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减肥药双雄业绩大超预期!减重类药物市场空间广阔,有望诞生“全球药王”,国内市场爆发在即

2023-11-03 08:45:29
金融界
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“减肥药双雄”诺和诺德(NVO.US)和礼来(LLY.US)分别公布Q3财报,GLP-1成绩一骑绝尘,在成为现象级产品的路上持续狂飙。

诺和诺德前三季度总营收1663.98亿丹麦克朗,同比增长29%。其中,用于长期体重管理的每周注射一次的司美格鲁肤注射剂Wegovy销售217.29亿丹麦克朗,同比增长481%;口服司美格鲁肤Rybelsus销售128.4亿丹麦克朗。

肥胖既是独立疾病,又是心脑血管疾病、I型糖尿病等多种慢性病的重要诱因,已成为公共卫生焦点问题。国金证券认为,随着人口肥胖率逐年提升,我国治疗肥胖、降糖减重类药物市场规模也不断发展扩张,市场空间广阔。当前GLP-1类药物在减重适应症及心血管、慢性肾病等临床研究均取得积极结果,药物应用前景逐渐明晰。

德邦证券此前指出,GLP1减重药物市场爆发,空间千亿美元量级,助力礼来及诺和诺德成为全球市值前三大药企。美国资本市场高度认可GLP-1,诺和诺德司美格鲁肽和礼来替尔泊肽爆发式增长,预计全年分别超200亿美元和40亿美元,在销量超预期和临床数据超预期的催化下,助力礼来5000亿美元市值,诺和诺德4000亿美元市值,成为全球市值前三大药企。国内市场即将爆发,多个产品已上市/临床后期:根据产品类型及研发进度,同时考虑销售能力,建议如下:1)GLP-1减重新药,且管线较全的标的:美股重点-礼来、诺和诺德等;国内重点:信达生物、华东医药、石药集团(新诺威)、恒瑞医药、博瑞医药、众生药业等;2)司美26年到期,关注进度快的企业:丽珠集团、联邦制药、四环医药和智飞生物等。

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