稽查执法各环节全流程。按照中央金融工作会议部署，紧盯严重干扰资本市场重大改革实施、影响市场平稳运行、侵害投资者合法权益的大案要案，依法从严惩处，强化执法震慑，稳定市场预期。“活跃资本市场，提振投资者信心”必须坚持“零容忍”执法不动摇、不松懈，稽查执法要“长牙带刺”，以全面加强监管为重点，依法查处欺诈发行、财务造假、操纵市场、违规减持等

重大违法行为，营造良好市场环境，切实增强市场信心。

6、证监会设立稽查总队

中央机构编制委员会办公室11月10日发布中国证券监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定。其中提出，中国证券监督管理委员会设立稽查总队，作为直属行政机构，正司级，行政编制170名，设总队长1名、副总队长5名，负责相关案件的调查、取证，提出处理意见等。

7、景林资产最新美股持仓曝光：不断加码拼多多 看好消费、AI

根据美国证券交易委员会（SEC）披露，景林资产的海外子公司景林资产管理香港有限公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）递交了截至2023年9月30日的第三季度持仓报告（13F）。报告期内，景林资产整体持仓规模达25.5亿美元，环比增幅达23%。具体来看，三季度末景林资产美股前十大重仓股分别是拼多多、脸书母公司Meta、微软、网易、中通快递、家电品牌SharkNinja、新东方、谷歌、送餐平台Doordash、富途控股，中概股依旧占主导。

8、万达商管委任中信里昂证券和摩根大通为整体协调人 瑞士信贷退出

据港交所文件，珠海万达商业管理集团股份有限公司宣布本公司与瑞士信贷（香港）有限公司已同意终止委任瑞士信贷（香港）有限公司为其中一名整体协调人，自2023年11月9日起生效。于本公告日期，珠海万达商业管理集团仍委任中信里昂证券有限公司和J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited为整体协调人。此前，珠海万达商管曾于2021年10月21日、2022年的4月22日、10月25日、2023年6月28日先后四次向港交所递交IPO申请。

9、银河证券原党委书记、董事长陈共炎接受审查调查 涉嫌严重违纪违法

据中央纪委国家监委驻中国投资有限责任公司纪检监察组、山东省纪委监委消息：中国银河证券股份有限公司原党委书记、董事长陈共炎涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国投资有限责任公司纪检监察组纪律审查和山东省威海市监察委员会监察调查。

10、网传法院将拘留宝能姚振华？罗湖法院回应

近日，一份深圳市罗湖区人民法院的《查证结果通知书》在网上流传，事涉宝能及其实控人姚振华。针对这一消息，深圳市罗湖区人民法院官方微博于11月10日下午发布情况说明：近日，我院出具的关于深圳市宝能投资集团有限公司劳动争议执行案《查证结果通知书》表述有误，已予以纠正，并向当事人致歉。下一步，我院将对相关责任人进行严肃处理，并进一步加强管理，提高工作质量。

11、穆迪将美国的评级展望从稳定下调至负面

评级机构穆迪确认美国AAA评级，但将美国的评级展望从稳定下调至负面。该机构称，美国财政实力的下行风险已经增加；美国财政赤字仍将非常庞大；美国财政赤字仍将非常庞大；若不采取政策行动，财政实力将下降；政治两极分化加剧财政风险。

隔夜外盘

美股：“前方CPI数据高能预警，大盘加速冲刺，圣诞行情来了？”美联储主席鲍威尔放鹰冲击并未持久，芯片股成市场主力，美股全线收涨，道指涨近400点创9月21日以来新高，标普涨1.56%创9月20日以来新高，纳指涨近280点创9月15日以来新高；本周道指累涨0.65%，纳指累涨2.3%，标普累涨1.31%；科技股普涨，微软涨约2.5%，创历史新高；奈飞、特斯拉、苹果、英伟达、亚马逊、Meta、英特尔均涨超2%，中概股走势分化，小鹏汽车跌超4%，蔚来跌超3%。

