今日,A股三大指数集体高开,随后回落震荡,临近午盘拉升走高,受英伟达第二财季业绩超预期的影响,美股芯片板块盘后走高,A股 AI芯片题材也集体反弹,成份股中,紫光国微涨停, 拓荆科技、圣邦股份均涨超5%, 恒玄科技、复旦微电、中微公司、思瑞浦、澜起科技、雅克科技涨超4%, 北方华创、景嘉微、晶盛机电、长电科技、芯源微、通富微电等纷纷大涨。
热门ETF方面,一键跟踪芯片板块行情的芯片ETF基金(516920)涨2.11%,继昨日创下年内新低之后今日强劲反弹。
【英伟达第二财季业绩涨疯了:净利猛增422%,AI芯片需求持续火爆】
8月23日,英伟达发布截至7月30日的2024财年第二财季财报,其实现营收135.1亿美元,同比增长101%;非美国通用会计准则下净利润为67.4亿美元,同比增长422%。英伟达第二财季的收入目标比华尔街的预测高出23%,接近其2021财年的总营收,凸显了英伟达的惊人增长。财报公布后,收涨近3.2%的英伟达股价迅速拉升,盘后涨幅一度约10%。
在第三财季展望中,英伟达表示,截至10月的三个月内,营收将达到160亿美元左右,而分析师的平均预期为125亿美元,该展望凸显出英伟达在AI热潮中的主要受益者地位。
其中,除了专业可视化业务下降外,其他核心业务都在增长,尤其是英伟达的数据业务高歌猛进,数据中心对GPU的需求不断上升。在电话会议上,英伟达表示,大部分人工智能芯片需求仍来自中国,中国买家投资占据了数据中心产品总收入的20%至25%。
随着新一代AI芯片GH200的推出,英伟达将利用主要数据中心参与者的AI开支,不断扩大产品组合。预计主要数据中心参与者在2023年的AI开支将超过100亿美元。
英伟达CEO黄仁勋表示,“一个新的计算时代已经开始。
全球各地的公司正在从通用计算向加速计算和生成式人工智能转型。本季度,主要云服务提供商宣布推出大规模NVIDIA H100 AI 基础设施,将NVIDIA AI引入各个行业,生成式人工智能的竞赛已经开始。”
【东方证券:AI大模型带动芯片需求】
东方证券认为,AI大模型带来的算力升级需求,数据中心产业链将持续受益,AI应用的用户体验也将持续改善:截至目前,全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架,算力总规模达到197EFLOPS,位列全球第二。AI应用热度提升,微软宣布9月21日举办特别活动,预计将展示新款SurfacePC以及Windows11中的新AI功能。AI热潮拉动芯片订单,英伟达计划于2023年在全球范围内出货约55万片H100,H100A800GPU交货中国大陆客户或排到2024Q1。(来源:东方证券《电子行业周报:AI大模型带动芯片需求,汽车NOA有望批量落地》)
【Gartner:2024年AI芯片市场规模将达670亿美元】
市调机构Gartner称,用于执行人工智能(AI)工作负载的芯片市场正以每年20%以上的速度增长。市场分析师预计,2023年AI芯片市场规模将达到534亿美元,比2022年增长20.9%,2024年将增长25.6%,达到671亿美元。到2027年,AI芯片营收预计将是2023年市场规模的两倍以上,达到1194亿美元。
芯片ETF基金(516920)跟踪中证芯片产业指数,综合覆盖设备材料、晶圆代工、设计、封测等芯片全产业链环节。该指数前十大权重股包括中芯国际、韦尔股份、北方华创、兆易创新、紫光国微、中微公司、长电科技、卓胜微、三安光电、澜起科技,前十大权重股合计占比近50%。
数据来源:中证指数公司
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