Telegram Bots能否引爆新的财富效应？lg...

最近，Telegram Bots 叙事异军突起，在过去30天，Unibot 上涨了 311.4%，过去一周涨幅27.6%，目前的价格为 142.59 美元，但在两个月前，它的价格仅为 2.46 美元。

UNIBOT的巨大涨幅带动了Telegram Bots整个赛道的发展，从叙事角度来讲，这是一个未曾提及的赛道。从 Web3 角度来讲，新用户可以通过 Telegram Bots 便捷进入链上购买代币，这些机器人解决了加密货币最核心的问题之一，为大众化的普及埋下了很好的伏笔。

Telegram通过提供API使开发者可以在平台上创建用于社交、游戏和电子商务服务的各类程序式机器人，实现推广吸引用户进行业务交互。同时Telegram Bots可以简化用户和机器之间的对话，让用户和机器无缝地执行任务需求，极大提高交易订单的成功转化率。

目前，市面上的Telegram Bots是专门提供金融服务为主的应用程序，平台将客户的个人账户与聊天工具关联起来，允许用户与平台上的其他用户或企业进行金融交易。

已有的相关涉及加密领域的金融服务类型Telegram Bots有DeFi交易、自动刷空投交易、游戏社区管理、桥接资产、新代币上线等，并且Telegram Bots的仿照加密生态项目类别日渐多样，下面MIIX Labs就展开与大家分享Telegram Bots赛道的分析报告。

一、什么是 Telegram Bots？

Telegram Bots 是指在 Telegram 上提供各种 DeFi 交易工具的机器人，在输入你的钱包助记词后可为你执行某些指令，例如代币交换、跟单交易、分析、自动刷空投交易、资产跨链等交互操作。

据MIIX Labs了解，Telegram Bots已促成超过1.9亿美元的累计交易量，并于2023年7月23日创下日交易量1000万美元的历史新高。Telegram Bots获取的总收入已超过2870万美元。

根据CoinGecko行情数据显示，截止撰稿（2023.8.4 ），Telegram Bots板块的总市值已达1.9亿美元，近24小时交易量达1743.27万美元，涨幅最大的三个币种为PAAL AI (PAAL)、BlazeX (BLAZEX)、MEVFree （MEVFREE）。

Telegram Bot市场的一些主要参与者包括：Botmaster.ai、ManyChat、Botsify、Chatfuel、Beep Boop、SnatchBot等项目方。

MIIX Labs分析认为，推动Telegram Bot市场增长有以下几点关键因素:

• 不断增长的Telegram用户群：Telegram拥有超过4亿活跃用户。随着越来越多的人使用Telegram进行即时通讯,对平台上有用的Bot的需求也在增加。

• Bot创建便捷：Telegram通过其Bot API使开发者能够简单地创建和部署Bot。这促进了平台上Bot的快速扩散。

• 多种使用案例：Telegram Bot可用于各种目的,如电子商务、客户服务、新闻更新、游戏等。这种广泛的适用性吸引了更多的Bot开发者和用户。

• 开放的生态系统：Telegram创建了一个对Bot开发者开放的生态系统。这使第三方平台得以发展,从而使Bot创建更加简单。

二、代表项目有哪些？

MIIX Labs分析认为，Telegram Bots从赛道分类上看，可以分为如下几个类型：

DeFi ：Unibot（交易）、WagieBot（交易和追踪）、Boltbot（交易）、0xSniper（交易）、NitroBot（交易）、Xbot（自定义交易）、ASAP（Discord 专用）、SwipeBot（$ETH、$ARB、$BSC 人工智能交易）、Bridge Bot（跨链）、AI DEV（AI 交易、代币发行）、All In（AI 交易）；

数据分析：Cipher Protocol（分析）、NeoBot（分析和跟踪）、Meowl（分析和工具套件）、TokenBot（社交交易）、Trace AI（AI 分析）、Scarab Tools（分析）、BlackSmith（AI 分析）、TrackerPepeBot（AI 分析和合约安全检测）、DAGMI（跟踪）、First Sirius（分析）、The DIG（代币和 NFT 分析）、WallyBot（钱包分析）；

