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看好BRC20第二春的八个思考

2023-07-09 11:36:52
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摘要:BRC20现状: 截止7月8日,当前总共的BRC20的token数量高达35966个。

风险提示:

BRC20是一个社会实验,风险极大,仅适合控制仓位,以小博大,不可重仓!

BRC20是一个社会实验,风险极大,仅适合控制仓位,以小博大,不可重仓!

BRC20是一个社会实验,风险极大,仅适合控制仓位,以小博大,不可重仓!

BRC20基本资料:

2023 年 3 月 8 日,推特用户domo 提出利用 JSON 数据格式的 Ordinals 铭文,来部署代币合约、铸币以及转账。

也就是在这一天,BTC网络中的同质化代币标准BRC-20诞生,并发行了 BRC-20 第一个代币——ordi,总量 2100 万个(致敬 BTC),分发方式是先到先得,每个人都可以免费铸造。

BRC20现状:

截止7月8日,当前总共的BRC20的token数量高达35966个。

99.99%的项目是被铸造结束后就没有了任何消息,也没有任何交易量,参与铸造的人处于亏损情况。

目前在二级市场活跃的BRC20项目不超过20个。

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在5月17日灵猫社区学习专栏更新课程《BRC20赛道的现状、风险和机会点》,当时也提示了风险。

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现在回看,也不幸被我们言中了,这才过了一个多月时间,曾经被热炒的项目99.99%已经没有了任何的交易量,和死亡差不多,同时我们也看到了一些有社区基础、懂运营的正规军开始进场。

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当前的BRC20的现状,依然是深度很差,每天有活跃交易量的项目不超过20个,缺乏专业系统的社区管理和运营,另外由于之前泡沫吹起来过快,后续市场中新增用户减少,最近的热度下降和回调都是明显的第一轮爆发后的去泡沫,如今慢慢走到了第一波挤泡沫阶段的尾声,并且随着各方面基础设施的完善,一些优质BRC20项目在社区和产品上的沉淀,在接下来不久,我们很有可能会看到BRC20版块第二春的到来。

下面是我个人的一些思考,从八个方面分享下为什么我们看好BRC20第二春会到来。

一、加密行业缺少新叙事,而Ordinals创新不止,持续进化,处在早期快速增长阶段,已经获得市场认可

Ordinals被行业普遍认同的是BTC NFT的创新性。

通过在聪上刻录信息,创建出了BTC网络上原生的数字藏品。这些信息可以是文字、图片、视频等。

使用Ordinals协议可以在不对BTC底层进行更改的情况下使用,不需要BTC二层或者侧链。

包括像一些知名的NFT 平台都已经支持BTC NFT交易,比如所熟知的Magic Eden 、Binance NFT、OK NFT市场等都已经支持Ordinals NFT交易。

Ordinal与其他NFT项目的区别是,BTC NFT 元数据都直接存储在BTC的公钥脚本中,完全存储在BTC区块链上。而许多其他的NFT项目中,仅将链接到存储在中央服务器上的图像文件写入区块链中。

BTC NFT不需要额外的侧链或单独发行代币,保留了BTC网络的所有优势,比如抗审查、不可变更性、安全性,和更为去中心化。

因此不少人称BTC公链才是承载 NFT 收藏品的最佳场所。

虽然主流资本更看好BTC上数字藏品的价值和意义,未来一定会有资本来参与并炒作BTCNFT,Ordinals主要由NFT和BRC20两个方向组成,我们会看到未来一些艺术家把作品上传到BTC网络,然后拍出天价,自然就会带来更多的关注,相比较NFT,新人散户更喜欢BRC20,因为交易更方便,深度更好,更容易被交易平台上市,也更容易产生财富效应。

因此,Ordinals不死,BRC20就不会死,Ordinals热度再次起来,BRC20也就会跟着起来。

7月7日消息,V神第一次公开提到Ordinals,并且赞扬Ordinals和BRC20标准,我相信以后会有越来越多知名人士会提及Ordinals,从而带来越来越多新玩家和新资金的关注。

