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一周透市:科创50率先进入技术性牛市,AI“掘金铲子”火爆,板块大涨24%,电子、计算机成牛股摇篮

2023-04-07 19:13:53
金融界
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摘要:本周A股四个交易日,沪指持续走高站上3300点,实现日线6连阳、周线4连阳,科创50指数走势强劲,涨幅接超过7%,年内累计涨幅已超过20%,率先进入技术性牛市。

  一、影响市场走势消息回顾

  二、市场概览

  本周A股四个交易日,沪指持续走高站上3300点,实现日线6连阳、周线4连阳;创业板指冲高后震荡,连续三周上涨。全周维度来看,上证指数累计上涨1.67%,深成指、创业板指周涨幅约2%,上证50上涨0.86%,科创50指数走势强劲,涨幅接超过7%,截至目前科创50指数年内累计涨幅已超过20%,率先进入技术性牛市。

  量能方面,本周四个交易日的单日成交额均超过了1万亿元,其中周二成交额创下去年2月25日以来新高。本周A股两市日均成交额显著放大至12062.135亿元,前一周为10046.55亿元。

  三、热点复盘

  全周维度来看,申万31个一级行业涨多跌少,科技、地产、医药相关板块表现较为出色。其中通信(+7.94%)领跑,涨幅接近8%,电子(+6.69%)、计算机(+5.55%)紧随其后,房地产本周上涨4.65%,建筑装饰、传媒、非银金融涨超3%,国防军工、医药生物、建筑材料等涨超2%;汽车行业领跌,跌幅超过2%,煤炭行业也跌超2%,食品饮料、电力设备、商贸零售、基础化工等跌超1%。

  在概念类指数中,MLOps概念大涨24.11%,CPO、DRG/DIP概念周涨幅超过15%,汽车芯片、Chiplet概念、EDR概念、算力概念、AI芯片、国资云等板块涨幅居前;汽车一体化压铸板块领跌市场,本周大跌5.17%,麒麟电池周跌幅达到3.8%,固态电池、钠离子电池、复合集流体、白酒等板块集体跌超2%。

  人工智能高位分化,但仍不乏亮点。本周MLOps概念、CPO概念均为这一主题的分支。

  MLOps是指完成AI模型开发和落地的一套工具包,从数据采集和处理-模型接入-模型开发-模型部署和应用-监控和运维,MLOps提供一整套对应AI全生命周期的工具和服务,可以理解为AI时代的“铲子”。在国外,MLOps落地广泛、效果显著,其主要应用于组织内部的服务运营、产品或服务开发、营销、风险预测及供应链管理等场景,应用行业涉及IT、金融、电子商务、制造、化工和医疗行业等。因为A股市场相关标的较少,相对的稀缺性就导致板块内的个股在近期均有不错的上涨表现。所以该板块整体的涨幅也较为可观。

  共封装光学CPO(co-packagd optics)是一种新型的光电子集成技术,它将激光器、调制器、光接收器等光学器件封装在芯片级别上,直接与芯片内的电路相集成,借助光互连以提高通信系统的性能和功率效率。较之传统方案中(实现光电转换功能的)可插拔光模块插在交换机前面板的形式,CPO方案显著缩短了交换芯片和(实现光电转换功能的)光引擎之间的距离,使得损耗减少,高速电信号能够高质量地在两者之间传输,同时提升了集成度并能够降低功耗。另外,同样具有低延迟、高数据速率需求的VR和AR,未来也有助于激发CPO需求。

  四、牛熊榜单

  电子、计算机成为本周的赢家。

  美光被实施网络安全审查,国内存储行业受关注,佰维存储本周大涨73.74%;

  光模块、CPO主题中,光芯片概念股源杰科技涨超60%、CPO概念股新易盛涨近45%、光通讯概念股福晶科技涨超36%;

  医疗信息化概念股山大地纬、久远银海、万达信息分别上涨54.13%、44.99%、38.79%;

  阿里智能音箱概念股奋达科技涨近40%,同概念股的全志科技也大涨37.33%;

  AI芯片概念股罗普特上涨35.34%。

本周十大牛股(备:不含ST股及上市天数小于30天的股票)

  熊股方面,百邦科技大跌30.5%,消息面上公司实际控制人之一致行动人刘一苇拟减持不超3.63%股份;

  因核心子公司资金断裂停产,宁科生物连续两日一字跌停,本周累计下跌22.81%;

  *ST博天本周下跌18.64%,公司涉嫌信息披露违法违规 遭证监会立案调查;

  人工智能概念股当虹科技、鸿合科技双双大跌近15%;

