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卫星互联网赛道表现活跃,永赢高端装备智选领涨2.13%,卫星互联网开启天地一体新征程

2023-10-23 22:23:38
有连云
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10月23日,大盘续创调整新低,两市上涨个股不足500只。在2023中国卫星应用大会的催化下,卫星互联网赛道一骑绝尘,领涨A股全赛道。市场稀缺的关注卫星互联网方向的主动基金——永赢高端装备智选(015790.OF)以日涨幅2.13%排名基金市场日涨幅第一。卫星互联网的Iphone时刻似已临近,卫星互联网已开启天地一体的时代新征程。

市场稀缺的关注卫星互联网方向的主动基金——永赢高端装备智选基金经理张璐强调:卫星互联网在军事、太空资源和技术方面均为兵家必争之地,卫星通信是实现万物互联的关键环节,是6G的核心技术之一,是打通数字经济通信底座的最后一公里,军民领域都有巨大的战略价值和经济价值,是新时代中国发展不能错过的万亿产业大赛道。今年以来Starklink密集发行,国内实验星发射开启“中国版星链元年”,运载火箭技术突破降本正在加速进行,华为mate60打开卫星互联网应用想象空间。后续将重点关注卫星制造及发射先行(卫星载荷、天线、T-R组件、基带芯片等),地面设备及终端跟随(地面站、北斗及星网终端),运营服务其后(卫星运营、卫星服务等)的投资节奏,密切追踪海内外星网招标发星节奏,抓住卫星规模化发射带来的降本空间,与投资者一起期待布满中国星链的“星辰大海”。

图片来源:wind 截至2023年10月23日

随着海外starlink的顺利发行和我国星链计划和G60的稳步招标,卫星互联网步入高速发展的快车道。根据wind数据,自8月初以来,永赢高端装备智选较中证军工跑赢近15%超额。(20230802-20231023)

自10月以来,卫星互联网催化不断加速。海外方面,10月11日SpaceX正式推出星链直连手机业务,进一步拓展卫星互联网在智能手机的应用边界。我国卫星互联网也迎来政策密集期。10月7日,相关部门在《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见(征求意见稿)》中,提出分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革,不断拓宽民营企业参与电信业务经营的渠道和范围。10月19日,上海市印发了《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》,其中提到,布局“天地一体”的卫星互联网。稳步推动实施商业星座组网,加快落实频轨资源授权,分阶段发射规模化低轨通信卫星构建低轨星座,建设测控站、信关站和运控中心等地面设施,促进天基网络与地面网络融合应用。

另外,2023中国卫星应用大会将于10月25日-27日北京召开,天通一号卫星总设计师、东方红5号卫星平台副总设计师都会出席,今年的主题为“数字化转型赋能卫星应用产业。作为国内卫星行业规模最大的年度会议,安信证券预计本次大会有望成为卫星产业链的下一个事件催化,建议关注星上载荷、仿真测量、卫星应用三大投资主线。具体来看:1)卫星的制造与发射属于上游环节,与行业景气度相关性高,随着我国卫星互联网进入建设周期,相关卫星制造商、星上载荷供应商有望展现出较高的成长性。2)卫星载荷的仿真测量是卫星互联网的“卖铲人”,无论是在卫星载荷的研发阶段,还是在生产阶段,均需要配套的仿真软件和测试测量设备来进行支持,且通常而言,仿真测量的需求将将先于星座实际建设,有望率先受益于行业景气度提升。3)卫星的应用属于产业链下游环节,空间广阔。受益于卫星互联网广覆盖、低延时、宽带化、低成本等特点,以及通信、导航和遥感技术的融合发展,预计下游应用新场景将不断涌现。

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