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ZkSync Era的 TVL 困局 后来者居下

2023-06-22 11:30:55
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摘要:L2的赛道是否足够宽广,可以容纳第3家、第4家L2巨头?这在当下是一个真问题。

作者:@0xNing0x  来源:白话区块链

L2的赛道是否足够宽广,可以容纳第3家、第4家L2巨头?这在当下是一个真问题。

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综观DefiLlama统计的链上TVL曲线,我们可以将2018.8~2021.11描述为增量发展时期,将2021.12至今描述为减量发展时期。

增量发展时期,链上TVL从7千美元增长至1749.1亿美元,减量发展时期,链上TVL从1749.1亿美元下降至421.2亿美元。

造成链上TVL进入减量发展时期的主要原因有:

--美联储的史诗级货币紧缩周期。自2022.3以来,美联储只用了15个月就将联邦基准利率0~0.25提升500个基点,同时美联储在加足马力通过量化紧缩回收流动性缩表,在这种极端情况下,现在甚至出现了DeFi平台美元稳定币借贷利率与美债收益率利率倒挂的奇观,MakerDAO甚至通过RWA的形式投资美债以增强协议收入,这在DeFi增量发展时代完全无法想象。

--链上金融炼金术泡沫破裂。美联储激进的加息力度,致使创造TVL两大利器的算法稳定币、CeFi借贷的泡沫快速破裂 仅以算法稳定币项目Luna、CeFi借贷项目Celsius为例,它们两家就合计轻易消灭了300亿美元以上的链上TVL。

--美国三大加密友好银行破产关闭。在23年3月的美国银行危机中,美国三大加密友好银行SilverGate、硅谷银行、签名银行全部破产关闭,美国普通机构和散户基本丧失入金通道 在蛋糕不断缩小的减量发展时期,新的L2要想扩张TVL,就必须抢占具有先发优势的L2(Arbitrum、Optimism)和新公链(Aptos、SUI)的TVL份额 但新L2的数据显然不是很理想,以下是最新的天王级L2和新公链的TVL数据:

--Arbitrum One TVL:20.8亿美元

--Optimism TVL:7.71亿美元

--ZkSync Era TVL:1.57亿美元

--Starknet TVL:0.13亿美元

--Aptos TVL:0.43亿美元

--SUI TVL:0.12亿美元

尽管与其他Newbie相比,ZkSync Era的表现还算可以,但它距离Arbitrum、Optimism的TVL规模仍然很远。

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而且进入6月以来,ZkSync Era的TVL增速明显下滑,20天内TVL规模只增长10%。

此外ZkSync Era生态还存在三大问题:

--第一批生态项目的高Rug率

--原生资产缺乏多样性,明星原生资产以MeMe币为主,且$CHEEMS一家独大

--主流DeFi协议和主流交易平台至今未接入ZkSync Era

之所以出现这种情况,除了市场环境因素外,ZkSync Era主网上线时机不佳,选择在了春季行情的末尾上线也是出现这种情况的一个重要原因。
破局的方法
面对当前的困局,ZkSync有两大选择方向:
--学习Aptos、Sui的犬儒现实主义路线,在熊市技术性躺平,暂时放弃TVL和UAW的增长目标
然后,把握一轮周期性行情中市场情绪高涨的时刻,快速完成发币、空投、上币流程,再设计一个高FDV、低MCap的通证经济,与做市商、交易平台谈好合作,将币价维持在高位,最后伙同VC机构无限解锁砸盘出货
直到熬到牛市,再进行大力营销,吃以太坊生态流动性溢出的红利
--借鉴Arbitrum、Optimism的理想主义Build路线,在熊市中坚持Build生态,追求健康的TVL和UAW的增长
但这是一条难走的道路
但观察ZkSync官推的信息流,ZkSync团队更倾向于走这条道路,这值得加密社区为他们点赞
作为一个永远热泪盈眶的加密最大主义者,以下是我给他们的一些可操作建议:
--确立一个清晰而且具体的市场定位
Arbitrum的市场定位是链上衍生品交易链,它的核心产品是GMX以及一系列GMX乐高协议
Optimism的市场定位是To B的商务合作链,它的核心产品是一键发L2的OP Stack,链上生态项目也以主流DeFi协议为主
它们的市场定位都是清晰而且具体的
就是刚刚官宣的Polygon 2.0,也有着清晰而且具体的市场定位:One L2 Rule Them All(L2 跨链互操作)
而ZkSync Era呢?在现在普通用户们的心中,给ZkSync Era的市场定位,恐怕不是撸毛链就是MeMe链
ZkSync Era需要一个具体的市场定位,而不是抽象的宏大叙事。
--义无反顾地启动1轮奥德赛活动
上周,ZkSync社区在流传官方即将启动奥德赛的消息,引起加密社区舆论的一些反感,这是因为Linea的无限任务PUA使得大家对类似活动心存抵触,ZkSync团队随后否认了这一消息的真实性。
但是复盘Arbitrum、Optimism的增长曲线,我们会发现奥德赛活动是它们TVL增长的关键驱动因子之一
这是因为L2的链上生态的繁荣和自增长,需要链上TX和TVL突破某一阈值才可以
而奥德赛活动是实现快速突破这一阈值的便捷途径
--向交易平台磕头,打通加密经济循环
在加密世界,虽然交易平台在食物链上高于公链,但公链团队的调性要高于交易平台团队,很多开发者们发自内心地鄙视投机者
但现在ZkSync团队需要收敛高傲的心态,勇于向交易平台磕头,该掏钱掏钱,该交换资源交换资源,争取早日接入主流交易平台,实现ZkSync原生资产的上所CEX,制造财富效应
--千金市马骨,推进开发者Grant计划
除了TVL和UAW,L2成败的另一个关键因素是开发者们。在这一点上Starknet就很聪明,在代币尚不可以交易的当下,就已经将Token奖励分配给生态项目的开发者们
在分配开发者奖励Token的时候,应该秉持吞舟是漏的原则,宽标准激励。要知道,2018年的波场就是凭借这一策略成功在熊市引入大量开发者,并一度力压以太坊和EOS,成为链上生态最活跃的公链
以上。

来源:金色财经

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