10月开局不顺。周一美国国债暴跌加剧,美国股市陷入困境,美元指数飙升至年内高点——现在就看压力是否会传导至全球股市。
中国投资者消失的一天,全球市场周一出现了剧烈波动,不少市场出现了“投降式”抛售——毫无还手之力。
- 美国国债遭遇抛盘走势,10年期和30年期国债收益率一度触及多年新高,10年期国债收益率高见4.703%;
- 美元指数飙升0.6%,欧元/美元下跌0.8%,日元也即将跌破150关口(这将是引发日本干预的水平);
- 离岸人民币兑美元下跌0.41%,跌破7.32水平,很可能试探年内低点;
- 金价连续六个交易日下跌,跌破1830美元;
- 美国股市涨跌互见,又是“一跌、一涨、一平”,道琼斯指数下跌0.22%,标普500指数基本持平,纳斯达克指数上涨0.22%。不过,标准普尔 500 指数盘中下跌被视为“一个非常悲观的信号”。
可以明显感受到这轮抛盘背后是“美元和美债收益率”飙升共同作用的,奇怪的是在如此艰难的环境下,美国股市竟然保持了韧性。不过,金融状况继续收紧,市场仍旧预期股市有可观的下跌空间。
对于昨天的走势有三点值得关注:
第一,引发昨天抛售的导火索是美国9月ISM制造业PMI高于预期,创下11个月来新高。人们感觉美国经济还能承受一段时间的高利率,这也暗示美联储明年可能也不会那么快降息,当前市场仍旧处于对经济数据异常敏感时期。
第二,美联储官员继续发出鹰派信号,理事鲍曼表示,可能需要进一步加息才能使通胀率及时回到2%——注意她所暗示的是不止一次加息,密切关注其他官员未来是否有类似的观点。鹰派情绪已经在市场中得以体现,交易员们提高了对美联储加息的预期,目前预计11月会议加息25个基点的概率约为35%,高于上周五收盘时的25%左右;12月会议的加息溢价约为14个基点,高于上周五的11个基点。
另外,还有一条消息值得关注,美联储开设Instagram账户,鲍威尔发了第一条帖子“大家好,我是杰伊·鲍威尔,我是美联储主席”。如果美联储对该账户加以利空,很可能像当年特朗普的推特账户一样影响全球市场。
第三,美国政府避免关门的消息对市场影响不大,但从某种程度上来讲该消息确认后,一个不确定性因素消失后,美国国债随即遭到抛售。
本周五备受期待是美国非农就业数据,如果表现稳健(不需要很强劲),便不会扭转美联储的偏紧缩立场,也不会扭转美元的强劲走势。
这是一场全球范围的抛售,不仅仅是美国国债、黄金、全球货币,而知识浅薄的人就算是在变盘之后也不知道发生了什么。在金融市场中,99%的人都是凑数,都是市场运转的辅料。(华尔街情报圈)