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普乐师集团控股完成足额认购,预计于2023年5月11日港股上市

2023-05-04 15:41:35
有连云
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知名销售及营销服务供应商普乐师集团控股孖展资金已达6278万港元,公司预计于2023年5月11日在港股主板上市。

数字化销售及营销服务商普乐师集团控股计划于2023年5月4日截止招股。

综合券商数据显示,截至5月4日14时,普乐师集团控股孖展暂录6278万港元,以公开集资额2950万港元计算,该公司已获超购。其中,招银国际孖展资金3339万港元,辉立证券孖展资金1100万港元,盈立证券、富途证券均超800万港元。

公开资料显示,普乐师集团控股是知名销售及营销服务供应商,主要专注于向主要在线下零售店(如超市、百货公司、户外促销活动等)开展业务的头部FMCG(即快速消费品)品牌商及经销商提供实地销售及营销解决方案,并致力于实现客户的线下销售及营销运营数字化及系统化,提供服务具体包括定制营销解决方案、任务与营销人员匹配服务、营销人员派驻服务及SaaS+订阅四类业务。

财务方面,按服务类型划分来看,定制营销解决方案收益截至2020年12月31日约为3.06亿元,截至2022年12月31日约为4.6亿元;任务与营销人员匹配服务保持相对较快的增速,2020年到2022年,收益由约3212.7万元快速增长至约8206.2万元;此外,普乐师集团控股SaaS+订阅服务展现出极大的发展潜力,收益从2020年的约197.3万元攀升至2022年的约2771.2万元,预计未来将成为推进普乐师集团控股业绩增长的新驱动力。

从行业角度来看,普乐师集团控股身处广阔的市场空间,行业市场规模持续增长。根据弗若斯特沙利文报告,中国的零售支援服务市场收益由2017年的5.9万亿元增至2021年的7.9万亿元,过去五年间复合增长率为7.6%。预计2021年至2026年未来五年该市场收益将以6.8%的复合年增长率增长,最终将于2026年达到11.0万亿元。

普乐师集团控股本次IPO拟全球发售2500万股,其中香港发售股份250万股,国际发售股份2250万股。假设发售价为每股发售股份11.2港元(即每股发售股份10.6港元至11.8港元发售价范围的中位数)及经扣除公司就全球发售应付的承销费用、佣金及其他估计开支并假设超额配股权未获行使后,公司预计募资净额2.27亿港元。公司预计于2023年5月11日在港股主板上市。

根据募资安排,普乐师集团控股集资所得其中约32%用于提升核心技术能力及基础研发,约30%用于战略投资、收购及合作,约20.5%用于提高销售及营销以及业务发展能力,以促进业务增长及提高品牌知名度,约7.5%用于偿还银行借款,约10%将作为营运资金,用于一般用途。

普乐师集团控股本次IPO,富瑞金融、国泰君安国际为其联席保荐人,连同建银国际担任联席全球协调人,其他承销商包括招银国际、农银国际、浦银国际、软库中华、利弗莫尔证券、Conrad Investment Services。

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