空投：Farmer Friends、LootBot、alfa.society（带有空投提示）；

其他：EnigmaAI（可自定义 AI 在 CEX 进行交易）、NexAI（一堆 AI 工具）、0x1（多功能）、MagiBot（隐私）。

关于目前市场上的主流Telegram Bots，MIIX Labs筛选如下项目以供大家参考：

1、Unibot（UNIBOT）

Unibot不仅是一个Telegram机器人，还推出了Unibot X，未来可能成为加密领域的新催化剂。

费用方面，Unibot目前每笔交易收取0.6%-1%的手续费，默认为1%。如果持有50个UNIBOT代币，则费用为0.8%。使用推荐功能并持有50个UNIBOT，费用将降至0.7%。

税收方面，Unibot代币税为5%。项目实行收益分享，将40%的交易费用和20%的代币税收入分发给UNIBOT持有者。

此外，Unibot的出色UI/UX也是其一大特色。

总体而言，Unibot X是一个非常有意义的程序，为所有用户提供了适当的交易界面。虽然移动端的使用体验有待改进，但作为第一个版本，它已经相当流畅。

该项目的推出吸引了大众，因为用户可以通过Telegram轻松进行加密货币交易，而且考虑到Telegram的用户量，类似Unibot这样的项目未来的潜力还很大。

2、Maestro

目前适用于以太坊、BSC、Arbitrum链。它还提供高级功能的Premium Sub，每月支付200美元，可以获得更快的机器人、模拟器以及整体增强的工具和功能。

费用方面，Maestro目前每笔交易收取1%的手续费，基于TG账户的交易费用。与Unibot相比，目前Maestro既没有收入分成，也没有推荐奖励。

总体而言，虽然Maestro是一个纯Telegram Bots项目，但它提供了一些特殊功能，如预售狙击功能、TG群组镜像功能以及高级版特有的贿赂和捆绑狙击功能。

3、Wagie Bots（WAGIE）

第三个项目是Wagie Bots（WAGIE），除了Telegram，它还支持Discord。

费用方面，Wagie Bots目前每笔交易收取0.4%-0.8%不等的手续费，具体取决于持有的代币数量。

税收方面，Wagie Bots的代币税为4%，但没有收入分成。推荐奖励会根据推荐用户数量来决定，最高可达20%。

总体而言，Wagie Bots的核心特色包括杠杆交易（通过GMX进行）、较高的推荐费用以及即将推出的WagieSDK。

4、Banana Gun

第四个项目是Banana Gun。相比之前提到的机器人，Banana Gun目前没有高级功能（付费功能）。

费用方面，手动购买的费用为0.5%，挂单购买为0.75%。目前没有收入分成，虽然有推荐奖励，但仅对一些KOL开放。

主要特色是将买、卖机器人分开，这对某些用户可能更具吸引力。

5、Bolt Bot（BOLT）

最后是Bolt Bot（BOLT）。目前暂时没有高级功能。

费用方面，持有5000个BOLT代币的交易费为0%，2500个BOLT为0.5%，没有持有任何BOLT则费用为0.85%。

税收方面，目前为5%。项目有收入分成，但仅限于持有5000个BOLT代币的人。目前暂时没有推荐奖励计划。

Bolt Bot的主要特色包括主打AI概念，号称利用人工智能进行分析，并且其用户数据是分类的。

除了这5个Bot项目，还有其他值得关注的项目，如Scarab、Asap、eye、Swipebot等。

总的来说，就Telegram Bot功能而言，我认为Maestro可以击败大多数产品，但Unibot X在仪表板方面拥有更好的UI/UX，不仅仅是一个Telegram Bot。Wagie Bot正在构建其SDK（alpha），这可能是他们的一个新突破点。Banana Gun也在不断集成各种新功能和工具。而BOLT的最大特点是其速度很快。

MIIX Labs研究认为，Telegram Bots赛道还处于初步发展阶段，赛道中不同的项目各有优势，具体选择取决于个人所需。

三、Telegram Bots 叙事为何能兴起？

CoinGecko联合创始人Bobby Ong在社媒上曾就Telegram Bots发表过看法，将零售业引入加密货币的最大痛点之一是使用钱包和与 DeFi 协议交互太困难。

