IDC咨询：边缘环境和Gen AI将共同推动2023下半年中国HCI和SDS市场增长lg...

IDC在关于数字基础设施的预测中指出，随着全球企业更多地实施高性能的、数据密集型的工作负载，以及对现有的应用进行现代化改造，将更大程度地利用云原生架构和微服务，导致数字基础设施环境更加复杂，同时政府的政策指导和业务发展的压力依旧推动垂直行业继续采购SDS&HCI产品，从而推动市场增长。IDC近日发布了《中国软件定义存储 (SDS)及超融合存储系统 (HCI)市场季度跟踪报告，2023年第二季度》，认为最终用户市场对SDS&HCI系统的需求仍将推动中国企业级存储市场的增长，但过往疫情的影响让一些用户（尤其是中小企业）成为价格敏感型采购者。

超融合存储系统市场（HCI）

从全球视角来看，超融合存储系统硬件（HCI）的出货在2023年第二季度展示出同比4.9%的负增长。一方面，对于许多买家来说，扩展HCI资源仍然是一个挑战，特别是在管理复杂性、平衡存储容量、性能和计算总拥有成本(TCO)方面，这要求技术供应商面向复杂数据环境提供数据管理工具。拆分来看，2023年上半年全球范围内软件验证系统占比超过24%。IDC认为，HCI验证系统的供应商通常会与合作伙伴共同努力定义高度规范的框架和配置模板，这种以高度协作的方式提供预集成的一体机解决方案能让最终用户的实施体验得到提升，帮助用户同时应用高性能的硬件和便于协同管理的软件。

IDC针对IT用户的调查结果显示，核心数据中心支持的商业智能化，包括数据分析、物联网、安全应用和大数据业务，以及数字化优先、流程和运营优化将工作负载推至边缘位置，都推动了中国超融合市场，并在2023年上半年较去年同期实现了3.2%增长，其中HCI 验证系统市场占有率明显上升，接近13%，推动整体HCI市场保持平稳增速。其中技术供应商凌志海纳（SmartX）和超聚变（xFusion）引领HCI验证系统市场的增长。

HCI系统更易于在空间有限、维护难度高的边缘数据中心部署，为了降低延迟、缩减成本以及维护数据主权，更多的企业会针对边缘数据中心进行投资。IDC预测，市场对超融合系统解决方案的需求依然强劲，推动中国HCI市场在未来5年保持7.2%的年复合增长率，远超传统存储阵列；2027年，超融合市场规模将达到近31亿美元。

软件定义存储市场 （SDS）

大数据和AIGC等新兴应用场景的兴起，在文案写作和图片生成中得到了具体体现，下一个发展目标是生成视频，并帮助底层技术模型开发，用户数量骤增是可以预期的。AIGC的能力决定了它需要大量的非结构化数据进行应用，这导致集体的过滤数据量很容易达到PB级，随着应用场景的深入，推理要求将对数据基础设施的性能提出更高要求。例如，正在从L2升级到L3的自动驾驶，以及车路协同的应用。

SDS系统具有高可扩展性的优势，可以应对海量数据带来的挑战；同时，SDS系统在协议融合和安全性方面不断进步，如在涉及多协议、长链路、混合负载的数据处理中，融入大数据协议，提高人工智能应用的效率。此外，在性能提升方面，SDS通过分离大数据计算层和存储层的部署，按需分配资源，提升了资源利用率。报告显示，2023年上半年，中国SDS市场同比增长7.7%。IDC预测，未来五年，中国软件定义市场将以8.3%的复合年增长率（CAGR）增长；在2027年市场容量接近38亿美元。

IDC中国研究经理杨昀煦表示，目前，5G和人工智能技术正在推动用户积极部署边缘数据中心，结合IDC中国针对边缘计算市场的研究，IDC预计，2027年中国边缘计算服务器市场将达到111亿美元。更多类似于摄像机、传感器以及物联网设备的落地将显著推动边缘数据的生产；公共事业、能源和政府是在中国部署边缘计算平台的领先垂直领域；正在复杂环境中部署专门构建的服务器，支持智能电网、预测性维护等场景；这些行业和场景也将是HCI系统的关键用例。