A股头条：中国恒大负债总额2.44万亿，两年净亏损8120亿；AI利空！两牛股董事长辞职；重新协商存量房贷利率？工商银行回应lg...

要闻速递

1、全国政协召开2023年上半年宏观经济形势分析座谈会

全国政协17日在京召开2023年上半年宏观经济形势分析座谈会，中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁出席并讲话。他表示，要认真学习领会、抓好贯彻落实，全面、辩证、长远地看待我国经济形势，高质量完成全年经济发展目标任务。人民政协要坚持围绕中心、服务大局，牢牢把握推动高质量发展的着力点，为推动我国经济发展行稳致远献计出力。

2、国家发展改革委主任郑栅洁召开座谈会听取民营企业意见

7月17日上午，国家发展改革委主任郑栅洁召开座谈会，与传化集团、方大集团、飞鹤乳业、卓立汉光等民营企业负责人进行了深入交流讨论，认真听取民营企业经营发展的真实情况、面临的困难问题和相关政策建议。郑栅洁表示下一步，国家发展改革委将持续完善与民营企业沟通交流机制，坚持常态化召开民营企业家座谈会，并组织引导地方各级发展改革部门，共同认真听取民营企业真实声音，着力优化民营经济发展环境，形成促进民营经济发展壮大的合力。评：有券商测算民企在我国经济运行中的重要性已从“56789”提高至“66889”，即民营经济税收占比六成、投资近六成、技术成果占比八成、就业占比八成、企业数量占比九成。往后看，小微和民企支持政策或将出台，进而改善经营预期、稳固市场主体信心。

3、六部门：以环境清理整治为先手棋 建设宜居宜业和美乡村

国家发改委等六部门联合印发《关于补齐公共卫生环境设施短板 开展城乡环境卫生清理整治的通知》，要积极总结推广浙江“千万工程”经验做法，以环境清理整治为先手棋，深入推进农村人居环境整治提升，建设宜居宜业和美乡村。积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设，营造干净、整洁、舒适的旅游居住环境。评：农村新基建和老基建都是发力的重点领域。值得挖掘的是范围很广，环境是乡村振兴中的重要一环。

4、工商银行已开始重新协商存量房贷利率？95588客服：未接到开展业务通知 相关信息非工行发送

近日，市场流传网络截图称：工行存量房贷客户只要两年内没有拖欠还款等不良记录，均可向贷款经办行申请重新签署房贷合同，房贷利率则按最新放款利率执行。7月17日，通过工行95588客户服务热线获悉，市场相关信息并非工行对外发送。工行客服表示，目前没有接到总行开展这一业务的通知，因此并没有具体办理渠道，客户可以关注公众号和网络，也可以咨询贷款经办支行。评：央行喊话银行协商存量房贷利率，银行们拿出诚意的时间到了，需要让出点利润了。

5、AI赛道突发利空！两大牛股董事长辞职

AI赛道突发两大利空，中芯国际在公告中表示高永岗因工作调整，辞任公司董事长、执行董事及董事会提名委员会主席职务，刘训峰接任董事长一职。此外浪潮信息公告，公司董事会于近日收到公司董事长、中国工程院院士王恩东的书面辞职报告。评：两大牛股董事长辞职，一时间内市场有点蒙，需要消化消化利空。

6、深市首份半年报：卫星化学上半年净利润同比下降34.13%

卫星化学披露深市首份半年报，今年上半年实现营业收入200.14亿元，同比增长6.38%；净利润18.43亿元，同比下降34.13%；基本每股收益0.55元。评：半年报周期股的业绩普遍一般，业绩下滑的居多。这波波澜壮阔的资源股大牛市走向何方，还不得而知。但是基本面也在发生变化。

7、知名果链分析师：苹果加持下 3D打印技术可能复制数控机床的成功

果链分析师郭明錤发文指出，CNC（数控机床）在Apple开始采用后快速成长，3D打印有可能会复制此成功故事。若3D打印产业因Apple采用而快速成长，则雷射零组件有可能会出现供应紧张。钛是3D打印生产中最常被用到的金属，应用范围广泛，如医疗、航太等。这可能是Apple采用3D打印技术时，先从钛机构件开始做起的主要理由之一。3D打印是加法生产，与CNC的减法生产相较下更不浪费，因钛单价较高，故采用3D打印生产的钛金属件更节省成本。荣耀刚发布的全球最薄的折叠机MagicV2，也采用了3D打印技术。钛轴盖可同时降低厚度并提高强度。

8、中国恒大披露年报：总负债超2.4万亿、两年亏损超8100亿

此前，因为审计原因而导致年报难产的恒大，终于公布了2021年、2022年两年的财报。截至2022年12月31日中国恒大负债总额24374.1亿元，中国恒大过去两年净亏损合计为8120.3亿元。中国恒大表示，公司股份将继续暂停买卖，直至另行通知。此前，中国恒大股份由2022年3月21日上午9时起，于联交所停止买卖。

