IPO打新观察：绿通科技超募近19亿元，泰达宏利基金网下报出177元/股最高价lg...

　　日前，广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（简称“绿通科技”）披露了发行公告，确定创业板上市发行价131.11元/股，发行市盈率73.75倍，而该公司所在行业最近一个月静态平均市盈率为43.97倍。

　　绿通科技保荐机构、主承销商为兴业证券。网下询价期间，深交所网下发行电子平台收到359家网下投资者管理的8111个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为50.64元/股-177元/股。

　　报价信息表显示，泰达宏利基金管理有限公司管理的21只产品报出177元/股最高价，上海泽堃资产管理有限责任公司管理的1只私募产品报出50.64元/股最低价。

　　经核查，3家网下投资者管理的6个配售对象未按要求提交网下投资者相关核查资料；1家网下投资者管理的1个配售对象存在申购金额超过其相应的资产规模或资金规模的情况。上述投资者报价被确定为无效报价予以剔除。

　　经绿通科技和兴业证券协商一致，将拟申购价格高于154.15元/股，拟申购价格为154.15元/股、拟申购数量小于570万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为154.15元/股、拟申购数量等于570万股、且系统提交时间为2月20日14:32:18:642的配售对象中，按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除1个配售对象。以上过程共剔除98个配售对象。

　　剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为354家，配售对象为8006个。据统计，网下全部投资者报价中位数133.7元/股；合格境外机构投资者报价中位数最低，为108.88元/股；包括私募基金、期货公司或其资产管理子公司一对一、一对多资产管理计划等报价中位数最高，为136.6元/股。

　　据了解，绿通科技成立于2004年，主要从事场地电动车的研发、生产和销售。该公司原计划拟使用募集资金4.05亿元。若本次发行成功，预计该公司募集资金总额约为22.93亿元，超出募资需求18.88亿元，扣除预计发行费用后，预计募集资金净额约为21.02亿元。

　　2019-2021年及2022年上半年，绿通科技实现的营业收入分别为4.18亿元、5.58亿元、10.17亿元、7.36亿元；实现的归母净利润分别为0.49亿元、0.52亿元、1.27亿元和1.43亿元。

　　值得一提的是，绿通科技对前两大客户较为依赖。2019-2021年及2022年上半年，该公司对前两大客户ICON、LVTONG USA的销售收入占主营业务收入的比例分别为23.74％、46.78％、62.62％及68.07％，占比不断上升。