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英伟达一夜暴涨6600亿!更有年内全球最大IPO来袭,亚洲芯片股全线走强,A股AI产业链、芯片板块爆发在即?

2023-08-22 08:54:09
金融界
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周一,美股科技股集体上涨,万得美国TAMAMA科技指数涨2.33%,英伟达涨8.47%,创5月以来最大单日涨幅,市值激增超900亿美元(约人民币6600亿),特斯拉涨7.33%,创3月21日以来最大单日涨幅。

消息面上,英伟达将于本周公布业绩,汇丰银行将英伟达目标价上调至780美元,成为华尔街投行给予该公司的第二高目标价。英伟达在5月底发布的财报曾标志着市场情绪转变。

其他消息面,据wind,英国政府官员与英伟达、英特尔就采购国家人工智能设备进行讨论。此前不久,英国政府已拨款1亿英镑用于研发人工智能芯片,从英伟达订购多达5000个图形处理器的工作可能处于“后期阶段”。同时,沙特阿拉伯也购买3000多颗英伟达H100处理器,该处理器是该公司用于训练人工智能的高端组件。

多家投行上调英伟达目标价

在二季报发布前,汇丰、KeyBanc Capital Markets和BMO Capital Markets都上调了目标价。摩根士丹利、瑞银和Rosenblatt Securities等投行此前也都上调了英伟达的目标价。目前市场对英伟达的目标价已超过520美元,而一周前为505美元。

大摩分析师Joseph Moore表示,因为英伟达5月发布的第一季度财报超出预期,他们将保持对英伟达的“首选股”判断。而且,对英伟达股票的近期抛售提供了一个“良好的入市时机”。

知名科技分析师、深水资产管理公司(Deepwater Asset Management)执行合伙人吉恩·蒙斯特(Gene Munster)表示,由于大量资金进入AI市场和严重的供需失衡,在接下来的第二季度内,英伟达会获得显著的超额收益,并在未来的第三和第四季度内保持强势劲头。

但也有分析人士指出,在机构一致的高预期下,英伟达已“没有退路”。英伟达股价的强劲反弹意味着,该公司财报几乎不能有任何让人失望的空间,除了高于预期的数据之外,任何其他因素都可能引发其股价暴跌。

亚洲芯片股周二早盘走强

周二的亚洲市场中,韩国SK海力士一度上涨3.9%,三星电子上涨1.7%。日本的Advantest上涨4.9%,Ibiden上涨3.2%,其他与芯片相关的股票迪斯科在日本上涨4.3%,东京电子上涨2.4%。

ARM向美国证交会提交IPO申请 或成为今年规模最大IPO

值得关注的是,芯片领域的催化剂不止英伟达暴涨。最新消息小时,软银旗下的芯片设计公司ARM周一向美国证交会提交IPO申请,申请以“ARM”的代码在纳斯达克上市,巴克莱、高盛、摩根大通、瑞穗、美国银行和花旗集团均为此次IPO的承销商。据悉,ARM2023财年总体营收为26.8亿美元;净利润为5.24亿美元。且该公司目前暂不打算派发股息,公司当前没有任何债务。此次IPO或将是自2014年阿里巴巴IPO以来规模最大的科技股发行。

A股AI产业链、芯片板块有望活跃?

8月8日,在 SIGGRAPH 大会上,英伟达围绕生成式 AI 发布了一系列引人注目的新品,包括用于生成式 AI的 GH200 超级芯片平台、 以及搭载全新 L40S GPU 的 OVX 服务器等, 为生成式 AI 的进一步发展和应用注入了强劲的动力,我们认为在 AI 算力不断升级的趋势下, 以 ICT 设备、 光模块为代表的 AI 产业链有望迎来新的增长空间。建议关注:中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、中际旭创、新易盛、天孚通信、 上海瀚讯、 紫光股份、 锐捷网络、 美格智能、海格通信。

有哪些A股上市公司与英伟达有合作呢?据华安证券此前梳理,从目前英伟达与国内公司的合作来看,主要集中在AI算力领域、智能驾驶领域,主要标的包括:1)鸿博股份(公司与英伟达签署了相关《合作协议》,通过本次合作英伟达方将为创新赋能中心提供包括:机器学习、深度学习、图像处理、认知推理、NLP等AI领域的技术资源和技术支持);2)德赛西威(英伟达在国内唯一的Tier1);2)诚迈科技(公司与英伟达签订合作协议,成为其生态系统软件合作伙伴,联合成立汽车影像实验室,为智能驾驶相关企业提供基于Orin及Xavier芯片的智能驾驶视觉方案)。

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