蒙牛乳业6月9日早间在港交所公告,于2023年6月8日(交易时段后),公司与经办人订立认购协议,内容有关公司发行本金总额为6.5亿港元的债券,该债券可交换为现代牧业股份。
于交换期间,该债券可按比例交换为可交换财产。如果该债券按照初步名义交换价(每股现代牧业股份1.1440港元)全数交换为现代牧业股份,该债券将可交换为568,181,818股现代牧业股份(可予以调整),占本公告日期现代牧业已发行股本约7.18%。该债券将仅在美国境外发售。该债券概不会在香港公开发售,亦不会向公司任何关连人士配售。
公司拟将发行该债券所得款项净额用于为部分现有债务再融资。