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基金早班车|我国股权创投基金规模达14万亿元,居全球第二位

2023-05-29 09:29:42
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摘要:一、交易提示   1.5月以来港股持续下跌,但资金越跌越买,多只港股ETF产品年内份额增幅明显,齐创新高。其中,广发恒生科技ETF、广发港股创新药ETF年内份额分别激增16倍、13倍,华夏恒生互联网ETF份额持续增长,最新份额逼近700亿份。上周A股市场出现调整,场外资金小幅进场抄底,5只指数ETF本周合计净流入资金约16亿元,其中科创50ETF净流入17亿元。中金公司表示,港股风险溢价已

  一、交易提示

  1.5月以来港股持续下跌,但资金越跌越买,多只港股ETF产品年内份额增幅明显,齐创新高。其中,广发恒生科技ETF、广发港股创新药ETF年内份额分别激增16倍、13倍,华夏恒生互联网ETF份额持续增长,最新份额逼近700亿份。上周A股市场出现调整,场外资金小幅进场抄底,5只指数ETF本周合计净流入资金约16亿元,其中科创50ETF净流入17亿元。中金公司表示,港股风险溢价已经偏高。配置方面,依然建议投资者关注结构性机会,采取“哑铃型”配置策略:有潜力提高分红比例的国企+互联网和科技等成长板块;医疗保健板块可能受益于美联储宽松转向后的更大弹性。当前位置对A股市场不必悲观,中期市场机会大于风险。

  2.中国基金业协会会长何艳春指出,募资难、退出预期不稳定等困难是暂时的,私募基金积极向好趋势没有改变。要切实防范重点领域风险,加大对非法集资、保本保底、利益输送等风险日常监测和从严纠治。何艳春表示,我国股权创投基金行业规模体量平稳增长。截至2022年底,我国股权创投基金达14万亿元,占私募基金总规模的69%,居全球第二位。

  3.上交所与中证指数有限公司决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本,于6月9日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本,上证180指数更换18只样本,上证380指数更换38只样本,科创50指数更换2只样本。

  4.中证指数有限公司宣布将调整沪深300、中证500、中证1000等指数样本,定期调整方案将于6月9日收市后正式生效。本次样本调整后,各指数对实体经济的反映进一步加强,工业、能源行业样本数量有所提升。

  5.经历过去年两波债市调整,今年以来多只债基迎来受限开放期,开放期净赎回份额比例最高不超过15%,在维持基金规模、杠杆率、积累投资收益和提升持有人体验等方面,受到部分机构客户青睐。

  6.基金公司纷纷为存续老基金增设C类份额。业内人士认为,今年以来股市板块轮动比较频繁,基金增设C份额可能更多考虑基金投资者短期投资需求,便于投资者根据市场环境变化灵活调整基金持仓,降低交易成本。

  7.公募基金“万八佣金”下调消息成为资管圈最受关注的话题之一。据权威媒体报道,市场传出召集不少大中型券商座谈,大概将公募基金佣金费率至万分之三至万分之四水平,目前暂时没有明确的政策或消息出来,也没有进程表。

  8.全球受监管开放式共同基金规模猛烈缩水。美国投资公司协会(ICI)发布报告显示,截至2022年底,全球受监管的开放式共同基金规模降至60.1万亿美元,同比缩水10.8万亿美元。

  9.公募QDII坐享日韩欧美小牛市。多位QDII基金经理表示,或在日本、中国台湾等涨幅居前区域降低股票仓位,同时考虑到港股市场资金面将逐步改善,有望迎来估值修复,将超配目前仍在底部位置的港股市场。

  10.Wind数据,按定增股份上市日统计,年内已实施的定向增发合计有141笔,共有133家上市公司实施定增,去年同期为117笔,同比上升20.51%;今年以来A股市场定增募资总额为3105.15亿元,去年同期为1783.46亿元,同比上升74.11%。从行业分布来看,资本货物行业年内定增募资总额为623.02亿元,占比20.06%,位居榜首。银行、材料、运输行业定增募资总额均居前列,分别为470亿元、435.14亿元、306.50亿元。

