中邮证券：给予华锡有色买入评级lg...

中邮证券有限责任公司李帅华,魏欣近期对华锡有色进行研究并发布了研究报告《更名华锡有色，未来大有可为》，本报告对华锡有色给出买入评级，当前股价为17.91元。

　　华锡有色(600301)
　　投资要点
　　事件:6月6日，公司证券简称由“南化股份”正式更名为“华锡有色”。
　　明确公司定位，建立品牌形象。由于公司重大资产重组已实施完毕，主营业务、经营理念、发展战略发生重大变更，有色金属采选已成为公司主营业务，且公司名称已更改为“广西华锡有色金属股份有限公司”，更改简称有助于体现公司品牌形象，建立统一的形象识别，使公司证券简称与公司全称相匹配。
　　资源禀赋优秀，未来大有可为。公司资源禀赋优秀，现有高峰、铜坑两大矿山，保有资源储量为锡/锑/锌/铅/铜24.65/21.93/308.27/30.19/9.39万吨，其中锡和锑的权益金属储量为19.07和15.30万吨。探矿权部分，公司共有矿田铜坑矿深部锌多金属矿、大厂矿田羊角尖区锌铜矿、龙口铅锌矿、大厂矿田翁罗-贯洞区锌铅矿、冷水塘锌矿5个探矿权，未来仍有进一步增储空间。
　　投资建议：公司作为广西唯一的国有有色金属行业上市公司，平台优势显著，我们维持公司买入评级，以6月5日收盘价为基准，2023-2025年对应PE分别为18.10/14.79/12.63倍。
　　风险提示：
　　金属价格波动风险；安全事故风险；政策超预期风险等。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华福证券王保庆研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.14%，其预测2023年度归属净利润为盈利5.96亿，根据现价换算的预测PE为19.91。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为20.12。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，华锡有色（600301）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率。该股好公司指标2.5星，好价格指标1星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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