一、交易提示
1.从“KTV”到“ICU”,市场对利好的保质期就一天?昨日A股缩量调整,市场成交额不足8000亿元。盘面上, AI应用题材普遍回调,地产股再度批量涨停。北向资金实际净买入5.15亿元,贵州茅台获净买入6.38亿元居首,立讯精密遭净卖出2.82亿元最多。
2.港股成交874.92亿港元。盘面上,科技、汽车板块回落,地产股涨跌参半,碧桂园服务跌近8%领跌蓝筹,小鹏汽车跌近7%。医药、有色板块上涨,康希诺生物涨近7%。南向资金实际净买入77.83亿港元,盈富基金获净买入37.08亿港元居首,腾讯控股净卖出7.03亿港元最多。
3.北京时间周四(7月27日)凌晨,美联储宣布加息25个基点,与预期一致。在此次加息之后,美国联邦基金利率目标区间已升至5.25%-5.5%,创2001年1月以来最高。美联储已累计加息11次,累计加息幅度达525个基点。FOMC声明显示,经济活动以温和步伐扩张;就业增长强劲,失业率保持低位。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,未来加息仍将取决于数据,9月加息和不加息都有可能;美联储没有决定每隔一次会议加息。今年不会降息,FOMC有几位成员称预计明年会降息。鲍威尔相信能够在不大幅损害经济的情况下降低通胀;美联储工作人员不再预测今年会出现经济衰退。预计通胀率到2025年前后才会回落至2%。
4.基金二季报披露完毕,从外资公募巨头旗下产品行业分布来看,新设公募上半年发行的基金都聚焦在制造板块;此外,金融、消费等板块也较受关注。从重仓个股来看,贵州茅台、工商银行等股票受到这些外资公募的青睐。
另外,从行业整体来看,主动权益类基金规模(含QDII,份额分开计算,下同)超过百亿的共有39只,但截至7月25日,仅有10只基金年内净值收益为正数,8只基金年内净值亏损超过10%,最高亏损超过20%。这些年内亏损较高的百亿基金,重仓股主要集中在锂电池、光伏、汽车、医药、食品饮料等年内非热门的赛道。
5.今年以来,主动量化基金规模迎来大幅增长,现已逼近千亿大关。Wind数据显示,截至二季度末,主动量化基金总规模达962.15亿元,较去年底增幅达32.3%。值得注意的是,近期多只主动量化基金纷纷启动限购,关于量化投资的策略容量问题再度被讨论。此外,有投资人士指出,主动量化基金受到资金追捧的背后,是目前市场上对于分散持仓策略的看好。
6.“港币-人民币双柜台模式”落地已有一个月,恒指公司公布首月“成绩单”。恒指公司表示,自推出以来,这些股票的日均人民币成交额占其总成交额的比重约为0.7%(截至7月18日数据)。现时旗舰指数中双柜台模式24只股票港币柜台的权重达55%-59%,有望受惠于离岸人民币资金池潜在提振的流动性。
二、慧眼识基
7月26日,广发基金公告,广发集轩债券募集期间合计净认购金额达67.44亿元,是近期新成立基金中规模较大的一只。今年以来,在A股市场持续调整的背景下,固收类产品受到投资者欢迎,截至目前,今年新成立基金中,规模超过65亿元的20只产品均为债基。其中,惠升中债0-3年政策性金融债、嘉实致诚纯债、银华顺和等10只基金规模达到或接近80亿元。机构人士表示,接下来对债市的投资中,建议均衡配置,谨防回撤。
三、宏观产业
国内成品油价迎年内首次“三连涨”。据国家发改委消息,自2023年7月26日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高275元、260元。折合升价,92号汽油和0号柴油均上调0.22元,95号汽油上调0.23元。调价后,全国大多数地区的车柴价格和92号汽油零售价在7.2-7.3元/升左右。95号汽油则普遍在8元/升以上,全面进入“8元时代”。
7月26日,2023全国专精特新中小企业发展大会召开。国务院副总理张国清表示,要大力支持中小企业强化科技创新,引导中小企业加快转型升级,鼓励中小企业开拓国际市场,持续优化中小企业发展环境;要不断完善财政、税收、金融、人才支持政策,充分激发中小企业生机活力。工信部部长金壮龙会上表示,截至目前,全国已培育专精特新中小企业9.8万家。工信部将进一步加大对中小企业支持力度,引导资本、人才等创新要素向专精特新企业集聚,支持企业加快数字化转型。
工信部部长金壮龙表示:将进一步加大对中小企业支持力度,激发涌现更多专精特新中小企业。证监会市场监管二部主任王建平表示,证监会将协同相关部门出台支持创业投资基金发展的具体政策举措,引导私募基金加大投早、投小、投专精特新的力度。
证监会市场监管二部主任王建平称,截至2023年6月末,共1446家专精特新中小企业在A股上市,占比27.7%。下一步证监会将深化区域性股权市场创新试点,积极推动“专精特新”专板建设。同时丰富服务工具和产品,协调相关方出台政策措施,支持区域性股权市场高质量发展。
四、新发基金