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金色观察 | SOL连创年内新高 “以太坊杀手”渡劫成功?

2023-11-02 17:58:08
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摘要:从今年初开始,SOL币价屡创新高,涨幅高达约500%。

作者:Climber,金色财经

11月2日,SOL币价触达46.8美元,再次刷新年内价格走势新高。而Solana市值排名也成功回升至第七位,整个10月份涨幅约62%。

遥想Solana诞生之初,曾以交易费用更低、速度更快的特性被称为“以太坊杀手”。其代币从上线时的1美元到21年11月高点的260美元,260倍的增速更让无数圈内人士看好这条公链未来无限的发展潜力。

然而随着加密熊市的来临以及 FTX 崩盘,这条原本被寄予厚望的“杀手”公链跌落谷底,币价最低跌至7.77美元,跌幅高达97%。但让人没想到的是,从今年初开始,SOL币价屡创新高,下半年以来涨幅达到213%。

而近期Solana 社区年度峰会 Breakpoint 的举办以及Firedancer正式上线测试网消息的公布,为SOL带来一波利好。同时,VanEck 、Nansen、Messari等机构关于Solana的研报频出。种种迹象似乎透露Solana正欲上演“王者归来”,那么这位“以太坊杀手”是否真的回来了?

一、2023成绩单

此前,资管公司 VanEck 发布报告称,SOL在2030年或将达3211美元,这一目标价格距离现在SOL币价还有100倍涨幅。而Nansen、Messari以及一众分析师也纷纷重新审视Solana,给出了偏向积极的价值讯号。

Solana由前高通、英特尔和Dropbox工程师于2017年底创立,是一种单链委托权益证明协议,其重点是在不降低分散性或安全性的前提下提供可扩展性。通过“历史证明(PoH)”机制,每个节点可以使用SHA256计算在本地生成时间戳,从而提升了整体网络效率。

在SOL的经济模型上,Solana使用委托权益证明共识算法来激励Token持有者验证交易,所有费用都将用SOL支付并被销毁,从而减少总供应量。

正是基于这种开创性的底层机制设计,Solana获得了“以太坊杀手”的称号,并被众多投资方所看好。

尽管去年底SOL币价跌落谷底仅有7.77美元,但今年以来Solana可谓强势回归,取得了令人眼前一亮的成绩。

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据DefiLlama数据显示,自今年年初以来,Solana DeFi锁定的总价值已增长超过200%,从2.10亿美元上升至4.34亿美元。DeFi活动的稳步增长表明投资者对Solana的信心有所回归,而以往Solana曾因多次宕机事件且未受全面审计缺乏金融安全性而饱受诟病。

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而在SOL的价格走势上,从Binance上的交易对走势图可以看出,SOL在去年的12月底仅有7.77美元。但从今年开始分阶段一路上涨,最终在11月2日达到年内高点的46.80美元,涨幅高达500%。

二、增长背后的多重动因

诚然,SOL币价的上涨离不开加密熊市寒冬的回温,以及贝莱德BTC现货ETF获批传闻的潜在利好加持。但相比于其他多条L1、L2公链币价走势,Solana当属Top级。

而这些首先要归功于今年以来Solana项目方所做的诸多措施以及外界权威方观点的助阵,帮助这一项目没有在熊市中掉队沉沦。

早在去年底,V神就表示有人告诉他,Solana 是一个认真的、充满智慧的开发社区,现在那些可怕的投机取巧的人已经被洗掉了,Solana 链将有一个光明的未来。而他本人也希望这个社区能有公平的机会茁壮成长。

从今年1月开始,Solana的官网就已在更新开发者资源页面,为更多新开发人员提供聚合学习资源。同时,Solana链上多个NFT平台动作频繁,使得NFT销售额增长迅速,当月超1亿美元。

2月底Coinbase 研报指出,鉴于Solana生态系统在交易、用户和开发方面的网络活动方面的相对优势,其有能力重新证明自己是真正的 Layer1 强力竞争对手。相比于ETH,SOL被严重低估了。

3 月初,Solana 联合创始人 Anatoly Yakovenko 发布了solana“网络改进升级计划”。该计划旨在改进 Solana 升级过程、改善网络用户体验、引入外部开发和审计人员来测试和检查漏洞等。

4 月份,Solana 推出了重磅功能——状态压缩。通过状态压缩可以降低存储数据的成本,首次压缩NFT,可以将NFT 的成本降低了 2400-24000 倍。这无疑是对以往NFT市场制作NFT方式上的变革。

5月,Solana 正式开售Web3手机Saga,每台售价1000美元,后又降至 599 美元。这在拓展了业务盈利范围的同时,也吸引了不少加密用户以及投资者的眼光。

下半年中,最大的利好动作是10月底由 Jump Crypto 开发的 Solana 第二个节点验证器 Firedancer 正式上线测试网。Firedancer 在提高节点客户端多样性和 Solana 区块链稳定性的同时,也使 Solana 将更具韧性和抗攻击能力。

此外,Solana 与美国支付巨头Visa 在9 月份合作,Visa 将其稳定币结算功能扩展到Solana 上;近期在荷兰阿姆斯特丹举办的 Solana Breakpoint 大会,以及即将在于11月14日在香港举办“Hong Kong Hacker House”线下活动也都为该项目聚集了不小的人气。