  业内人士表示,通过定增,上市公司可增加现金流,为企业提供充足的资金保障支持,产融结合,将优质资产注入上市公司,从而为上市公司经营业绩增长与财务状况改善带来有利影响。基于定增市场的火热以及相对可观的收益,公募基金等机构年内参与定增热情也持续高涨。南方基金、财通基金、诺德基金、瑞银集团、易方达基金、兴证全球基金、华夏基金、金鹰基金、中欧基金、广发基金、中银基金、招商基金等头部机构均积极参与定增。长江电力、中国东航、中国国航、中国电建、山西焦煤、南岭民爆、中核钛白、东方日升、派能科技、西仪股份等公司定增获得公募基金等机构的抱团参与。

  11.聚海(北京)创业投资管理有限公司成为私募基金登记备案新规正式实施后,首家备案成功的私募基金管理人。据悉,私募基金登记备案新规5月1日正式实施,要求实缴货币资本不低于1000万元等。

  二、慧眼识基

  券商板块快速调整,资金借道ETF积极抢筹。Wind数据显示,券商ETF(512000)最新单日(5.26)获资金净申购9130万元,为连续第5日增仓,合计达10.13亿元,单周吸金额位居全市场行业ETF前列。资料显示,券商ETF(512000)跟踪的中证全指证券公司指数,一键囊括49只上市券商股,其中近6成仓位集中于十大龙头券商,“大资管”+“大投行”龙头齐聚;另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,吸收了中小券商阶段性高爆发特点,是一只集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。    

  三、宏观产业

  工信部等十部门印发《科技成果赋智中小企业专项行动(2023-2025年)》,分层分类培育优质中小企业,发挥区域性股权市场“专精特新”专板作用,为中小企业提供综合金融和上市规范培育服务,推动符合条件的中小企业赴新三板、证券交易所挂牌、上市。另外。工信部副部长王江平表示,将深化大数据与实体经济融合发展,扎实推进新型工业化。加强关键核心技术攻关,统筹推进产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程,前瞻布局人工智能、6G等未来产业,在新赛道上形成新竞争力。

  百度CEO李彦宏表示,公司将“很快”正式推出最新版本的类ChatGPT产品文心一言3.5版本。与此同时,度小满正式开源国内首个千亿级中文金融大模型——“轩辕”。

  蚂蚁集团首次公布以关键基础软件为核心的开源完整版图,9大核心技术全部开源,并进一步开源生僻字解决方案,助力实现更加包容平等的数字服务。

  深湾能源科技(舟山)有限公司获得小米旗下“湖北小米产业基金”和“北京小米制造股权投资”两家机构增资,小米系基金总持股占比达到20%,成为其第一大外部股东。

  《2022年中国大数据(潜在)独角兽企业榜单》发布,其中大数据独角兽企业96家,包括京东科技、菜鸟网络、地平线等,大数据潜在独角兽企业为163家。

  2022年末,中国对外证券投资资产(不含储备资产)10335亿美元。其中,股权类投资5902亿美元,债券类投资4433亿美元。资产分布在前五位的国家/地区是中国香港、美国、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国。

  美国通胀重新抬头,4月PCE数据超预期上行,交易员加大对美联储继续加息押注。数据显示,4月PCE物价指数同比上升4.4%,预期升4.3%,前值升4.2%;环比升0.4%,预期升0.3%,前值升0.1%。4月核心PCE物价指数同比升4.7%,预期升4.6%,前值升4.6%;环比升0.4%,创1月以来新高,预期升0.3%,前值升0.3%。4月个人支出环比升0.8%,预期升0.4%。

  基金预警

  中国裁判文书网披露一则民事判决书,将天演资本两大股东疑似内斗、抢夺公章的“昔日公司隐秘”曝光。天演资本为国内量化私募业界的知名大型私募,自2014年成立以来公司管理规模已突破100亿元。

  五、新发基金

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