隔夜外盘

美股：周一美股三大指数延续涨势，纳斯达克指数、标普500指数续刷2022年4月以来新高。苹果涨1.73%、微软涨0.14%、亚马逊跌0.83%、META涨0.57%、谷歌-A跌0.61%、特斯拉涨3.2%、英伟达涨2.18%、英特尔涨3.68%。纳斯达克中国金龙指数跌0.17%。阿里巴巴跌1.22%、腾讯ADR跌0.43%，百度涨0.3%、拼多多跌0.49%、京东跌0.94%。

商品：WTI 8月原油期货结算价收跌1.68%，报74.15美元/桶。布伦特9月原油期货结算价收跌1.72%，报78.50美元/桶。COMEX 8月黄金期货收跌0.41%，报1956.40美元/盎司。

市场策略

周一各股指全线下跌，午后出现回升。从富时A50指数期货来看，3浪上涨后可看作是4浪调整，可关注7月13日大阳线的低点，看能否获得支撑并重拾升势。不过由于直接回踩，上方空间可能会被压缩，反弹能达到6月16日高点附近的可能性有所降低。如果不能快速回升，下跌的极限位置是7月7日低点，如果这里被破掉，那么就没有5浪了，反弹将就此结束。

题材掘金

算力：由工业和信息化部、宁夏回族自治区人民政府共同主办的2023中国算力 (基础设施)大会将于8月在宁夏举行。7月17日工业和信息化部透露，下一步计划结合算力行业最新发展情况，出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件，加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发

标的：中科曙光 (603019)、光迅科技 (002281)

污水治理：国家发展改革委等六部门联合印发《关于补齐公共卫生环境设施短板 开展城乡环境卫生清理整治的通知》，重点推进城市环境卫生清理整治、农村人居环境整治提升、医疗卫生机构环境整治，补齐医疗卫生服务体系、城乡垃圾污水治理、医疗废物和污水综合处置能力短板

标的：倍杰特 (300774) 、首创环保 (600008)

职业教育：据教育部网站信息，日前，教育部办公厅发布《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》。通知指出，各地要支持龙头企业和高水平高等学校、职业学校牵头，联合行业组织、学校、科研机构、上下游企业等共同参与，组建一批产教深度融合、服务高效对接、支撑行业发展的跨区域行业产教融合共同体。到2025年，建成300所左右全国性信息化标杆学校，带动建设1000所左右区域性信息化标杆学校，推动信息技术与职业院校办学深度融合。