  *ST未来、*ST中昌、ST爱迪尔、*ST深南等ST股未现明显利空,但本周大跌逾10%。

本周十大熊股(备注:不含ST股及上市天数小于30天的股票)公司

  五、千亿榜单

  截至周五收盘,A股共139家千亿市值公司,总数较前一周净增3家,其中山东黄金、云南白药、紫光国微、中微公司、传音控股5家公司因股价上涨总市值站上千亿关口,而恩捷股份则因股价下跌而跌超本榜单,另外中国银行因为股价反弹,从千亿市值榜跃升回万亿市值俱乐部。

  与前一周五收盘时比较,从市值增减金额来看,近两周的千亿市值公司中,中芯国际总市值单周增长776.84亿元居首,中国电信市值增长近600亿元,百济神州、东方财富增长超300亿元,海康威视、中国海油、北方华创、工业富联、传音控股、中兴通讯等则增长超200亿。

  新能源赛道依旧低迷,宁德时代本周市值蒸发379.57亿元,五粮液市值蒸发308.2亿元,山西汾酒蒸发超240亿元,比亚迪、洋河股份本周市值跌超100亿元。

千亿市值公司市值增长、蒸发金额TOP10

  从市值增幅来看(即周涨幅),前五名分别为传音控股、中微公司、中芯国际、百济神州-U、北方华创;总市值降幅来看,前五名分别为山西汾酒、阳光电源、兖矿能源、洋河股份、五粮液。

  截至当前,千亿市值榜单中总市值TOP5为:宁德时代(9538.26亿元)、中国人寿(9494.11亿元)、招商银行(8610.06亿元)、中国海油(8357.48亿元)、中国平安(8341.27亿元)。

  六、新股风向

  本周A股8只新股上市,表现分化明显。从首日收盘涨幅表现来看,科创板新股靓眼,AI芯片概念股云天励飞首日大涨137.04%,同为半导体板块的华海诚科大涨79%,南芯科技亦有出色涨势,创业板中科磁业则小幅上涨,北交所花溪科技平收,北交所新股一诺威和科创板新股科源制药、国泰环保上市首日即遭破发,另外花溪科技上市后也曾一度破发。

  七、主力资金

  本周主力资金4日累计净卖出净额为769.36亿元。

  行业维度来看,半导体板块本周净流入近90亿元,证券净流入超24亿元,互联网服务、通信设备净流入超10亿元,消费电子、交运设备、房地产服务、公用事业等均获小幅净流入;软件开发本周净流出额达63.15亿元,光伏设备、电池净流出额也超过50亿元,酿酒行业、汽车整车、化学制品、专用设备等主力本周净流出超30亿元。

  个股方面,主力资金本周净流入东方财富41.78亿元,净流入中芯国际、中兴通讯、沪电股份、长电科技、北方华创、兆易创新等超10亿元;主力资金净流出宁德时代19.24亿元,净流出拓维信息18.53亿元,净流出三六零、中国中免、汤姆猫、五粮液、拓尔思、比亚迪等超10亿元。

  八、北向资金

  因清明假期、耶稣受难日假期暂停交易,本周北向资金参与A股仅有两个交易日,周一小幅净流入5.79亿元、周二净流出36.51亿元。数据显示,北向资金本周买入成交额1353.27亿元,卖出成交额1384亿元,合计净卖出30.73亿元。周净卖出额创近4周新高。

北向资金净流入情况叠加上证指数

  从行业增仓情况来看,3月31日-4月4日数据显示,光伏设备被北向资金净买入最多,达到18.65亿元,证券板块紧随其后,达到了17.08亿元,农牧饲渔、汽车整车、中药行业分列第三、第四位、第五位,分别为13.49亿元、11.32亿元、8.51亿元,另外互联网服务、汽车零部件、电池等行业也成为重点加仓的方向。而软件开发被北向资金净卖出最多,达到14.94元,半导体、消费电子位列行业净卖出额第二、第三位。可以看出,北向资金在近日加仓部分赛道股板块,对于高位的科技股相关板块有所减仓。

  3月31日-4月4日数据显示,北向资金大比例加仓个股名单中,中再资环、泽宇智能、郑州煤电位列前三,美利云、富乐德、恒帅股份、金智科技、华亚智能、华银电力等增持变动比例靠前。

近5日北向资金大比例加仓个股

  3月31日-4月4日数据显示,北向资金大比例减仓个股名单中,日出东方、恒星科技、湖南发展、泰和科技、玉龙股份、安德利等变动比靠前。

近5日北向资金大比例减仓个股

  机构调研

  本周已披露相关调研信息的上市公司数量达到65家(上周为96家),其中6家公司获得超100家机构调研,怡合达成为机构“宠儿”,合计有407家机构调研了该公司。另外,美亚柏科、晶盛机电、宏发股份同样较为受关注,均获得超过200家机构的扎堆调研,京东方A、森马服饰迎来超过100家机构的关注。

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本周调研机构超50家的上市公司

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