2023年3月7日北京君正(300223)发布公告称中金国际唐宗其 张前、富达国际万智宇、弈慧投资许灏于2023年3月6日调研我司。
具体内容如下:
问:北京矽成的产品分类及占比情况?
答:北京矽成的产品包括存储芯片和模拟互联芯片,其中存储芯片占北京矽成收入约 90%,模拟互联约 10%。
问:上海芯楷目前的进展如何?
答:上海芯楷目前已经有可量产销售的产品,同时目前还有几款产品在研中,公司目前正在做产品的客户推广。
问:IPC 的主要市场是什么?NVR 的销售情况如何?
答:IPC 目前主要是在消费类的安防市场,国内市场为主,目前已经有海外客户开始导入。NVR 在行业市场和消费市场都有推广,目前客户在陆续导入,销售收入还不大,这个产品的意义一方面是其产生的销售收入,另一方面是可以推进 IPC 产品的推广和销售。
问:模拟和互联的产品有哪些?成长性如何?
答:模拟产品主要是 LED Driver,用于汽车、工业、办公、消费等领域,其中车规市场成长很快;互联产品中 Green PHY 目前在做推广,主要在欧美市场,今年应该会贡献收入。
问:DRAM 中各类产品的占比情况,DDR4 占比?
答:DDR3 在 DRM 产品中的占比最大,约在 50%左右,DDR4、LPDDR4 目前占比相对较小。
问:公司未来发展的方向?
答:公司未来会在现有产品线基础上,不断进行产品研发和市场推广,深耕行业市场,同时抓住消费市场机会;同时公司也会积极布局新的技术和领域,比如车载 ISP 芯片等。
问:美国的制裁对公司会有影响吗?
答:我们对美国的相关规定进行了论证和评估,由于公司不涉及敏感领域,且为设计公司,目前对我们业务没有直接影响。
问:目前产能还会有影响吗?价格是否有调整?
答:2022 年初晶圆厂还存在一定的供应紧张问题,到年中基本就恢复了,目前已经基本正常,部分晶圆厂价格有一定下调。
北京君正(300223)主营业务:集成电路芯片产品的研发与销售等业务
北京君正2022三季报显示,公司主营收入42.19亿元,同比上升11.23%;归母净利润7.32亿元,同比上升15.18%;扣非净利润7.17亿元,同比上升16.83%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入14.15亿元,同比下降2.92%;单季度归母净利润2.21亿元,同比下降21.25%;单季度扣非净利润2.2亿元,同比下降20.21%;负债率10.01%,投资收益1174.41万元,财务费用-4627.45万元,毛利率38.65%。
该股最近90天内共有8家机构给出评级,买入评级5家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为93.79。
以下是详细的盈利预测信息:
融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1619.91万,融资余额增加;融券净流入1055.11万,融券余额增加。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,北京君正(300223)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力一般,营收成长性一般。财务健康。该股好公司指标3.5星,好价格指标2星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)
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