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二、BRC20相关基础设施不断被完善,越来越方便新玩家进场

2023年3月8日,才诞生的BRC20代币标准,BRC20本身就是一个有趣的社会实验。

和3个月前相比,已经有了越来越多的平台支持BRC20交易,提供相关的服务,基础设施正在不断完善。

盘点目前市面上已经推出的几个BRC20交易平台:

1、Unisat:4月29日上线marketplace,5月11日开放给所有用户,最早的BRC20交易平台,占据最大市场份额,门槛高,服务费高

2、OK web3 钱包市场:5月23日上线BRC20交易市场,由于暂时免交易服务费,使用方便,操作简单,正在获得更多用户的支持,算是目前体验感最好的BRC20交易工具。

3、Alex BRC20市场:5月11日支持第一批BRC20项目,算是第一个支持BRC20的Dex平台,以订单薄的方式,但是因为交易体验差和深度等问题,市场占有率不高

4、Magic Eden:6月28日宣布支持BRC20交易,体验和交易流程较差,目前交易量不大

5、ordinalswallet:行业比较早的ordinals NFT市场,BRC20交易量基本为0

公开表示正在开发支持BRC20交易的还有Element 这个NFT交易平台,目前还尚未上线。

中心化交易平台目前支持BRC20 交易的平台已经有近20家,随着BRC20板块新项目的财富效应和流量价值,后面应该能看到越来越多平台支持。

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有一个观点认为:BRC20 的意义是低成本地带散户迈进BTC领域。

随着相关基础设施不断完善,进入门槛更低,很多人会因为BRC20而拥有自己人生的第一个BTC钱包,第一次拥有BTC,第一次体验到BTC上的NFT(铭文)。

另外,现在BRC20被很多人诟病最多的就是“链上拥堵、Gas费飙升”,这其实是BTC网络一直都存在的问题,BRC20使得这个问题更加严重而已。

正因为有这个问题存在,因此才有了BTC侧链、BTC Layer2和闪电网络解决方案。BTC生态始终在成长,进化的越来越好这是注定的。

三、生态位竞争,新赛道存在弯道超车机会

在布局BRC20生态位方面,OKX表现的最为积极。

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在web3世界,谁掌握了协议,谁掌握了标准,谁搭建起来底层基础设施,谁就能获得生态位优势。Link是预言机龙头,作为DeFi的基础协议,DeFi的发展使得Link成为最直接的受益者。

OKX在推动BRC20上最为积极,第一个建立起来索引标准,调动技术团队在自家产品上上线OK web3 市场。

OK 的web3 钱包的市场交易非常方便,对新用户非常友好,不像unisat只能用电脑操作,使用麻烦,我们可以预见,ok web3 市场的交易量会越来越高,在BRC20交易市场的占有率会越来越高。

站在OKX的角度,除了积极的建立BRC20索引标准,能够获得未来BRC20赛道的话语权之外,推出方便用户的BRC20相关产品,也能为自家平台带来流量和手续费收入。

以unisat为例,每次铭刻铭文收1999聪的服务费,每笔交易收1.6%的服务费,这都是肉眼可见的收入。

ok web3 市场以后肯定也会走这两条路,那么自然的,用ok web3 市场的用户越多,交易量越多,他们收益越多。

但是怎么才能吸引更多用户使用ok web3 市场?

除了有体验感非常好的产品之外,还需要ok web3 市场中能产生财富效应。或者更直接一点说法,就是在ok web3 市场中能诞生一个或者多个优质标的,千倍、万倍涨幅吸引新用户来交易。甚至OKX或明或暗的会支持出现这样的标的。

这样下来,OKX一只手握行业解析标准,另一只手握行业众多的BRC20用户,可以轻松掌控BRC20版块的话语权。

另外一个在这方面比较积极的是BTC L2板块STX生态的龙头dex ALEX。不断的上新,不断的优化交易体验。但目前依然比较小众,可能和基因决定的,他们本来就是一个Dex平台,体验感甚至还不如unisat。

