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一周透市:美债务危机现曙光,沪指周涨0.55%,苹果MR、脑机接口概念大涨,外资加仓半导体,一股暴跌近90%

2023-06-02 18:59:46
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摘要:影响市场走势消息回顾   市场概览   本周大盘在3200点附近震荡运行,创业板指呈现探底回升态势,周二盘中曾创下一年以来新低。全周维度来看,A股三大指数集体上涨,其中沪指累计涨0.55%,深成指涨0.81%,创业板指上涨0.18%,上证50指数小幅下跌0.63%,沪深300指数涨0.28%,科创50指数则相对强势,累计涨幅超过1.4%。   另外,在刚刚结束的5月,沪指累计下跌3.57%,

  影响市场走势消息回顾

  市场概览

  本周大盘在3200点附近震荡运行,创业板指呈现探底回升态势,周二盘中曾创下一年以来新低。全周维度来看,A股三大指数集体上涨,其中沪指累计涨0.55%,深成指涨0.81%,创业板指上涨0.18%,上证50指数小幅下跌0.63%,沪深300指数涨0.28%,科创50指数则相对强势,累计涨幅超过1.4%。

  另外,在刚刚结束的5月,沪指累计下跌3.57%,深成指累计下跌4.8%,创业板指累计下跌5.65%,月线4连阴。

  尽管目前仍未有单日成交额破万亿的情况出现,但本周量能显著放大,其中周四9865.82亿元的成交额创下了5月11日以来的新高。本周A股两市日均成交额约9440.04亿元,与前一周的8082.72亿元相比明显放量。

  热点复盘

  全周维度来看,申万31个一级行业多半上涨,传媒、计算机经历了数周的调整,本周双双反弹,涨幅分别为9.67%、6.39%,通信行业也大涨逾6%,有色金属板块本周涨超3%,房地产、说一声、建筑装饰、社会服务等板块涨超2%,建筑材料、汽车、国防军工、非银金融等行业小幅上涨;煤炭行业跌幅居首,与医药生物板块成为唯二跌幅超过2%的行业,电力设备、美容护理、农牧饲渔、环保、家用电器等板块跌幅则超过1%。

  概念板块中,人脑工程(脑机接口)概念涨超15%,云游戏、AIGC概念涨超12%,数字水印、虚拟数字人、数据确权、网络游戏等板块涨超10%,Web3.0、元宇宙、ChatGPT、在线教育、数据要素、信创等题材涨幅居前;新能源赛道相对低迷,HIT电池、TOPCon电池两大光伏相关概念跌幅居前,创新药、钙钛矿电池、水产养殖、流感、光伏建筑一体化、新冠药物等板块跌幅靠前。

  进入6月,科技圈将迎来一件重磅新品——苹果MR,这也是本周混合现实概念爆发的导火索。苹果作为消费电子行业龙头,在软硬件及系统开发方面均具有标杆作用。其MR设备发布或刺激开发者在软件端发力创新以填补当前内容空缺,充分拉动整个XR行业需求。硬件方面,光学(硅基OLED技术)和显示(Pancake技术)最具有亮点,其中Pancake技术中最具价值的为镀膜、透镜、组装工艺;除此之外,硬件还涉及到芯片、外观功能、组装以及检测设备等。其次是XR的内容生态方面,包括游戏、健身、协作工具、基于iPad应用的全新版本以及观赛服务,提供内容服务相关的VR/AR内容公司有望受益。

  脑机接口概念本周爆发,背后有双重因素刺激,首先是马斯克(Elon Musk)旗下的脑机接口公司Nueralink于当地时间5月25日宣布,已获得美国食品药品监督管理局(FDA)的批准,将开始首次大脑植入物人体临床研究。其次是工信部总工程师表示,工信部将把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向,加强脑机接口应用场景的探索,加速推动脑机接口产业蓬勃发展。不过伴随着新智认知、金自天正对相关概念的澄清,两只个股也在周五跌停,并带动板块整体大幅调整。

  牛熊榜单

  本周十大牛股榜单中,脑机接口累计上涨52.79%排在首位;光模块、CPO概念股东田微、铭普光磁分别上涨49.49%、40.96%;利通电子累涨37.7%,公司公告称控股子公司拟与利通电子成立项目公司,主营业务为提供AI算力服务;人工智能概念股新致软件、捷安高科、恒信东方纷纷暴涨逾35%;电商概念股天地在线本周5天3板累涨35.64%;混合现实(MR)概念股奥比中光、冠石科技同样涨超30%。

本周十大牛股(备:不含ST股及上市天数小于30天的股票)

  熊股方面,本周多家上市公司股票进入退市整理期,由于首日不设涨跌幅限制故多数出现了暴跌,退市运盛本周暴跌89.18%,退市未来本周暴跌79.04%,退市中昌本周大跌37.78%,退市辅仁本周大跌23.81%;因控股股东拟减持不超3%公司股份,天创时尚本周累计下跌22.08%;喜悦智行在无明显利空的情况本周放量下跌,累计跌幅达到21.73%;ST阳光城、*ST弘高、ST粤泰、ST泰禾均跌超20%。

  值得关注的是,ST泰禾公告,截至6月2日,公司股票收盘价连续20个交易日低于1元/股,已触及交易类强制退市规定。根据相关规定,公司股票自6月5日开市起停牌,公司股票交易存在被终止上市的风险。公司股票将不进入退市整理期。

