A股头条：半导体重磅！美国同意三星和SK海力士向其中国工厂提供设备；3000亿利好！多地公布特殊再融资债券发行计划；6天5板华为概念股紧急澄清lg...

要闻速递

1、李强在浙江调研时强调 在加快数字化转型中塑造高质量发展新动能新优势

中共中央政治局常委、国务院总理李强10月7日至9日在浙江调研。他强调，要落实全国新型工业化推进大会部署，从战略全局高度做强做优做大数字经济，在加快数字化转型中赋能经济社会发展，塑造高质量发展新动能新优势。涉及海康威视、在广立微电子等。

2、多地公布特殊再融资债券发行计划 累计拟发行金额近3200亿元

近日多地公布特殊再融资债券信息披露文件：10月6日，内蒙古公告称拟发行663.2亿元特殊再融资债券；10月7日，天津市公告称拟发行210亿元特殊再融资债券；10月9日，辽宁、重庆、云南、广西等地披露特殊再融资债券发行文件 ，特殊再融资债券拟发行金额分别为870.42亿元、421.9亿元、533亿元、498亿元。上述文件募集资金投向说明中提到，发行地方政府再融资债券偿还存量债务。评：作为一揽子化债政策的重要举措，特殊再融资债的发行拉开帷幕，四季度万亿规模的特殊再融资债会陆续发行，将会给带来多大影响，要密切关注。

3、监管酝酿金融领域人工智能应用风险治理行业标准

从相关人士处独家获悉，在中国人民银行指导下，一项关于金融领域人工智能应用风险治理的推荐性行业标准正在制定中，将为金融行业人工智能系统应用的风险识别与防控，以及系统升级、实现、验证、测试、管理提供依据。

4、6天5板恒为科技：目前未与华为开展智算业务往来

恒为科技披露股票交易风险提示公告，公司股票自9月18日至10月9日，近九个交易日收盘价格累计涨幅达到83.04%，股票价格偏离公司基本面较大，存在估值较高风险。公司目前未与华为开展智算业务往来。公司存在业绩下滑及部分董监高人员处于减持计划期间的风险，敬请广大投资者理性投资。评：智算+华为，恒为科技的妖色十足。这其实背后是AI算力股进入配置区间。当下从行业趋势、投资者情绪、业绩兑现等角度看，已是配置光模块的良机。

5、赛力斯：公司目前生产经营活动正常 未发生重大变化

赛力斯发布股票异动公告，公司目前生产经营活动正常，未发生重大变化。AITO问界新M7上市并开启交付，引发关注及热议。除此之外，公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻。评：问界新M7“迅速走红”后，一系列的“涟漪效应”正在加速显现，增程车慢慢开始进入红海市场，卷的不要不要的。

6、韩国：美国同意三星和SK海力士向其中国工厂提供半导体设备

韩国总统办公室经济首席秘书崔相穆在首尔龙山总统府大楼举行的记者会上表示，美国政府作出最终决定，将无限期豁免三星电子和SK海力士向其在华工厂提供半导体设备，无需其它许可。崔相穆透露，美方已将这一决定通知三星电子和SK海力士等相关企业，将自即日起生效。评：这对半导体领域的影响太大了，截至今年6月末，这两家韩国企业控制着全球近70%的动态半导体存储器（DRAM）和50%的闪存芯片（NAND）市场。国内存储产业链周期复苏叠加本土化趋势下，三星与SK海力士的供应链好起来了。

7、欧盟理事会批准欧盟国防工业新法案

欧盟理事会通过了《通过共同采购加强欧洲国防工业法案》。该法规将激励成员国之间在国防采购方面的合作，以增强团结，防止挤出效应，提高公共支出的有效性并减少国防采购中的过度分散。通过新法案，联合采购涉及至少三个成员国的财团的成员国将可以从欧盟预算中获得部分补偿，该补偿预算为3亿欧元。另外，该法案将通过加速工业结构变化调整和开放跨领域供应链，促进欧洲国防相关技术和工业基础（包括中小企业和中型企业）的竞争力和效率。法案要求至少65%的最终产品组件必须源自欧盟或相关国家。评：俄乌冲突再叠加巴以冲突，地缘政治危机此起彼伏，军工股的估值需要重新考量。

8、2023诺贝尔经济学奖公布 授于哈佛大学经济系教授CLAUDIA GOLDIN

美国哈佛大学经济系教授CLAUDIA GOLDIN获得诺贝尔2023年经济学奖。表彰她“增进了我们对女性劳动力市场结果的理解”。今年的经济科学奖获得者Claudia Goldin首次全面介绍了几个世纪以来女性的收入和劳动力市场参与情况。经济科学奖委员会主席Jakob Svensson表示：“了解女性在劳动中的作用对社会很重要。多亏了Claudia Goldin的开创性研究，我们现在对潜在因素以及未来可能需要解决的障碍有了更多的了解。”