另外看到火必在这方面也很积极,5月12日也宣布和unisat战略合作,要制定BRC20行业标准。

这其实都是一些想要在web3惨烈的竞争中借新赛道实现弯道超车的案例。

这些还只是公开后我们能看得到的,我相信应该还有非常多尚未公开,但是在默默做沉淀和开发的项目和平台。这都有助于BRC20基础设施的完善,从而未来能够服务更多的用户和资金。

四、链上BRC20交易量正在回暖,资金开始回流BRC20

通过查看自3月8日BRC20代币标准诞生以来所有的链上交易数据,发现有意思的现象:

3月8日,BRC20标准诞生

4月22日,一个多月后交易量开始飙升,这期间是因为Unisat上线市场方便交易带来飙升

5月8日,日交易量达到巅峰,随后一路下滑

6月22日,日交易量触底,这期间和资金开始流向NFT炒作NFT有关。

看第二张图是NFT的交易数据,NFT交易峰值正好是5月5日-6月15日间,很明显的资金轮转,从BRC20转移到了NFT,导致BRC20交易量下滑。

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但是我们看到,自从6月22日BRC20日交易量触底之后,随后交易量明显的开始上涨,这就是BRC20的回暖信号。

相比较NFT,BRC20流动性更好、交易更方便、更容易吸引新用户加入等等,都决定了BRC20比NFT的市场空间更大,更容易受到新玩家的欢迎。

五、BRC20带来链上活跃增加旷工收入,有动力继续守护网络安全

2024年将迎来BTC第四次产量减半。众所周知,BTC旷工收入主要由两部分组成:1、BTC每年固定通胀的区块奖励;2、链上手续费收入。

BTC可预见的未来是:区块奖励减少到零,链上手续费收入将成BTC区块链的唯一安全预算。

BTC网络机制决定了,区块奖励每四年减半,最终奖励会减少到零,这是无法改变的未来既定事实。届时,BTC链上交易费用将是旷工目前所能想到的唯一收入来源。

在过去,旷工收入的95%来自于BTC每年固定的区块奖励,仅5%来自于链上手续费收入。

但是随着明年2024年BTC产量减半,从当前每区块奖励6.25BTC,减半后奖励只剩下3.125BTC。

现在很多矿机的关机价在2万多,如果明年BTC价格涨不起来,以减半之后的区块奖励收入是根本没办法覆盖旷工的挖矿成本,那就会出现停机退出市场,没人维护网络,受到影响的就是BTC整个网络的安全性。

自从Oidinals协议和BRC20标准出现之后,使得链上活跃,旷工增加了链上手续费收入,从而能够激励旷工继续守护网络安全。

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上图是BTC网络每日链上交易数据,2023年1月刚诞生ordinals协议时,影响还不是很明显,但是自从3月8日BRC20标准出现后,链上日交易量开始飙升,甚至在5月12日创下BTC单日交易量的历史新高,单日交易量高达58万笔,即使现在BTC的链上交易量也比2021年牛市时活跃。

BTC链上越活跃,旷工才是最大的赢家。因此我们看到了这样的新闻:BTC ordinals Q2交易额超2.1亿美元,环比增加2824%,旷工群体看到这样的新闻一定会偷着乐了。

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前几天转发了白话区块链的一篇文章,里面提到了一个观点很认同,文章认为:

“BTC产业参与者们对生态发展的迫切需求。

在BTC目前尚存待解决的问题中,主要是不断减产和块生产者收入减少导致潜在的系统性风险,而BTC生态的发展可以带来大量交易手续费,覆盖提供安全算力的成本,这对于BTC社区全体holder和数百亿矿业产业从业者来说是迫切需要解决的,因此BTC社区会不遗余力地推动包括闪电网络、BRC20协议以及一些智能合约层的发展,以维护自身长期利益。”

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这也是当前的事实,BTC生态的活跃,使得旷工看到了新的可能性。

BTC旷工是一群什么人?背后都有什么样的资本?

