瑞信发表报告表示,中国石油股份(00857.HK)第二季纯利416亿元人民币,同比及环比分别下跌4%及5%,略高于该行预期及远胜中石化表现;至于集团上半年纯利853亿人民币,达到市场及该行全年度预测的60%,维持派息比率45%。
该行将中石油2023至2025年度盈利预测上调7%至8%,目标价由6.5港元升至6.7港元,更指即使该股股价今年至今累升了58%,现价仅相当于今年预测市盈率6倍及市账率0.7倍,且公司股息收益率达8%,维持跑赢大市评级。