Bobby Ong几周前在体验过 Unibot 后，明确表示知道下一波数十亿新用户将如何与加密货币进行交互。并指出Unibot 的想法很简单 — — 在 Telegram 上构建一个快速而简单的钱包，并与 DEX 紧密整合，以减少购买垃圾币和跟单交易者的风险，现在在手机上进行 DeFi 交易确实容易太多了。

所以，MIIX Labs认为Telegram Bots 赛道的兴起有至少如下几个因素：

1、大多数加密用户都是 Telegram 的重度用户，能够让圈外用户简单使用的产品，一些头部行情平台如Coingecko、Coinmarket Cap 开始与这些 Bot 开展合作，让Telegram Bots的发展势头更伤一层楼。

2、全天候交易：Unibot的交易机器人可以进行24/7交易，能够不间断地监测市场并捕捉盈利机会。与传统股票市场不同，加密货币市场不休息，这使得Unibot在提供全天候交易的能力上具备竞争优势。

3、情绪消除：Unibot交易机器人消除了情绪化交易的影响，遵循预定策略进行交易。通过自动化执行交易，它们可以避免交易者基于情绪做出的冲动决策，从而防止不良风险管理。

4、节省时间和精力：Unibot交易机器人代替交易者分析市场数据和执行交易，从而节省了时间和精力。这使得交易者可以将更多的时间用于其他活动，或者进一步改善和制定更好的交易策略。

四、机遇及未来趋势

MIIX Labs分析认为，有以下 5 个迹象表明 Telegram Bots有可能为加密货币市场创造新趋势，从而引发新的财富效应：

1、Telegram 活跃用户数大幅稳定增长

第一个要提到的原因是，Telgram 应用程序的月活跃用户数在过去 10 年中急剧且稳定地增长。

截至2023年7月，Telegram月度用户数已达8亿。最近，Telegram 创始人帕维尔·杜罗夫 (Pavel Durov) 表示，这款消息应用程序每天新增 250 万新用户。

上述数字为 Telegram 机器人开辟了潜在市场。特别是，Telegram 应用程序长期以来一直被大多数加密货币投资者视为“专业”应用程序。Telegram Bots 项目了解这一点，并正在努力满足交易（买卖代筹码）、狙击（上市时自动购买筹码）、跟单交易、空投挖矿……以及交易中的许多其他功能的需求。

2、2023 年 Telegram Bot交易量和用户数量大幅增长

7 月份，Telegram Bot 的每日用户数量超过 6,000（独立用户）。其中，Maestro和Unibot的用户数量占据了大部分份额，分别为52.9%和24.6%。

7月最后两周，用户数量出现突破迹象。有时 Maestro 的用户数量会达到 3,000 名。用户数量增加的部分原因可能来自 Telegram 应用宣布发行 2.7 亿美元债券以实现盈亏平衡。导致更多投资者提高了对 Telegram Bots筹码的期望。

至于通过 Telegram Bot 进行的交易量，7 月是交易量表现出色的月份，这表明实用性不断增强。从日交易量不到几十万美元，到7月23日，日交易量突破1000万美元。

与整体市场规模相比，几千个用户和几千万美元并不是太大的数字。但值得注意的是，增长已经开始。它还暗示了“聪明钱”现金流的潜在机会。

3、 2023 年 Telegram 机器人的收益大幅增长

Telegram 机器人的姨太累计收益超过 15,500 姨太 ，相当于今天约 2870 万美元。该收益主要来自用户在 Telegram Bot 的消息传递界面中购买/出售筹码时的交易费用。

在上述总收益中，大部分仍然来自当今市场上最著名的 2 个 Telegram 机器人：Maestro 和 Unibot。随着收益的增加，在不久的将来可能会出现更多的 Telegram 机器人，使这个潜在市场的竞争更加激烈。

4、Telegram 机器人的投资者搜索趋势增加

当市场还年轻的时候，领先的项目将是那些更有优势的项目。目前，Unibot 占据了 Telegram Bot 市值的大部分份额。 CoinmarketCap数据显示，Unibot 占据 84.1% 的份额，而 Coingecko 的这一数字为 77.1%。

