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阿布扎比国家石油公司组建“内部投行” 寻求500亿美元投资交易

2023-08-10 04:05:26
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北京时间8月9日晚间消息,据报道,阿布扎比国家石油公司(ADNOC)已组建了一支近50人的交易撮合团队,目前正在寻求总计约500亿美元的投资交易,以作为其业务多元化和海外扩张努力的一部分。

自2016年以来,ADNOC一直由该公司CEO Sultan al-Jaber领导。知情人士称,ADNOC已悄悄组建了一支近50人的交易撮合团队,主要由华尔街精英组成。其目的是实现公司业务多元化,将ADNOC从一家缺乏活力的国有集团,转变为多元化的能源超级巨头。

ADNOC新组建的这只投资团队由摩根士丹利前高管Klaus Froehlich领导,目前已成为该公司战略中最重要的部门之一,内部人士将其描述为“内部投资银行”。

在全球寻求500亿美元交易

根据CEO Sultan al-Jaber的计划,ADNOC正寻求一系列数十亿美元的收购交易。在当前并购交易相对惨淡的时期,如此规模的交易属实罕见。知情人士称,ADNOC目前正同时寻求与巴西石化制造商Braskem、奥地利油气集团OMV和德国化工公司Covestro达成交易。

一位熟悉ADNOC运作的银行家表示:“他们精力充沛,投资团队已被授权寻求海外投资。如今,他们已从专注于内部投资转向专注于国际投资。”这一转变突显了ADNOC的雄心,即从一家利润丰厚但缺乏活力的国有石油和天然气生产商,转型为一家全球性的能源巨头,涵盖化工、塑料和其他一些行业。

今年1月,Sultan al-Jaber被任命为在阿联酋举行的《联合国气候变化框架公约》缔约方会议第二十八届会议(COP28)的主席,这一度引发了环保活动人士以及130多名欧盟和美国议员的强烈批评。但Sultan al-Jaber却以海湾国有石油公司以前无法想象的方式重组了ADNOC,精简了员工队伍,并将其资产货币化。

ADNOC投资团队负责人Klaus Froehlich已在摩根士丹利工作逾16年,曾担任中东和北非投行业务主管。2020年,Klaus Froehlich加盟ADNOC。知情人士称,在ADNOC工作的一个吸引力在于,尽管该行业的许多其他交易都以失败告终,但ADNOC却一直如鱼得水。

未来5年,ADNOC计划投资1500亿美元用于扩大石油和天然气生产,其中150亿美元用于更长时期的低碳解决方案。此外,ADNOC还是出售资产和精简业务的先行者,这与该地区最大的石油生产商沙特阿美形成了鲜明对比,后者仅让整个公司的一部分上市。

2019年,ADNOC以40亿美元的价格,向BlackRock和KKR出售了其石油管道公司40%的股份。此举是为了筹集资金以资助公司一项更广泛的计划,即从现有资产中产生现金,并与蓝筹股国际集团合作。在过去的两年,ADNOC已推动旗下5家子公司上市,总市值约为1400亿美元。

咨询公司Eurasia Group的董事总经理Raad Alkadiri称:“他们的思维越来越像一家投资管理公司,就像阿联酋本身一样,希望扩大全球足迹。”

尽管Sultan al-Jaber今年的日程早已排满,因为他要周游世界以获得对COP28的支持,但这丝毫没有影响到ADNOC的交易计划。

当前,ADNOC不仅在寻求以130亿欧元收购德国化工公司Covestro,与美国投资者Apollo联手以近80亿美元联合竞购巴西石化制造商Braskem,还在制定一项雄心勃勃的计划,将其化工部门与奥地利油气集团OMV的化工部门合并,交易规模或超过300亿美元。

ADNOC还与英国石油(37.385,0.41,1.12%)(BP)联手,以20亿美元竞购以色列一家天然气集团50%的股权,这也是ADNOC联合推进地中海东部天然气项目计划的一部分。上周五,ADNOC宣布已收购阿塞拜疆一处天然气田30%的股份,使该集团在面向欧盟的管道供应方面站稳了脚跟。

中东能源专家、能源咨询公司Qamar Energy的CEO Robin Mills表示:“ADNOC意识到,能源行业需要大量资金,但实际情况却是投资不足。对于一家像ADNOC这样积极投资的公司来说,这是一个巨大的机遇。”Robin Mills还补充说:“ADNOC比过去更具进取心和创新性。”

战略执行能力还有待检验

知情人士称,尽管ADNOC已经建立了庞大的内部投资团队,但它仍与包括华尔街银行在内的外部顾问合作。显然,ADNOC必须要驾驭一些复杂的动态,才能最终敲定一些收购交易。

针对OMV交易计划,这家奥地利油气集团的化工子公司Borealis将与Borouge合并,双方各自持有对方的股份。Borouge是ADNOC持有多数股权的化工公司,在阿布扎比上市。

知情人士称,这笔交易的谈判一直“断断续续”,但双方有着一个共识,希望通过共享技术和整合欧洲和中东的专业知识,打造一家新的市场领先者。

目前,双方必须就未上市的Borealis的估值达成协议。Borealis的估值可能达到100亿美元左右,而Borouge的市值约为220亿美元。其他有待解决的问题还包括合并后的业务将在哪里上市,以及总部设在哪里。

至于收购德国化工公司Covestro交易,后者已拒绝了ADNOC给出的130亿欧元的报价。这意味着,要想成功收购Covestro,ADNOC还需提高报价。

此外,CEO Sultan al-Jaber还在利用收购交易来加强ADNOC的可再生能源业务,其中包括入股阿布扎比清洁能源公司Masdar。

能源研究公司Energy Aspects的联合创始人Amrita Sen表示:“就战略思维而言,在能源转型过程中,ADNOC总体上遥遥领先于大多数其他国有能源公司。但是,他们的战略执行能力还有待充分检验。”

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