所以仅仅从维护自身的长期利益角度,旷工都会是BRC20的支持者,无论如何,他们都希望看到更多现象级BRC20项目的诞生。

六、BRC20是免费公平发行的机制,更符合区块链去中心化精神

bili社区做了一张图,对比了BRC20资产和VC币的区别。

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BRC-20的分发方式简单粗暴,非常符合Crypto特色——

公平发行,没有Token预留,没有VC持仓,发起人(Deploy者)也没有特权和区别,人人平等,只能通过Mint或者二级市场交易获得。

这也是BRC20资产最大的魅力,发行方式是公开公平的,所有人想要获得token只有两种方式:

1、在铸造未完成前参与公开公平铸造;

2、铸造结束后只能通过二级交易购买获得。

这就和传统的VC币不同,BRC20资产铸造结束就是全流通的状态,不用担心解锁抛压。

加密社区早已苦VC币久已,过去这些VC流水线包装项目,产品还没出来就有过亿的估值,通过释放少量流通盘来操控市场,做市商坐庄收割二级市场的散户。完全违背了区块链去中心化的精神。

这也是为什么有不少的用户是真心的喜欢BRC20资产,因为BRC20足够公平足够公开足够简单。

我认为随着大家对BRC20认知的不断提升,会有越来越多人认可并持有BRC20资产,尤其是一些社区化的BRC20项目更容易受到大家的欢迎,因为这样的BRC20社区是在传递一种文化。

可能刚开始持有一个BRC20项目的动机可能是因为利益,但慢慢随着对项目的了解,许多人会因为文化归属感而认同项目,他能在这样的社区找到归属感。

在这样的社区,对同一件事物充满热情的人们聚在一起,大家在一起传递一种社区文化,一群人在一起创造他们期望创造的东西,去实现远大的目标。

这样的BRC20社区中,文化是第一位的,产品和项目是第二位的。

随着社区的壮大,有了流量,自然而然就有了产品和项目。这和NFT社区的逻辑很像,大家所熟知的无聊猿是NFT第一大社区,社区基础好了,足够优质了,也就出现了基于无聊猿社区的元宇宙产品和生态。

BRC20是基于BTC的强大共识,其公开公平透明的发行方式更符合区块链去中心化的精神,很容易沉淀出基于BTC强大共识的有着文化支撑的BRC20社区。

这一点来看,bili就是典型的一个标杆。

bili要成为华语社区精神图腾的社区定位和推动“华流才是顶流”的文化归属感,所有bili持有人在一起推动bili逆袭成为BRC20龙头,彰显华语社区的团结和力量,向世界宣告“web3华流才是顶流”,这就是一件对所有华语人而言非常有意义的事。

社区成员很容易在bili社区找到归属感,项目叙事清晰,目标明确有奔头,在一起做的事情又很有意义。

所以我认为,沉淀下去,bili社区是很有可能会成长为BRC20第一大社区。

七、BRC20尚处于早期阶段,相关衍生产品还未出现

参考ERC20发展路径,BRC20相关的Dex、跨链、DeFi、借贷、NFTFi等衍生服务和产品并未出现。

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Oidinals协议从年初诞生至今,仅仅过去半年多时间,BRC20标准至今也才4个月时间,相关的基础设施建设是需要时间的。

看着行业建设者们正在不断推进,我们一定能看到BRC20相关衍生产品的出现,而且很可能会很快。

其实OK提出的BRC20-Staking就属于基于BRC20的衍生产品,定位做质押,这个产品预计也会很快推出,从而赋能当前的一些优质BRC20资产,通过质押获取收益。

八、BRC20隶属于BTC生态,恰逢2024年减半行情,资金外溢利好BTC生态

当前阶段依然处于熊市阶段,市场中流动性不足。

经历过多轮牛熊周期的伙伴,都有一个共同的感触:每次大行情启动都是BTC领涨,随后高位横盘滞涨,出现板块轮动,山寨爆发。

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明年是BTC第四次产量减半,从过去三轮周期来看,每次产量减半后的半年到1年时间就会开启大牛市。因此也被成为“BTC减半行情”。

加上现在美联储加息周期即将收尾,最迟明年上半年就会进入降息周期,降息周期都会利好风险资产,所以明年2024年的行情非常值得期待。

如果明年BTC再次开启大牛市,比如突破历史新高,到达某个高点滞涨之后,一定会有资金外溢流入到BTC生态之中,这也是为什么今年BTC生态的很多项目表现很好的一个原因,大家都预期会有资金外溢流入到周边生态中。

而BRC20也算是生态中最容易炒作的标的,我相信明年BTC暴涨之下,BRC20也会跟着进入牛市行情。

通过以上8个方向的思考,如果我们判定BRC20会有第二春,那么最佳的参与方式是什么?