隔夜外盘

美股：“非农上演惊天逆转，标普站上五日均线，CPI前美股调整结束还需观察！”巴以冲突震动全球金融市场，但美联储放鸽令市场盘中转涨，美股扭转早盘颓势集体收涨，道指涨近200点，标普上涨0.64%，纳指涨超50点；石油与天然气、国防军工、贵金属板块涨幅居前，休斯顿能源涨超26%，美国能源涨超12%，洛克希德马丁涨近9%，通用动力涨超8%，康菲石油、纳伯斯实业涨超5%；中概股多数下跌，小鹏汽车跌超10%，蔚来汽车、理想汽车跌超4%。

期货市场：避险情绪升温，美债休市欧债反弹，十年期德债收益率降逾10个基点至两周低位；美元指数脱离一周低位，后抹平涨幅；黄金创逾两月最大涨幅，两连涨至本月内高位。离岸人民币一度涨超300点涨破7.29，创本月内新高；原油期货盘中涨超5%，纽约原油创一周新高。

市场策略

节后首个交易日，各股指低开后震荡，主要股指小幅收跌。从富时A50指数期货来看，反弹后出现回落，可看作是b浪回调，接下来还有望出现c浪上涨，可关注下降趋势线的压力。短期大盘预计还是震荡，有可能还会上冲，但空间有限。

题材掘金

算力：工信部、央行等六部门10月8日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，明确了未来三年算力基础设施发展的具体目标。《行动计划》提出，打造一批算力新业务、新模式、新业态，工业、金融等领域算力渗透率显著提升，医疗、交通等领域应用实现规模化复制推广，能源、教育等领域应用范围进一步扩大。每个重点领域打造30个以上应用标杆。《行动计划》提出了25项重点任务，涵盖六个方面，分别是：完善算力综合供给体系、提升算力高效运载能力、强化存力高效灵活保障、深化算力赋能行业应用、促进绿色低碳算力发展、加强安全保障能力建设。

标的：神州数码(000034)、人民网(603000)

UWB：据媒体报道，近日，华为发布首款隔空触控电视，搭载了首发全球首创的交互方式——华为灵犀指向遥控，实现在大屏上滑动、拖拽、圈选等手机上才有的操控体验。据悉，这款绝对指向遥控通过超宽带（UWB）技术，达到“所指即所得”的隔空触控效果。华为表示，这种全新电视交互方式让，让电视行业步入“巨幕手机”的新时代。

标的：中海达(300177)、浩云科技(300448)

鸿蒙：据报道，近日，全球汽车巨头奔驰宣布与华为达成合作协议，将在其汽车中使用华为的鸿蒙车机系统。这一合作不仅仅限于奔驰，宾利、兰博基尼、雷诺、斯巴姆等知名汽车品牌也与华为签署了专利授权协议，这一消息的传出震惊了全球汽车行业，这意味着全球，每年生产的7000万辆汽车中，将有1500万辆会使用到华为的技术。

标的：常山北明(000158)、润和软件(300339)