标的：思特奇（300608）、德生科技（002908）

公告精选

【重大事项】

浪潮信息：董事长王恩东辞职

香山股份：股东拟向均胜电子协议转让公司8.03%股份

ST鹏博士：涉嫌信披违规遭证监会立案调查 公司经营管理和业务状况正常

中芯国际：高永岗辞任董事长 刘训峰接任

金橙子：激光3D打印控制系统相关产品仅在少数客户中应用 占公司总体收入比例较低

【并购重组】

陇神戎发：拟定增募资不超过4.86亿元

银邦股份：拟发行可转债募资不超7.85亿元

一汽解放：定增募资不超37.13亿元申请获控股股东中国一汽同意批复

沃格光电：拟定增募资不超过15亿元

英力特：拟开展发行股票再融资事项

【业绩预告】

深市首份半年报：卫星化学上半年净利润同比下降34.13%

上海凯宝：上半年净利润同比预增45%-75%

雅博股份：上半年预亏1000万元-2000万元

卓郎智能：上半年预亏2700万元至5400万元

银泰黄金：上半年净利润同比增长29.83%

万讯自控：上半年预盈3484.05万元至3871.17万元

中航电子：上半年净利润同比预增约98.08%

佐力药业：预计上半年净利润同比增长44.57%-48.27%

广晟有色：上半年净利润预降43.89%-49.23%

中电兴发：上半年预亏1.04亿元-1.51亿元

*ST柏龙：上半年预亏3000万元至5000万元

北部湾港：上半年净利润同比增长9.61%

科德数控：上半年净利预增65.15%至97.96%

川仪股份：上半年净利润同期增长37.07%

隧道股份：上半年合计中标422.84亿元项目 同比增长5.71%

【增持减持】

百普赛斯：拟使用自有资金回购公司股份

绝味食品：拟以2亿元-3亿元回购股份

英科医疗：拟使用1亿元至2亿元回购公司股份

苏试试验：拟使用0.5亿元至1亿元自有资金回购公司股份

中密控股：股东黄泽沛拟减持不超过1.345%

百川畅银：股东拟减持不超5.1014%股份

健之佳：股东拟合计减持不超2.4988%公司股份

东材科技：董事、高级管理人员拟合计减持不超1.9266%公司股份

伯特利：股东芜湖奇瑞科技有限公司拟减持不超过3%

【其他事项】

腾龙股份：收到国内某知名新能源主机厂定点通知书

福建水泥：副总经理鄂宗美辞职

物产中大：子公司10亿元合作设立浙江城西科创制造业股权投资基金

青龙管业：签订5.02亿元买卖合同

隆盛科技：收到埃科泰克定点通知书

骏成科技：收到深交所监管函

三晖电气：子公司研发的液冷电池模块取得产品型式报告

迈威生物：注射用7MW3711的临床试验获得批准

海航控股：6月旅客运输量同比上升151.92%

安德利：终止购买林海嵎峡10%股权事项

苏常柴A：收到江苏银行1148.24万元现金红利

通宝能源：所属全资子公司第二季度发电量同比增加24.02%

龙建股份：本年累计中标项目合计110.81亿元 同比增长13.5%

汇金通：预中标6.67亿元南方电网项目

银信科技：经营情况未发生重大变化

上海医药：重组人5型腺病毒注射液获得临床试验批准通知书

美丽生态：控股子公司遵义市南溪大道建设项目基本处于停工状态

九洲药业：收到磷酸西格列汀化学原料药上市申请批准通知书

百奥泰：BAT4706注射液联合BAT1308注射液治疗晚期实体瘤的临床试验申请获得批准

威海广泰：参股公司登机桥产品取得2份销售合同和1份中标通知书

海思科：拟在英属维尔京群岛及中国香港分别设立全资子公司

青岛港：拟出售1.03亿元工程资产

藏格矿业：拟向广期所申请碳酸锂指定交割厂库资质

江特电机：申请广期所碳酸锂指定交割厂库获批

双良节能：子公司中标3.92亿元项目

光庭信息：拟约5亿元投建光庭华南总部基地项目

南京高科：上半年房地产业务实现合同销售金额17.35亿元

久之洋：无法与独立董事王延章取得联系

东宏股份：预中标1.19亿元项目

冠农股份：拟投资不超过4.3亿元在轮台县建设番茄制品加工项目

海正药业：普伐他汀钠片、注射用亚胺培南西司他丁钠通过仿制药一致性评价

冠农股份：子公司拟投资5210.72万元实施1.03万亩土地开发项目

有方科技：拟共同出资设立合资公司

天舟文化：公司以1764.706万元受让南超次元10%股权

大连热电：公司股价短期波动较大 存在一定交易风险

恒玄科技：股东Run Yuan I及Run Yuan II拟减持不超过3%

平治信息：子公司预中标2851万元项目

金冠电气：预中标合计3057.86万元项目

天山电子：公司经过自查 不存在违反公平信息披露的情形

兰石重装：子公司被认定为甘肃省第五批专精特新“小巨人” 企业

联得装备：中标“京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目”

西部建设：第二季度混凝土销售量1642.51万方 同比上涨0.61%

广电计量：控股子公司中安广源拟投资1200万元设立子公司

信立泰：SAL0119获得FDA药品临床试验许可

三五互联：控股子公司天津通讯增资扩股引入十位投资者

亚星客车：收到1.5亿元国家新能源汽车推广补贴

财信发展：拟以8327万元出售垫江公司35%股权

秦川机床：子公司获得政府补助资金3000万元

概伦电子：董事长无偿捐赠0.41%公司股份

中钨高新：与江西钨业签订战略合作框架协议

圣阳股份：圣阳锂科圆柱锂电池项目一期工程建设及设备安装已完成

恒为科技：与中贝通信合作尚处于筹划阶段 预计短期内不会产生较大收入

晨化股份：全资子公司拟购买国有土地使用权

宝莱特：控股子公司获得医疗器械生产许可证

宏力达：沈骁虓辞去公司董事会秘书职务

纳芯微：拟收购昆腾微的33.63%股权

步步高：法院决定对公司启动预重整

牧原股份：拟在山西省繁峙县设立子公司从事生猪屠宰业务

万润科技：无应予以披露而未披露的事项

*ST搜特：供应链管理业务目前面临停顿

聚和材料：拟使用3.22亿元超募资金投资建设新项目

凌玮科技：公司以649.53万元收购湖南聚涂全部股权

吉林敖东：与长春中医药大学附属医院签署框架协议

特变电工：控股子公司拟55.5亿元投资建设准东2×660MW火电项目

广发证券：收到证监会《行政处罚事先告知书》

雅本化学：控股孙公司拟投建年产8710吨农药原药及农药中间体项目

交易提示

【可转债申购】

岱美转债113673、福蓉转债113672、众和转债110094、晶澳转债127089

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