永利度假村在达成6亿美元可转换债券交易后,降低了其在永利澳门的股份。该博彩公司目前持有永利澳门65.8%的股份,此前持有永利澳门71.6%的股份。
永利度假村通过发行可转换债券获得了5.86亿美元的净收益。这些资金已指定用于一般公司用途和偿还债务。债券持有人目前总共持有永利澳门约8.1%的股份,主要投资者Capital Group Companies仍持有5.2%的股份。
世邦魏理仕股票研究分析师John DeCree说,这笔可转换债券交易可能会降低永利澳门的年度利息支出,并将债券的到期日期缩短至5年,以换取可能高达40%的股票发行。
他指出:“虽然我们相信澳门的复苏将在未来12-24个月改善现金流和估值,但在全球资本市场环境动荡的情况下,这种融资是先发制人的。”