公告精选

【重大事项】

日盈电子：公司目前未有给华为供货

南方传媒：子公司涉嫌传播虚假信息 证监会拟处罚20万元

博俊科技：目前为赛力斯集团问界M5、M7、新M7车型供货

电投能源：与蒙能集团共同开发乌兰布和沙漠东北部新能源基地项目立项

格林精密：公司主要向华为ODM厂家提供精密结构件

常山药业：近1月股价累涨262% 开展的艾本那肽临床试验适应症为治疗2型糖尿病

【业绩速递】

中远海控：预计前三季度净利220.59亿元 同比减少77.35%

飞龙股份：前三季度净利润同比预增253%-296%

川投能源：前三季度净利润38.42亿元 同比增长31.6%

华兰疫苗：前三季度净利润同比预增21%-31%

金奥博：前三季度净利同比预增70.75%-75.36%

圣农发展：预计前三季度净利同比增长274%—300%

同庆楼：前三季度净利润同比预增100.88%至171.78%

远达环保：前三季度净利润同比预增约115.79%

齐峰新材：前三季度净利同比预增3936%-4205%

智能自控：前三季度净利同比预增60%-80%

石英股份：第三季度净利润同比预增480%到577%

万达电影：前三季度预盈10.53亿元-11.53亿元 同比扭亏

中航高科：前三季度净利润8.44亿元 同比增长25.74%

甘肃能源：前三季度净利同比预增50.3%-53.03%

美畅股份：预计前三季度净利同比增长33.23%-36.15%

百润股份：预计前三季度净利同比增110%-120%

时代出版：前三季度净利同比预增7.12%到14.55%

【增持减持】

瑞可达：拟以3600万元-6600万元回购股份

君禾股份：实控人提议6000万至1亿元回购股份

李子园：拟以1.5亿元-3亿元回购股份

【其他事项】

璞泰来：与宁德时代就复合铜箔集流体业务战略合作

恒瑞医药：子公司SHR-2022注射液获批药物临床试验

银龙股份：与中铁十九局签订2.85亿元采购合同

浙版传媒：董事长鲍洪俊辞职

金冠电气：中标4421.6万元国家电网采购项目

朗博科技：控股股东终止控制权变更交易

牧原股份：9月生猪销售收入98.7亿元 商品猪价格环比下降

晶升股份：拟南京设立子公司 投资长晶设备生产项目

*ST正邦：9月生猪销售收入同比下降63.32%

桂林三金：终止投资合作框架协议

祥源文旅：2023年国庆假期景区接待游客41.13万人次 同比2022年增长160.05%

唐人神：9月生猪销售收入6.54亿元 同比增加25.3%

人福医药：子公司加巴喷丁片获得美国FDA暂定批准文号

南方电网：南方五省区非化石能源装机占比年底将突破六成

交建股份：控股子公司中标1.8亿元混凝土管片采购项目

温氏股份：9月肉猪销售收入同比下降5.27%

远东股份：子公司9月中标/签约项目合计19.28亿元

广州港：预计9月份完成集装箱吞吐量同比增长2.6%

甘肃能源：控股股东获得600万千瓦新能源建设指标

通化金马：新药研发存不确定性 注意二级市场炒作风险

普利制药：注射用阿奇霉素获得以色列卫生部药剂司上市许可

恺英网络：与世纪华通签订战略合作协议

德昌股份：子公司获得采埃孚EPS电机项目定点通知

正虹科技：9月生猪销售收入同比减少41.42%

千金药业：益母颗粒获得加拿大天然健康产品注册证书

白云机场：9月旅客吞吐量525.91万人次 同比增长84.56%

民和股份：9月鸡苗销售收入4338.58万元 同比降38.38%

华森制药：获得平消片药品补充申请批准通知书

江苏阳光：因涉嫌操纵证券市场 间接控股股东遭证监会立案

东材科技：与杉金光电签署战略合作框架协议

杭氧股份：拟投资设立控股子公司暨投资10500Nm3/h空分供气项目

东瑞股份：9月生猪销售收入约8600万元

奇精机械：公司董事长、部分董事及监事辞职

湘佳股份：9月份活禽销售收入1.02亿元 同比下降10.28%

平高电气：公司及子公司合计中标6.5亿元国家电网项目

维尔利：与中电投绿能签订《战略合作框架协议》

招商蛇口：9月实现签约销售金额202.43亿元 同比减少42.24%

广汽集团：9月汽车销量24.36万辆 同比增长2.71%

国泰集团：前三季度净利润同比预增10%到30%

海马汽车：9月销量同比下降18.19%

建设银行：王永庆辞去监事长等职务

罗博特科：与天合光能子公司签署约1.2亿元经营合同

四环生物：实控人涉嫌证券市场操纵违法违规被立案

德林海：中标1.3亿元梅梁湖蓝藻离岸防控工程项目

北新路桥：联合中标昆明市电动汽车充电基础设施建设项目

联泰环保：中标新溪污水处理厂二期项目合作运营单位

莱茵体育：拟以资产置换及支付现金购买文旅股份66.67%股份

银轮股份：收到汉格斯特定点通知书

欧菲光：公司内外部经营环境未发生重大变化

中曼石油：第三季度签订合同金额同比增长196.85%

瑞茂通：与朗坤环境签订战略合作协议

宁波港：9月完成集装箱吞吐量同比增长18.9%

宇通客车：9月客车销量3567辆 同比增长42.11%

大秦铁路：9月大秦线货物运输量同比减少1.1%

京基智农：9月生猪销售收入2.79亿元

天康生物：9月生猪销售收入约4亿元 同比下降16.28%

得利斯：与青岛新快进出口有限公司签署战略合作协议

安必平：三季度获得16项医疗器械注册/备案证

光线传媒：截至10月8日来源于《坚如磐石》的营收约3亿元至3.4亿元

安凯客车：1-9月累计销量2763辆 同比增长35.24%

高华科技：拟投资持有凯奥思合计13%股权

青龙管业：中标6190万元预应力钢筒混凝土管采购项目

建艺集团：子公司中标松江区洞泾镇住宅项目

四川路桥：拟公开发行不超过50亿元公司债券

神思电子：联合预中标数字济南城市综合感知预警网络工程项目

鸿路钢构：前三季度新签销售合同额约229亿元 同比增17.14%

*ST三盛：因公司、戴德斌、林荣滨涉嫌信息披露违法被证监会立案

中国核电：前三季度商运发电量同比增长6.88%

微光股份：截至2023年9月20日应收的信托收益503.5万元已全部如期收到

仙琚制药：倍他米松磷酸钠注射液药品注册申请获受理

陕西能源：赵石畔电厂二期2×1000MW机组项目获得核准

仙坛股份：9月鸡肉产品销售收入4.77亿元 同比增长4%

交易提示

【可转债申购】

翔丰转债123225

【停复牌】

*ST天山：公司控股股东拟变更为中电农创，10月10日复牌

恒宇信通：拟购买雷航电子60%股权 10日起复牌

如通股份：第一大股东筹划重大事项 股票停牌

【限售解禁】