上海证券：给予皖新传媒买入评级lg...

上海证券有限责任公司陈旻近期对皖新传媒进行研究并发布了研究报告《皖新传媒事件点评：推出国产系统“AI教育”新产品，携手华为打造教育普惠学习机》，本报告对皖新传媒给出买入评级，当前股价为7.25元。

　　皖新传媒(601801)
　　事件概述
　　9月11日，公司在投资者互动平台表示，公司积极拓展智慧学校C端产品线，携手华为共同打造教育普惠学习机，推出了“皖新学习机”，目前已进入试营销阶段。
　　分析与判断
　　1、公司与华为云计算技术有限公司开展合作，组建“皖新-华为云”项目联合实施团队，加快推进公司全面数字化转型。
　　公司与华为在数字化场景、数字化新业态不断推出新项目，推动公司数字化转型与科技升级。公司自2022年开始与华为云计算技术有限公司开展深度合作，成立战略规划实施委员会，组建了“皖新-华为云”项目联合实施团队。公司以数字产业化、产业数字化为核心，以科技融合和创新驱动为动能，推动各产业与数字技术深度融合，构建全周期、全渠道、全媒体的智慧业务体系，着力推进新零售、智慧教育、智慧供应链三大新业态领航发展，为新型文化业态成为公司未来发展支柱夯实基础。
　　2、与华为合作推出国产系统产品“皖新学习机”，持续赋能安徽省内C端“AI教育”产品。
　　（1）标签化教育产品赋能皖新品牌。公司积极拓展智慧学校C端产品线，携手华为推出基于openHarmonyOS的国产系统“皖新学习机”，共同打造开源鸿蒙版教育普惠学习机，目前已进入试营销阶段。
　　（2）聚焦个性学习，满足学习交互需求。
　　硬件方面，C5E10.4英寸智慧教育平板安徽新华书店售价1499元，采用高通骁龙6806纳米八核芯片、5M+8M摄像头、HarmonyOS&管控系统一键切换、7700MAH大电池、4+64GBWIFI等技术，满足学习交互需求；C58英寸智慧教育平板安徽新华书店售价1199元，采用8.5MM纤薄机身、310G重量、麒麟八核芯片、HarmonyOS&智控系统一键切换、4+64GBWIFI等技术，满足用户轻量化便携出行需求。
　　自主学习方面，公司邀请安徽省内知名重点高中一线老师录制课程，以视频课程为基础、知识点为中心、自主性为导向，提供集视频资源管理、自主学习与互动性学习体验为一体的微课交互平台，构建以学生作为学习主体的现代化学习方式。
　　辅助学习方面，“皖新学习机”通过AI个性化精准学习来突破重难点专项，包含个性规划学习模式、排查薄弱知识点、小初高教材同步辅导、阅读辅导、解题方法、专项突破、考点练习等优质内容。
　　未来随着华为openHarmonyOS功能升级，公司将持续与华为合作，推出更多优质产品和学习内容，赋能公司业务发展。
　　投资建议
　　公司夯实主业发展，聚焦数字技术赋能，以科技融合和创新驱动为动能，推进智慧生态系统发展，积极拓展新型文化业态。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为8.29亿元、9.12亿元、10.06亿元，分别同增17.1%、10.0%、10.4%，对应估值分别为18倍、16倍、14倍，维持“买入”评级。
　　风险提示
　　行业竞争加剧风险、文化数字化全面推进风险、新技术冲击风险、原材料价格波动风险。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中邮证券王晓萱研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.65%，其预测2023年度归属净利润为盈利9.17亿，根据现价换算的预测PE为15.73。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级2家，增持评级2家。

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