期货市场：美元指数拉升转涨至一周高位；日元逼近一年低位；离岸人民币连续两日盘中失守7.30；以太坊连创七个月新高，一周涨超10%。黄金创近四个月最大日跌幅，巴以冲突五周来首度周跌；钯金续创五年新低，一周跌超10%；原油连日反弹，仍连跌三周，一周跌超4%。

市场策略

周五各股指普遍收跌，权重股表现偏弱，富时A50指数跌超1%，至少短线高点已经确立了。这里的一种乐观走势是C4浪已经完成，接下来还有最后一跌就会见大级别底部，因此10月的低点还是要再破的，接下来还是要警惕再度向下。

题材掘金

卫星互联网：据报道，11月9日，中国电信市场部副总经理邵琰涛在参加活动时介绍，2024年，中国电信将着力推进国产TOP手机品牌全面支持直连卫星，国产芯片手机全面支持量子密话，视联网摄像头全面支持AI能力，国产TOP IT厂商全面支持云电脑，国产TOP手机品牌全面支持5G增强通信。针对手机直连卫星，支持国内主流手机终端厂商推出直连卫星旗舰机型，年底上市终端款型不少于5款。中国电信将支持直连卫星旗舰机型优先集采合作，集采量超过500万台，并全面纳入自有渠道百分百主推。

标的：三维通信(002115)、臻镭科技(688270)

新型储能：据报道，11月9日，在福建宁德举办的2023世界储能大会上，中国化学与物理电源行业协会储能应用分会发布了《新型储能产业发展报告（2023）》。《报告》统计，截至今年6月底，全国已建成投运新型储能累计装机超过1733万千瓦/3580万千瓦时，平均储能时长约2小时。今年1至6月，新投运装机约863万千瓦/1772万千瓦时，相当于此前历年累计装机容量总和。

标的：派能科技(688063)、南网储能(600995)

公告精选

【重大事项】

广汽集团：参与发起设立智能网联新能源汽车产业发展基金

中恒电气：实控人朱国锭因涉嫌操纵证券、期货市场被公安机关采取监视居住措施

中国石化：控股股东中国石化集团拟以10亿元-20亿元增持公司股份

【并购重组】

雅运股份：重组方案拟有重大调整 股票停牌

乐通股份：定增申请获证监会同意注册批复

【增持减持】

银星能源：控股股东拟增持1%-2%公司股份

熵基科技：拟3000万元-6000万元回购公司股份

天华新能：拟以1.5亿元-2.5亿元回购公司股份

欧派家居：拟回购5000万元-1亿元公司股份

星网锐捷：拟以5000万元-1亿元回购股份

【其他事项】

首开股份：10月份实现签约金额54.04亿元

龙源电力：10月完成发电量544.93万兆瓦时 同比下降10.99%

中金公司：董事长、副董事长、董事及总裁变动

中国建筑：前10月新签合同总额3.42万亿元 同比增长12.8%

民和股份：10月份销售售商品代鸡苗售收入4738.01万元 环比增长9.21%

筑博设计：签署3448万元建筑方案设计及施工图设计合同

城发环境：中标荥阳市区环卫清扫保洁及园林绿化管养服务项目（四标段）

江龙船艇：签订7766万元重大销售合同

通源环境：联合中标约2.01亿元淮北市天汇污水处理厂项目

长高电新：全资子公司在国家电网中标合计1.74亿元项目

琏升科技：控股孙公司签订《电池片销售框架合同》

北方稀土：控股股东拟向公司控股子公司包头稀土研究院增资2亿元

艾迪药业：艾诺米替片新适应症拟纳入优先审评程序

圣湘生物：B 族链球菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)取得医疗器械注册证

亚辉龙：抗BP230抗体检测试剂盒取得医疗器械注册证

亿晶光电：因信披违规 宁波证监局对公司及公司高管出具警示函

天永智能：中标1.22亿元发动机装配线项目

北方国际：子公司拟与一机进出口签订4240万元采购合同

德科立：前三季度拟每10股派2元现金红利

*ST明诚：实控人拟变更为湖北省国资委

通用股份：拟投资600万条半钢子午线轮胎技改项目

上海莱士：拟4.8亿元收购广西冠峰95%股权

宏和科技：拟6亿元投建年产7200万米高性能电子级玻璃纤维布开发与生产项目