安永于近日发布的《中国内地和香港IPO市场》报告指出,全球上半年IPO活动持续放缓,共有615家企业在全球上市,筹资609亿美元。
与去年同期相比,IPO数量和筹资额分别下降5%和36%。中国内地仍是全球IPO活动的重要地区,IPO数量和筹资额分别占全球的28%和50%。
其中,全球IPO筹资额前两位分别为上海证券交易所和深圳证券交易所。在全球前十大IPO中,中国企业占据5席,所涉行业分别为科技、能源和电力、零售与消费品。
港股IPO持续低潮
2023上半年,香港市场共有29家公司首发上市,筹资额178亿港元。去年港股表现低迷,今年上半年较去年同期表现略有上升,IPO数量和筹资额分别上升45%和0.6%。
公开发售的新股当中,近一半IPO以招股价下限定价,仅有3%新股采用发行价上限定价。56%的新股在首日破发,截至2023年上半年收尾,新股整体破发率为48%。
中资投行与内地企业主导市场
此外,内地企业在香港IPO中占比升高,进一步主导香港IPO市场。就具体行业来看,科技、传媒与通信和生物科技与健康IPO数量并列第一,零售与消费品行业筹资额最高,占全年IPO筹资额37%。
其中,上半年筹资最多的新股为珍酒李渡,募资53亿港元。排在其后的分为别宏信建发、亿华通、九方财富及美丽田园。据安永统计,2023年上半年前10大IPO共筹资131亿港元,占筹资总额的74%,较去年同期下降13%。
保荐业务中金占据榜首
新股保荐方面,中金延续去年的势头,在31只新股中保荐了9只,其中6只为独家保荐,依旧占据榜首。国泰君安、中信建投、海通、华泰参与了2家新股的保荐,中泰参与了3家,西证、广发、东吴、大华显继、招商和东兴保荐业绩则为1只;外资机构中,摩根士丹利参与保荐了5家新股,高盛、小摩、美林、瑞银均各保荐了1只。
新股承销配售市场份额排名上,据wind数据统计,中金以17.35%的市场份额排名第一,位列第二第三的分别为中信建投的15.51%和高盛的14.38%。
展望下半年,德勤预测,香港全年将迎来近100只新股,融资近1,800亿港元。而另一家知名会计事务所普华永道预计,今年将有约100家企业在香港上市,全年IPO总融资额将1500-1700亿港元。
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