Mysteel参考丨从矿权分布及供需两端看2022-2023年福建省砂石行业运行情况lg...

一、建筑用采矿权分布

图1：2023年福建省建筑用采矿权分布占比（单位：%）

数据来源：福建省自然资源厅、百年建筑

据福建省自然资源厅数据显示，截至2023年6月，福建省建筑用采矿权共有138座，其中龙岩采矿权最多，共有30座，占比达22%；漳州次之，采矿权共22座，占比达16%；三明采矿权共20座，占比达14%，分别位列福建省建筑用采矿权前三甲。

图2：2023年福建省建筑用岩种分布情况（单位：座）

数据来源：福建省自然资源厅、百年建筑

截至2023年6月7日，存续的采矿权除了2座厦门路桥建设集团有限公司的海砂采矿外，建筑用岩种多以花岗岩及凝灰岩为主，占总量的七成以上，广销长三角、广东以及本地市场。

二、福建省砂石发货量及产能利用率情况

图3：2022年福建省砂石主要产线发货量、产能利用率情况（单位：万吨、%）

数据来源：钢联数据

2021年福建省砂石骨料总产量约为10.7亿吨，2022年福建省砂石骨料产量约10亿吨,同比下降约7%。其中，建筑用花岗岩产量约5.1亿吨，建筑用凝灰岩产量约2.1亿吨，其余岩种产量约为1亿吨，生态修复项目产量约0.9亿吨，尾矿及城市固废项目产量约0.6亿吨，海沙、地砂等其他产量约0.3亿吨。

2022年福建省多砂石矿山厂受封控或静态管理等影响，实际开工运转时间不足，多矿山有减产行为，产能利用率持续保持低位，约为21%，2022年福建省砂石矿山主要产线出货量约为2.0287亿吨，月环比从年初到年尾持续呈下行走势。

图4：2012-2022年福建省砂石骨料需求量及增长率（单位：万吨、%）

数据来源：钢联数据

2012年至2016年间，福建省砂石骨料市场需求量大约维持在6亿吨以下水平，2016年以后需求量增速开始加快，2019年接近突破7亿大关，截至2022年砂石需求量已达7.6亿吨。福建砂石需求多依靠外销为主，少量依托于本地市场，整体外销占比约80%，内销约20%。大多外销至江苏、上海、浙江市场，少量广东市场，内销主要集中在福州、厦门等市场。2022年虽然经济发展遇到疫情等国内外多重超预期因素冲击，导致砂石价格下滑，但从需求量来看，全国基建、市政项目数量不断攀升，砂石需求用量持续上升，预计福建省今年的需求量大致在8.1亿吨，大致分布情况如下，直供重点工程2.2亿吨、商混3.3亿吨、砂浆0.8亿吨、沥青混凝土0.5亿吨、预制构件及管桩等1亿吨、加气块0.3亿吨，需求量或将提升约6%。

四、近三年福建省砂石价格走势情况

图5：福建省近三年砂石价格走势对比（单位：元/吨）

数据来源：钢联数据

2021年，福建省砂石均价95.8元/吨，其中，机制砂均价71元/吨，碎石均价63元/吨，天然砂均价152元/吨。2021年上半年，福建砂石整体保持震荡上行的态势。1-3月份受到春节假期和疫情的影响，砂石价格小幅下跌；3-5月份节后复工复产加速，需求集体回升，砂石价格开始震荡上扬；5-7月份受到大宗商品价格持续高位、高温多雨天气集中等因素，砂石价格震荡偏弱运行。下半年后，福建地区砂石企业积极响应“能耗双控”政策，同时该期间环保管控力度加强，严查违法非法砂石开采行为，砂石供应紧张；9月份砂石价格小幅上涨，进入到11-12月份，随着各大房企暴雷，砂石需求“一落千丈”，价格开始回落。

图6：2022-2023年福建省机制砂、碎石、天然砂价格走势（单位：元/吨）

数据来源：钢联数据

2022年，福建省砂石均价为92.7元/吨，年同比下跌3.2%，其中，机制砂均价为71.8元/吨，年同比上涨1.1%，碎石均价为61元/吨，年同比下跌3.2%，天然砂均价为145.4元/吨，年同比下跌4.3%。供需两端均受疫情影响，多遇封控及静态管理，福建省砂石矿山生产开机受限明显，搅拌站及施工作业受阻，停工现象多见。虽然砂石发货量大幅下降，但福建砂石价格整体趋稳。

图7：2022-2023年海运费走势（单位：元/吨）

数据来源：钢联数据

2023年福建省砂石价格开局平稳，从图7可见，1-3月中旬海运费走势平稳，3月底后海运费持续下跌，6月开始小幅回暖。总体而言，为福建省砂石外销提供了一定空间，叠加省内机场配套工程、市政项目、基建项目均有助力，本地砂石需求量提升，砂石价格稳中有升。

截至2023年6月7日，福建省机制砂均价为72.4元/吨，碎石均价为63.1元/吨，天然砂均价为145.5元/吨。内外销均有发力，砂石价格行情趋稳。

五、与福建省工信厅及福建省砂石协会联合调研之问题反馈

一是产品质量参差不齐。福建省砂石料未建立溯源机制，质量把控困难，新型绿色智能化矿山投入成本大，砂石生存及竞争压力大，产品质量差异较大，影响施工应用。

二是“小作坊”林立。产业集约化率低，未考虑环保、质量等要求，导致低效低成本低质量产品流入市场，造成不良竞争，使大型高效高质绿色企业面临生产经营风险。

六、福建省部分砂石企业调研建议

一是建立溯源机制，建全绿色建材名录。完善质量监管体系，形成原材料可追溯的机制，确保施工应用的建材质量，表彰绿色建材企业，引导高质量砂石应用。

二是推动产业集约化，维护市场合理化竞争。整合合理资源，提升质量监控管理，推动产业集约进程，鼓励产业链上下游的融通互联，维护有序的市场竞争环境。