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市场高估了短期，低估了长期

2023-06-06 17:20:03
证券之星
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最近市场对于苹果的MR发布会热度很高，但是发布之后市场却发出了不同的声音...
发布会前：“关注苹果概念，尤其MR”
发布会后：“苹果发布会把MR干死了 ”
......
在一次又一次的跳票之后，大家等待了数年的苹果MR头显Vision Pro终于来了！今天的文章就来简单聊一聊，看看苹果此次的MR重磅产品，有哪些 不同寻常的变化。
产品的技术细节我们就不多说了，讲几个观点：
1、苹果是如何理解MR设备的？
从产品上可以看出，苹果在设计vision pro的时候，一个重要目标就是实现现实与虚拟的融合。 看完苹果的此次新品发布会，感觉甚至可以把XR统称为“MR”。 ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
实际上，不管是昂贵的oculus quest p ro，还是廉价的pico系列产品，仅仅是在VR这个环节发力，而几乎没有AR能力。vision pro从硬件上就体现了完全不一样的目标，除了多个常规摄像头，vision pro还有景深摄像头，Lidar等大量的传感器，包括特制的R1芯片，其目的就是让用户在自家设备内部获得和现实世界一样的体验。从这点上来说，vision pro是目前唯一可称得上“混合现实”的产品。
为了达到这一目标，苹果基本上把市面上最尖端的应用技术都搞进去了 ，包括彻底抛弃手柄，做到了裸手交互，重塑了MR的整个交互方式。库克说vision pro是“世界上最尖端的个人电子产品“毫不夸张。
不过目前该产品的几个跟沉浸感有关的关键参数并未公布，比如视场角的大小（太小的话视野中会有黑边），重量等等——并且归根结底，vision pro并未改变MR设备依然傻大黑粗的现实，它仍是一台使用场景有限的设备。
2、一台3499美元，苹果真以为有人买账？
这就要说到苹果的产品策略了。
其实，关键问题不是贵，而是没用。 3499美元固然不是普通消费者能接受的价格，但即使降价到3499人民币，没有足够强的软件生态也照样没用——参考pico和meta的前车之鉴，再便宜也打不开市场。
所以苹果的策略昭然若揭：先疯狂堆料，在硬件层面上把功能做到极致，再调动其庞大的开发者群体，在应用层面发起冲击。成千上万的开发者只要能搞出几个杀手级应用，就算成功。
然后，苹果完全可以再想办法降价。 大家觉得vision pro为什么要特地带个“pro”？就是为之后推出消费级产品做准备。
3、MR产品到底能做到什么量级？
证星研究院认为，MR产品再没前景，至少也可以做成一台优秀的游戏机——那体量就是PS、Xbox级别。 而一旦某些关键问题解决、杀手级应用出现，那么前景有多大也就可想而知。
回到今日市场，千呼万唤的MR并没有惊艳全场，反而使得果链相关公司如立讯等都出现了不同程度的下跌。总的来说，我们觉得市场高估了MR的短期影响，而低估了长期影响。指望vision pro一诞生就变成和iphone一样的爆款是不现实的，但认为MR是昙花一现则是十分短视的。
作为着眼长期的投资者，证星研究院会持续跟踪这一领域的进展。
不少粉丝对于立讯也比较关注，其实对于立讯在此前年报点评的时候我们的观点也表达的比较清楚，本次出现的调整大概率是由于市场情绪的波动，但这并不妨碍立讯自身变得越来越强。
大家可以回顾此前文章：↓
重视，大佬集体调研！
财报速评：隆基、立讯、伊利
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