而在项目生态开发资金投入方面,Solana 基金会在第一季度加大了投资力度,包括 Solana Hacker Houses 与最大的黑客松 Grizzlython 等。此后,Solana Ventures 继续以其 1.5 亿美元的基金推动网络游戏生态系统的发展。基于 Solana 的以人工智能为重点的项目的赠款也由 4 月下旬的 100 万美元提升至 1000 万美元。 

回归到Solana公链本身上,创始人 Anatoly Yakovenko 曾表示,公链赛道竞争日益激烈,并且未来还有来自 Scroll、Base 和 Linea 等新兴区块链网络的压力。但“它们都没有 Solana 快,没有 Solana 那么强大的交易处理性能,也没有 Solana 运行的节点多。我认为我们在技术方面仍然遥遥领先”。

事实也的确如此,尽管已有超高的TPS,Solana 一直在努力优化其区块链的每个组成部分,力求获得更高的交易吞吐量。而Firedancer 的升级也有望将 Solana 的当前容量提高 10 倍,这无疑为将来该网络更大范围应用和用户的融入提供了使用场景。

另外,Solana 创建的“本地费用市场”功能可能会帮助应用开发者更加准确地评估其成本,不会应个别应用的拥堵造成全网络费用的增长,而是根据用户需求收取不同的价格。从这点出发,能够让所谓的“杀手级应用”更有可能诞生。

三、潜在的隐忧

对于SOL的上涨,市场当中不乏提前预知的投资者。早在8 月份,高盛前高管、宏观研究机构 Real Vision 创始人 Raoul Pal 就表示,SOL 是他在加密货币投资组合中的第二大配置,并且该币种可能会上演以太坊在2018-2019年的走势。

而VanEck更是给出了SOL在未来7年增长到3211美元的预测,但尽管眼下SOL上涨势头凶猛,其项目本身依然存在重大的隐忧。甚至 Raoul Pal 本人也认为SOL的下一个主要阻力位可能会是 50 美元,真正的Crypto Summer要等到2024年。

1、抛售与解锁压力

近期SBF诉讼案接近尾声,FTX对债权人的补偿金额依然十分巨大。而根据9月份FTX债权人公布的 FTX 股东报告指出,SOL在FTX(包括 FTX.com、FTX.US、Alameda)持仓资产中占比最大。按照11月2日的市价计算,约为23亿美元。

而根据链上数据显示,FTX多个冷钱包总共持有近 700 万枚 SOL。对此,社群猜测 FTX 新任管理层可能会对其 SOL 储备进行抛售处理。

此外,Messari报告中提到,市场担心FTX 清算的超过5700 万个SOL 代币,未来在2025 年第四季度可能会得到解锁。

而近期据Solana Compass 数据显示,在 epoch 512 期间,SOL 共计解锁约 1612 万枚(约 3.7 亿美元),其中被标记为 a16z 的 BZpEFk 开头地址在 epoch 512 期间解锁约 500 万 SOL(约 1.15 亿美元),被标记为 a16z 的 GCmFQ 开头地址在 epoch 512 期间解锁约 203 万枚 SOL(约 4713 万美元)。

这也就是说,在FTX之外,也有包括投资机构在内的巨鲸获得已经巨量解锁的SOL在手,并且随时有可能抛售砸盘。

2、事故频发

Solana 遭社群诟病的一点是网络并非极度稳定,有网友统计,因计算影响交易的较大宕机事故,Solana 从2021年至2023年2月,已达到9次纪录。具有代表性的如下:

今年2 月 25 日,Solana 发生宕机事故。网络每秒只能处理约 93 笔交易,远低于分叉前该网络每秒近 5000 笔交易的速率。

去年5月,由于持久随机数功能错误,Solana出现4个小时的宕机事件。

2021 年9 月,针对Grape Protocol 初始DEX 产品(IDO) 的拒绝服务(DoS)攻击导致该网络宕机十几个小时。

3、市场行情不明

上文提到,本轮加密市场上涨行情较大程度受贝莱德BTC现货ETF获批传闻影响。但距今为止尚没有一家机构获美国SEC批准,而市场分析人士则指出BTC现货ETF可能要到明年1季度才能获准。

此外,全球经济进行衰退有目共睹。美债利率持续攀升,美联储是否继续加息依旧未知。而加密市场素来波动极大,SOL价格再次大幅下跌也不是没有可能。

因此,对于SOL的价格前途应理性看待,切忌FOMO情绪入场。

总结

相较于其它公链来说,显然Solana今年至今在币价收益上遥遥领先,其市值也在水涨船高。同时也从侧面减轻了FTX的还债压力,这对于加密市场或是美国监管机构来说都是乐于看到的事情。

但投资者也应看到,Solana与此前以太坊的浴火重生不同。以太坊上的DeFi应用爆发曾引领了一轮加密牛市的爆发,但就目前Solana上NFT与链游项目更丰富的情况来看,除非元宇宙叙事再起,否则依然需要审慎持有SOL

来源:金色财经

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