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美股将迎来今年最大IPO,强生消费者保健子公司上市融资或达35亿美元

2023-04-25 21:29:50
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摘要:强生公司周一在一份监管文件中表示,将在今年晚些时候为分拆出来的消费者保健业务子公司Kenvue进行IPO,目标价格区间为20至23美元。   强生表示,已启动了逾1.51亿股的普通股IPO路演。据知情人士透露,Kenvue计划最早周一与潜在投资者会面。   如果按目标价格区间的高端计算,此次IPO的融资规模将达到约35亿美元,可能成为今年以来美国市场低迷时期规模最大的IPO。此次IPO对K

  强生公司周一在一份监管文件中表示,将在今年晚些时候为分拆出来的消费者保健业务子公司Kenvue进行IPO,目标价格区间为20至23美元。

  强生表示,已启动了逾1.51亿股的普通股IPO路演。据知情人士透露,Kenvue计划最早周一与潜在投资者会面。

  如果按目标价格区间的高端计算,此次IPO的融资规模将达到约35亿美元,可能成为今年以来美国市场低迷时期规模最大的IPO。此次IPO对Kenvue的估值约为400亿美元。

  高盛、摩根大通和美国银行将担任此次IPO的主要承销商。

  强生此前表示,预计将在2023年中后期完成对Kenvue的分拆。

  该公司指出,在首次公开募股后,其将持有17亿股Kenvue普通股,占分拆后公司总股份的91.9%。

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