本周国防军工行业大涨4.3%，传媒行业重挫逾6%，华为产业链爆发，光刻胶、光刻胶、卫星通信等题材全线崛起lg...

全周维度来看，申万31个一级行业跌多涨少，国防军工板块收获4.3%的涨幅领跑，煤炭行业本周继续上涨，涨幅超过2%，石油行业、电子行业涨超1%；传媒行业大跌，跌约6.6%，电力行业跌超3%，美容护理、医药生物、农林牧渔等跌超2%。

华为产业链继续爆发，Mate 60/Pro系列加单、麒麟芯片的热议、Mate X5的发布、星闪技术的关注以及对9月20日召开的华为全联接大会的期待，等等一系列因素推动着相关概念股的持续爆发。

光刻胶、光刻机概念本周活跃，近期半导体消息不断，华为新机型的深入研究，显示出一定的技术突破。从设备细分品类来看，各品种国产化率普遍在20%以下，特别是光刻、薄膜沉积等设备国产化率不足10%，光掩膜版、电子特气、光刻胶等材料对外依存度也较高。因此聚焦“卡脖子”最严重领域的半导体设备有望展开反弹。

卫星通信板块表现出色，华为的卫星通话备受关注。同时近日中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证，支持手机卫星宽带业务。分析称2023年到2024年卫星通信将成为旗舰手机标配。