本周十大熊股(备注:不含ST股及上市天数小于30天的股票)公司

  千亿榜单

  截至周五收盘,A股共131家千亿市值公司,总数较前一周净增2家。其中,三六零、传音控股、招商蛇口、中油资本、中国能建因股价上涨重返千亿市值俱乐部,其中三六零、传音控股为人工智能概念股,中油资本、中国能建则为中字头股;天和能源、爱美客两只赛道股因股价下跌而跌出本榜单;另外锂电池龙头宁德时代因股价上涨,总市值再度升破1万亿元关口。

  与前一周五收盘时比较,从市值增减金额来看,近两周的千亿市值公司中,中国电信总市值单周增长393.48亿元居首,中国石化、宁德时代市值均增长了逾370亿元,比亚迪市值增长了超过350亿元,金山办公、科大讯飞、紫金矿业、工业富联市值增长超200亿元。

千亿市值公司市值增长金额TOP10

  中国神华、天合光能、同为股份本周市值蒸发逾200亿元,迈瑞医疗市值蒸发191.32亿元,兖矿能源、美的集团、隆基绿能、中国中免、晶澳科技、恒瑞医药均蒸发超过150亿元。

千亿市值公司市值蒸发金额TOP10

  从市值增幅来看(即周涨幅),前五名分别为科大讯飞、金山办公、三六零、中国中铁、中国电信;总市值降幅来看(即周跌幅),前五名分别为天合光能、晶澳科技、兖矿能源、通威股份、TCL中环。

  截至当前,千亿市值榜单中总市值TOP5为:中国平安(8975.60亿元)、中国海油(8533.48亿元)、招商银行(8340.20亿元)、中国石化(7781.28亿元)、比亚迪(7541.61亿元),9千亿到一万亿元市值区间内出现断层。

  新股风向

  本周A股迎来7只新股上市交易,从首日收盘涨幅表现来看,科创板新相微上市首日大涨88.46%成为“全场最佳”,深交所主板翔腾新材、科创板航天环宇均涨超50%,创业板普莱得上涨31.14%,北交所武汉蓝点小幅上涨3.61%,上述5只新股上市至今未现破发的情况。鑫宏业上市首日小幅下跌2.26%,星昊医药则大跌11.46%,两家公司均遭遇破发。

  主力资金

  本周主力资金累计净卖出净额为1001.57亿元。

  行业维度来看,仅少数行业5日主力净流入为正,其中游戏、文化传媒、房地产开发三大板块5日主力净流入金额超过10亿元,能源金属、贵金属分别净流入5.5亿元、3.9亿元,通信服务、铁路公路、房地产服务获小幅净流入;光伏设备5日主力净流出金额高达91.29亿元,半导体板块也达到了76.57亿元,互联网服务5日主力净流出50.8元,电子元件、专用设备、化学制药净流出超60亿元,中药、电力行业、电网设备、通用设备、软件开发等净流出规模居前。

  个股方面,科大讯飞5日主力净流入金额近10亿元,金山办公、立讯精密净流入超8亿元,中国长城、中科创达净流入超6亿元,工业富联、奥飞娱乐、宁德时代、浪潮信息等净流入超5亿元;东方财富5日主力净流出金额达27.58亿元居首,隆基绿能、盛弘股份、中科曙光、昆仑万维、TCL中环、鸿博股份等净流出超10亿元。

  北向资金

  近期外资“卖多买少”,不过周五单日净买入85.34亿元,创近4个月新高。数据显示,北向资金本周累计成交6140.27亿元,成交净买入50.22亿元。其中,沪股通合计净卖出45.36亿元,深股通合计净买入95.58亿元。

  北向资金净流入情况叠加上证指数

  行业增仓方面,截至6月1日的近5个交易日数据显示,半导体板块被北向资金净买入金额最多,达到了27.81亿元,通信设备、光学光电子、电力行业、互联网服务等板块获北向资金增持金额超过10亿元,计算机设备、光伏设备、软件开发、装修建材、医疗服务行业也成为“外资”加仓的方向。酿酒行业被北向资金净卖出最多,达到72.32亿元,银行被减持42.2亿元,保险、食品饮料、证券、家电行业、煤炭行业、旅游酒店等行业的净卖出额的规模靠前。

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  个股变动方面,截至6月1日的近5个交易日数据显示,北向资金大比例加仓个股名单中,变动比例最高的是朗特智能,粤传媒变动比例也较高,达到了2392.43%,湖北广电、弘信电子、金健米业分别位列前三至前五,博瑞传播、新特电气、青山纸业、格力博、沧州大化等增持变动比例靠前。

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近5日北向资金大比例加仓个股

  同期,北向资金大比例减仓个股名单中,峨眉山A变动比例最高,陕西能源、英飞拓、博创科技、郑州煤电、中文在线、天喻信息等变动比靠前。

近5日北向资金大比例减仓个股

  如果从同期北向资金增持金额来看,金山办公、通富微电、立讯精密、大华股份、TCL科技、中国联通等增持规模居前,而贵州茅台、美的集团、隆基绿能、中国中免、五粮液等遭北向减持规模居前。

  机构最新调研路线图

  本周已披露相关调研信息的上市公司数量达到210家,主要集中在半导体、通用设备、汽车零部件、自动化设备、化学制药、电池等行业。其中12家公司获得超100家机构调研,“非洲手机之王”传音控股成为机构“宠儿”,合计有417家机构调研了该公司。

  另外,骄成超声、新产业也同样较受关注,均获得逾200家机构的扎堆调研,高测股份、澳华内镜、星环科技等迎来超过150家机构的聚焦。

本周获得超过50家机构调研的上市公司

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