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一则推文带来涨停板,深天马A光速澄清!歌尔股份股东:这个我熟

2023-03-10 21:15:48
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  一直以来,果链的变动,始终吸引着中国消费电子产业从业者们的目光。但由于苹果从来不会官方确认供应商,因此大部分的“实锤”基本都源于业内人士的“可靠”消息。

  在国内市场,天风证券分析师郭明錤就是其中最出名的果链信源。因此,他的报告对苹果产业链,甚至整个国内消费电子的影响力不小。

  此前2月3日,郭明錤预计歌尔将恢复AirPodsPro2生产的消息,就让歌尔股份直线拉升封板。

  而就在今日午后,相似的一幕再度上演。

  深天马A直冲涨停

  今日13:46开始,深天马A突然强势拉升,很快便成功封涨停板。截至收盘,深天马A报10.73元/股,最新市值263亿元,还有超12万手封单。

  今日午间,苹果分析师郭明錤发表一则推文表示,预测Apple可能将2024年上半年推出配备约7寸面板的全新设计HomePod,国产面板厂商天马将借此机会首度打入苹果供应链,成为新品的独家供应商。

  郭明錤表示积极看好天马在Apple供应链的长期成长趋势,认为出货顺利,天马的下一个Apple订单可能是iPad面板。

  同时,郭明錤也非常看好天马今年的营收,指出天馬目前Android手机面板产能满载,产能利用率优于竞争对手。若此产能满载状况能持续至2H23,则2023年的营收与利润或能击败市场预期。

  据了解,HomePod是苹果2017年推出的智能家具音响。今年1月,苹果发布发布了HomePod第二代产品,起售价为2299元。

  不过据了解,在2022年10月苹果公司公布的2021财年供应商名单中就已经出现了深天马A的身影。

  据悉,深天马A是国内规模最大的液晶显示器及模块制造商之一,聚焦中小尺寸显示业务,以智能终端和车载为两大核心业务,以IT显示为重点加力方向。公司在2021年已是智能手机LTPS屏、车载屏出货量的全球第一。

  在显示技术方面,深天马A已自主掌握LTPS-TFT、AMOLED、柔性显示、Oxide-TFT、3D显示、透明显示以及IN-CELL/ON-CELL一体式触控等技术。

  此外,深天马A在先进产能和前沿技术的布局也在不断推进,2022年宣布投建包括第8.6代新型显示面板产线、新型显示模组产线、全制程Micro-LED试验线、车载显示研发中心等项目,目前均如期推进中。

  因此,或许正如郭明錤预测的那样,深天马A有望成为苹果新品的供应商。

  光速澄清,投资者并不买单

  公司股价突然涨停,深天马A对此也有所回应。

  据证券时报报道,深天马A相关工作人员表示,股价涨停原因正在了解当中,可能是因为市场上的一些说法。目前并不了解天马成为苹果公司HomePod独家面板供应商一事。

  值得一提的是,投资者对此“澄清”说辞并不买单。

  比如,有投资者称,“澄清的语言,关键是不清楚是否为独家供应商,也许还有一家供应商,但不影响涨停。”

  正如这位投资者所说,虽然深天马A最新的回应是说不了解天马成为苹果公司HomePod独家面板供应商一事,但这并不意味着深天马A不是苹果公司HomePod的面板供应商,有可能是保密协议。

  而近年来,为了分散供应链风险,苹果一直不希望依赖特定零组件供应商,而是积极采用多供应商策略,比如面板、存储芯片等都是由多家供应商供应。如此一来,不仅可分散供应链风险,也可让供应商之间相互竞争、相互牵制,有利于降低成本。

  因此,深天马A成为苹果公司HomePod的面板独家供应商的可能性并不大。

  还有投资者表示,“说你是就是,你了不了解不重要”

  而从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,外资或许并没有把消息当真,反而是借着股价拉升出货离场。数据显示,北向资金合计净卖出2055.96万元。

  苹果的“失败”之作

  需注意的是,所谓的HomePod其实是苹果一款“失败”的智能音箱产品。

  2017年夏天,苹果第一次发布了HomePod。为了提供先进、优秀的声音体验,苹果在HomePod内部搭载了7个中高音发声单元,一个低音炮,6个用于接收语音指令的麦克风,以及一颗A8芯片,用以处理音频信号。

  这让HomePod成为苹果公司历史上,毛利最低的产品。但即便如此,HomePod的售价依然不菲,因此市场竞争力并不强。

  发布一两年后,HomePod仅占美国智能音箱市场个位数的份额。此后21年更是对外宣布,停产、下架HomePod,废除了这条产品线。

  时隔两年后,今年1月份苹果复活了HomePod。但令人消费者失望的是,新的产品在设计、功能、产品定位上,并没有太大改变。

  此外,2022年全球智能音箱的市场规模约为103亿美元,与智能手表的334亿美元以及无线耳机的500亿美元的市场规模有着不小的差距。

  因此,即便深天马A成为HomePod面板的独家供货商,真正给其带来的业绩增量也相对有限。投资者与其期待HomePod业务的前景,不如期待深天马A以此为跳板,深度绑定苹果,那样的前景或许更值得期待。

  而站在当前时点,投资者需注意的是市场情绪的变化,击鼓传花的游戏迟早会结束,歌尔股份的股价已经回到上次涨停前的水平,说不定下周深天马也会如此?

  总之,对于类似突发利好带来的股价拉升,投资者还需提高警惕。

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