“Unibot”这个关键词在 7 月最后几天和 8 月初也创下了很高的搜索量，这些人很可能已经拥有 Telegram 账户，他们只需要多一步就可以开始买卖加密货币并体验这个应用程序提供的便利。

据MIIX Labs分析，币安近日发布了一份关于 Telegram Bots市场的报告。这或许是币安暗示在不久的将来在交易所上市这些代币的可能性。

如果币安真打算上线 Telegram Bots赛道代币，此举将引发新一轮财富效应，这或会激励更多从未使用 Telegram 聊天应用程序进行交易的用户们开始进行相关交易。

五、风险与挑战

Telegram Bots 都存在一个共同隐忧：钱包安全性。无论是透过 bot 新建钱包，或是导入现有钱包的私钥，bot 都能取得你的钱包权限。一但遭到黑客攻击，将可能损失所有资金。而就算没有遭到黑客攻击，是否有人可以取得你的私钥？

Telegram Bots 虽是串接 Defi 协议进行交易，强调透过手机就能使用 Defi 协议，多数 bot 的程式码并没有公开，也没有经过审计，运作方式比 CEX 更不透明。

如此高度中心化的机制，其实已经丧失了「Defi」的意义。因此MIIX Labs认为在注重隐私与去中心化的加密社群中，这种机制可能难以实现大规模的应用。

虽然 Telegram 交易机器人提供了便利和效率，但必须注意可能的风险隐患：

1、安全风险： 将钱包连接到 Telegram 交易机器人可能会带来安全风险，因为机器人可能会访问用户的密钥。用户在使用这些机器人之前应谨慎行事，并考虑潜在的利弊得失。

2、市场波动： 它们对算法和技术分析的依赖。虽然这些工具在某些市场条件下可能有效，但它们可能并不总是准确预测价格变动。例如，机器人可能难以适应市场情绪的突然变化或不可预见的事件，例如监管公告或安全漏洞。

加密货币市场波动剧烈，交易机器人也难逃市场波动的影响。如果市场波动无法被正确预测或交易机器人无法适应快速变化的市场情况，可能导致损失，用户应了解与数字资产交易相关的风险，并仔细考虑自己的投资策略。

3、监管环境： 加密货币交易的监管环境仍在不断演变。用户应随时了解其所在司法管辖区的法律和监管要求，并确保遵守适用法律。

4、技术隐患： 2022年Telegram Bot的网络钓鱼滥用增加了800%。Telegram机器人已经成为网络黑客们的热门选择。机器人账号容易被黑客攻击和API密钥被盗的风险、错误的机器人设置、算法错误导致亏损而非利润、突然的加密货币市场波动等会导致交易者最终损失资金或者在低流动性代币中买入大仓位的风险。

此外，由于交易机器人运行需要稳定的网络和电力供应，如果出现网络故障、断电等技术障碍，可能导致交易机器人无法正常运行或造成交易延误。

现有 Bot 以手续费与付费服务为主要盈利模式，收入空间有限。代币的功能也不多，仅能用于支付付费服务、供持有者获得手续费分润。如果无法找到更好的商业模式，项目持续运营与代币价格也将在未来面临挑战。

六、结语

币圈热门叙事往往跟着钱跑，当Telegram Bots 的跟单功能不再赚钱，是否还会是热门工具，若是用户没能保持很好的增长势头并开始慢慢流失，手续费收益也将大幅降低，到时候还会有多少人使用Telegram bots，这也或许也是个问号。

MIIX Labs分析认为，虽然Telegram Bot 为用户在加密货币市场上，进行自动执行交易提供了一种新的便捷高效的方式，并且随着市场的不断发展和演变，赛道的相关原生代币和其他相关领域可能会出现潜在的投资机会。

但作为用户更应该意识到使用这些机器人所带来的安全风险、市场波动性、监管因素和技术隐患等问题，希望大家能够谨慎考量分析具体的项目。

Telegram Bots赛道的现况仍有很大的进步空间，若能成功解决上述提到的相关风险问题，将有机会克服 DeFi 页面使用门槛高、用户友好度不高的层层阻碍，借着 Telegram 庞大用户基数的优势，会大举推进加密货币的普及化和市场指数级的增长。

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来源：金色财经