我依然认为是:以小博大,抓赔率最好的标的。

Ordi作为目前BRC20版块龙头,自然风险相对更低,更加安全。

但是由于已经高达1.5亿市值,自然其赔率更低,不是一个能够以小博大的标的。

我在5月底的space中分享过,从众多的BRC20项目中我认为唯一一个值得“以小博大”的标的就是bili,过去了一个多月,依然没有发现任何一个能够替代bili的标的。

如果大家还没看过这篇文章的,建议先看一看,对BRC20和bili有个更加清晰的认识和了解,再决定是否参与。不要头脑一发热,对一个项目不了解就参与,指定是拿不住。

文章链接:https://mp.weixin.qq.com/s/a0GMHlXQKK0r7DrJukk0kQ

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之前文章提到过,什么样BRC20项目的有机会成为下一个万倍神盘?

1、项目的经济模型要合理,既要容易mint完,又要不能使得筹码过于集中。

2、项目名称很重要,一个好名字胜过千言万语,方便记忆,传播起来的成本更低,一句话就能讲明白,不需要解释太多,如果名字自带流量,有群众基础,就更好了。

3、项目要有清晰的叙事,反正现阶段大家都是MEME,就不能用价值投资角度去看待,meme要看能带来多少的情绪价值,项目有什么故事可讲,能讲多大的故事,这个故事能影响多少人?有什么话题可炒作?

4、项目最好能获得一些强社区的支持,能带着流量进场,不是随便的发4个名字的代码就有人愿意跟你玩,既然是MEME,要一群人讲一个故事,吸引更多人加入这个故事。

5、项目从一开始,就要有系统化的运营支持,项目长期有故事可讲,长期有话题可聊,保持项目热度,方能长期处于不败之地。

如前所述,下一个万倍项目,一定来自于市值很低、有更好的叙事、社区基础更好、运营专业化的新项目,由新项目讲新故事,带来大量新玩家,甚至出圈成为现象级Meme。

我也专门分享过bili的优势:

优势一、市值小,潜力大

优势二、叙事没有天花板,团结所有华语力量逆袭成为BRC20龙头,成为华语社区的骄傲和精神图腾,这样的叙事可支撑起海量资金和海量社区

优势三、bili是华语顶流ip,流量基础好,自带话题性,容易传播

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bili已经具备了天时地利人和的天时和地利条件,经过这一个多月社区的沉淀,bili社区已经有了一定的基础,大家也磨合过了,能够去服务和承接更大的流量和曝光了。

所以我也认为6月是bili社区沉淀的月份,7月是可以迎接更多曝光和流量的月份。

总之如果我们依然看好BRC20还会有第二春,那无非是去思考第二春到来后,什么样的项目更容易爆发?什么样的标的会跟着起来?什么样的项目能够以小博大?

当然了,如果我们去埋伏BRC20的第二春,除了希望能够以小博大获得超额收益之外。如果又能用行动参与到像bili这样旨在团结所有华语力量,“让华语区再次伟大”的实验中,同时贡献自己的一份力量,一旦bili逆袭成为BRC20龙头,成为所有华语人的骄傲,也是一件很有意义的事情,而不是沦落为纯粹的赚钱机器。

华语人在一起因为“让华语区再次伟大”的共同理想,用我们的方式去改写一部历史,也是一件以后可以吹牛的事情,而且这件事干成了,财富就是自然而然的事情。

用“以小博大”的策略去抓高赔率的标的,用耐心去迎接BRC20第二春风口的到来。

来源:金色财经

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