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Mysteel解读:聚焦钢铁产业数据(6月8日)—市场情绪小幅修复,五大钢材供库双降,消费回升

2023-06-08 17:10:57
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【本周回顾】

供应方面,本周五大钢材品种供应925.26万吨,减量0.34万吨,降幅0.04%。本周五大钢材长降板增,整体供应水平环比上周相对持稳。库存方面,本周五大钢材总库存1616.04万吨,周环比降库63.13万吨,降幅3.8%。本周库存环比降幅扩张,主因在于市场情绪好转,交易氛围积极,出库和成交节奏环比提升。消费方面,本周五大品种周消费量增幅0.03%;其中建材消费环比增幅0.4%,板材消费环比降幅0.3%。本周表观消费除线材和冷轧,其余品种环比均表现下降,但整体消费水平相对持稳。从供需差角度来看,除中厚板供需紧平衡,其余品种均保持供需负差状态,基本面结构相对良好。

【下周展望】

因宏观预期修复、基本面持续好转,以及原料止跌反弹等因素,推动市场情绪好转,因而期货和现货价格出现明显上涨。从企业即期成本利润来说,目前卷螺点对点利润扩张至200-300元/吨左右,提振企业生产积极性,因而短期内企业供应水平或有回升预期。但受制于国内外大环境对需求表现并不看好,因此利润持续性扩张可能性不大,因此企业也不会长时间维持饱和生产状态。另外,虽然价格环比明显修复,但市场成交水平却没有明显好转,可见终端接受能力有限。综合来看,面临淡季且无利好政策持续性的刺激下,现货价格上涨驱动不强,下周或有震荡走弱预期。

【重要关注】

【调研】Mysteel建筑企业194样本6月调研显示,5月实际钢材采购量755.7万吨,6月份计划钢材采购量775.66万吨,月环比增2.1%。据往期数据显示,建筑企业计划采购值有高于实际采购值的情况,5月计划值高于实际值20.2%,4月计划值高于实际值5.7%。据此,对于6月份实际的建筑钢材消费量预期还需放低。

【出口】我国外贸连续4个月保持正增长。据海关统计,5月份我国进出口3.45万亿元,同比增长0.5%。其中,出口1.95万亿元,下降0.8%;进口1.5万亿元,增长2.3%;贸易顺差4523.3亿元,收窄9.7%。今年前5个月,我国进出口总值16.77万亿元人民币同比增长4.7%。其中,出口9.62万亿元,增长8.1%;进口7.15万亿元,增长0.5%;贸易顺差2.47万亿元,扩大38%。

【工程机械】据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计,2023年5月销售各类挖掘机16809台,同比下降18.5%,其中国内6592台,同比下降45.9%;出口10217台,同比增长21%。2023年1-5月,共销售挖掘机93052台,同比下降23.9%

【船舶】据克拉克森6月7日发布的最新数据,今年5月,全球新船订单成交量为79艘206万CGT。其中,中国承接了52艘141万CGT,以68%的市场占有率继续排名榜首

据Mysteel统计,本周建材整体减量。螺纹钢品种除华中、华南和华北,其余区域均有不同程度微增。其中减产省份集中于河南、湖南、广西等;增量省份集中于江苏、吉林等。线盘品种除华中和西北,其余区域环比均有少量减产;其中减产省份集中于吉林、江苏、四川等;增量省份集中于河南、辽宁等。综合来看,螺纹钢减量集中于高炉,线盘减量集中于电炉。热卷方面,本周热轧产量整体变化不大,主要降幅地区在西北地区,本周JG开始检修两周左右,产量有所下降。主要增幅地区在华东和华北地区,主要是上周CZZT短期检修和本周TG复产,产量增幅较大。

据Mysteel统计,本周建材厂库预期内延续去化,降幅扩张。区域方面除东北,其余均有不同程度降库,且以华北、华东和西南为主。省份方面,山西、云南、河南、安徽等降库明显。主因在于受市场情绪修复,期货和现货价格均有震荡上涨,成交水平均值环比有所增加,采购和和出库节奏加快,因而厂库环比降幅扩张。热卷方面,本周厂库小幅增库,主要是近期部分钢厂发货速度放缓,大多还是以正常出货为主。

据Mysteel统计,建材方面,以螺纹钢为例,从三大区域来看,华东、南方和北方环比分别降库0.69万吨、6.56万吨和8.08万吨;从七大区域来看,各区域均有不同程度下降,其中增库城市以长春、天津、合肥等城市为主,降库城市有上海、广州、成都、包头等。热卷方面,从三大区域来看,华东环比累库2万吨,南方和北方分别降库4.73万吨和1.41万吨;从七大区域来看,除华东和西南,其余区域均有不同程度降库,其中降库城市有郑州、乐从等,增库城市以上海、贵阳等。

据Mysteel统计,本周五大品种库存总量为1616.04万吨,周环比降库63.13万吨,降幅3.8%。其中建材库存下降59.7万吨,降幅6.0%;板材库存下降3.4万吨,降幅0.5%。上期库存总量为1679.17万吨,周环比降库62.53万吨,降幅3.6%。其中建材库存下降52.6万吨,降幅5.0%;板材库存下降10万吨,降幅1.4%。

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研究员:陈苏兰

联系方式:021-26093832

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