3月16日,江苏徐矿能源股份有限公司(简称“苏能股份”)披露了发行公告,确定上交所主板上市发行价6.18元/股,发行市盈率22.49倍,而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为9.59倍。值得一提的是,有投资者在询价期间报出“1分钱”申购价。
苏能股份保荐机构、主承销商为华泰联合证券。网下询价期间,上交所业务管理平台收到2450家网下投资者管理的1.27万个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为0.01元/股-61.8元/股。
报价信息表显示,湖北省再生资源集团有限公司报出0.01元/股最低价,拟申购330万股;宁波东方集团有限公司、台州市梓铭贸易有限公司以及自然人袁黎雨报出61.8元/股最高价,拟申购数量均为1000万股,上述报价均被剔除。
值得注意的是,湖北省再生资源集团有限公司(简称“湖北省再生资源集团”)并非首次报出“1分钱”报价。宝地矿业上市前进行网下询价时,该公司同样报出0.01元/股的申购价格,也同样因低价未入围。
湖北省再生资源是一家什么企业?又为何屡次报出1分钱的申购价?
天眼查显示,湖北省再生资源集团成立于2011年,中国供销集团成员,位于湖北省武汉市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。该公司注册及实缴资本均为1亿元。
此外,就苏能股份发行价确定方面,经律师事务所及华泰联合证券核查,77家网下投资者管理的共计183个配售对象,因未按要求在规定时间内提供有效的核查材料、属于禁止配售情形,上述配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔除。
经苏能股份和华泰联合证券协商一致,将报价高于6.18元/股的配售对象进行了高价剔除。剔除无效报价及最高报价后,网下投资者报价中位数及公募基金报价中位数均为6.18元/股。
据了解,苏能股份是一家主要从事煤炭采掘、洗选加工、销售,以及发电等业务的企业。若本次发行成功,预计其募集资金总额为42.57亿元,扣除发行费用后,预计募集资金净额为40亿元。
2019-2021年及2022年上半年,苏能股份实现的营业收入分别为112.75亿元、100.36亿元、116.78亿元和73.62亿元;实现的归属于普通股股东净利润分别为18.96亿元、18.13亿元、20.03亿元和15.92亿元。