Mysteel调研：建筑钢材消费小高峰何时到来？lg...

 

【调研对象】：年采购量规模在50万吨以上的基建施工单位

【调研目标】：基建企业的钢材需求及采购节奏

【调研背景】：目前市场较为统一的看法是，基建复工会相对快一些，正月十五前后可能是一个节点，很多基建项目可能都是在这个时间都已经复工了，劳务好一点可能会到50%，资金情况也相对好，但实际的钢材需求还是不明的，因此针对性调研一下。

 

【调研反馈】：

调研显示，基建企业节后钢材消费小高峰或要到3月能看到明显起色，2月采购节奏仍偏慢。具体来看，样本企业中74%反馈元宵节后/2月不会明显增加钢材采购量，考虑到节前备货尚有库存消化、和钢厂有保供长协、项目不赶工、开复工晚，还有项目明显增加但采购没那么快的情况等等，其中超半数企业提及采购高峰可能会在3月中下旬或两会以后。也有个别企业表示同比钢材需求有减量，春节全部停工且节后复工放缓。

 

此外，虽然今年停工多，工地务工人员返乡多，但基建项目工程开复工及劳务到位率恢复的也较快。多数企业表示开复工情况乐观，同往年差不多、较往年复工节奏更快、人员到位率在50%以上等等为主要回复。

 

资金方面，除个别企业因为资金差而放缓/减少施工以外，多数企业表示资金宽裕/不担心资金问题。

 

本次调研也额外了解了一下基建项目中新老基建的比例，目前来看一季度工程项目仍以传统基建为主，新基建的比例或提及的并不明显，对钢需支撑也算是个好消息。

 

综合Mysteel近期跟踪的建筑企业整体表现来看，基建企业的复工相对房地产和市政项目来说还是比较快的，资金情况也更为乐观，对于钢材需求起到很大的支撑效果。目前也是钢需不明朗但市场关注度又高的重要时间段，但就调研结果而言，实际的钢材采购或还没有那么快，钢需环比继续改善中，预计3月份能看到明显消费增量。

 

【调研实录】

南方样本企业：

样本1：节前备了往常半个月不到的量，主要是保证节后重点项目工程施工顺利；春节期间基本都停工了，今年项目停工比较早，有些工人几年没回家了，基本在农历12月20以后就放假了，工地也都停工了；今年节后开工进度对比往年稍微晚了一点，办公室也基本都在元宵节之后才上班的，项目赶工期的比较少；目前基本还是按照正常的采购计划，由于节前有备货，所以短期不急于大量补库，同时市场价格走势存在不确定性，除部分重点项目少量备货外，其他项目陆续启动后再进行采购；

 

样本2：节前有备货，为了后期开工的项目做准备，同时，部分医院、学校等民生工程开工较早；春节期间集团旗下多数工程项目停工，少部分的民生工程和高速公路维持正常施工；今年节后开工进度跟往年差不多，项目办公室初七上班，但是工地工人基本都在元宵节之后复工；元宵节后随着工程项目的恢复开始陆续启动采购计划，很多项目都是去年就和钢厂签订好的长协，所以采购都是按照工程施工的需求有序进行，而且节前也备了一部分货，所以今年节后的采购不会出现集中补库的情况，基本都是根据项目的进度正常进行。

 

样本3：春节期间备货较往年有所下降，主要是觉得节后价格波动不会太大，没必要备太多库存。今年项目工人返乡较多，较往年明显增加，主要是疫情放开了，基本都回去了。节后项目开工较往年有所放缓，一个是工人复工缓慢，一个是资金并未有改善，受项目施工期及付款周期影响，存在滞后性，今年资金形势预计不太乐观。有限保障重点项目施工，普通工程后续根据人员复工情况调节。目前务工人员到位比例不到50%，整体表现比较缓慢。元宵节后采购量不会明显增加，主要看人员到位情况，两会之前估计不会明显增量，较往年预计小幅下降，预计3月中下旬采购量会逐步提升。

 

样本4：春节期间有提前备货，项目基本都放假了，前两年因为疫情原因，不少工人想回家回不了的，所以今年工人们的需求也是想放假回去过春节，因此项目是基本都停工了。元宵节之后的工程项目陆续开工，目前已开工比例大概百分之六七十，工人目前九成以上都回来了，根据各个项目的计划、陆续在复工，预计到2月底项目上肯定全部恢复正常了。今年一季度的新开项目不多，对比去年是减少的，主要是去年投标的项目相对少了些。元宵节后因为有一些库存，项目上会先消化库存资源，加上最近价格也一直波动不小，所以暂时不会再继续做库存。2月整体采购节奏算偏慢一点，目前是消化库存+陆续采购。

 

样本5：春节前提前储备了部分钢材，主要是少数未停工的项目使用。假期放假停工的项目占据多数，仅一小部分政府重点项目仍继续施工。项目务工人员返乡较多，情况和往年相比较为接近。元宵节后项目开工量和往年同期差不多，部分项目于年初十左右已开工，还有部分稍晚。新基建占比不大，不超过20%。资金情况较为一般，部分项目还可以，部分偏紧张。元宵节后重点工程开工较早，部分春节期间未停工，部分过完年初十已开工，普通项目一般于元宵节后复工，人员到位情况还可以，一大半已到位，项目遍布国内多地。元宵节后钢材采购量会增加，和往年同期差别不大，预计3月起采购量较大。

 

华东：

样本6：春节期间基本没有做钢材储备，路、桥类工程项目全部放假停工，工人基本都返乡过年，返乡比例比去年、前年明显偏高。元宵节过后工人会陆续复工，项目逐步开工，目前重点工程资金情况尚可，一季度开门红融资情况有好转，等工人到位后就可正常复工，整个2月份的计划量大概比1月份翻倍左右。

 

样本7：春节期间有大约5%的重点工程项目有做少量钢材储备，因为赶工期要求，部分就地过年工人，年初四左右复工，占比很低。90%以上的工人均返乡过年，元宵节后陆续返岗复工，返乡比例比去年前年都要高很多。预计完全恢复正常施工要下旬了，2月份整体采购量较1月份有增加，但和正常月份比还要低很多。

 

样本8：

基本还是按计划采购，1月份的采购量年同比其实差不多，有一部分是直接从中交内贸平台锁价的；元宵节后项目基本都正常复工了，工人到岗率在90%以上，跟去年同期比项目开工量其实变化量不大，因为去年营业额超了很多，所以新开项目也没多少，今年资金还是有点紧张，但是比去年好很多了，2月份采购额差不多能有月平均水平。

 

样本9：春节停工70%左右，重大项目机场联络线等市重点项目（除夕— 初三上班（或者轮班制）），上海在建项目大概有50个项目左右。节后人员到岗率70%左右，下周基本差不多全面返工 {比往年是要晚的}，工程项目开工量同比往年增加 ；一季度资金紧张，二季度会好点；采购2月环比增加，按现在情况基本上大批量的采购在3月下旬 。

 

样本10：今年春节放假各项目上多少也都备了点货，但总体比去年少，也都是春节没放假或者放假短的工地担心物流备的，今年总体看施工的情况的话，放假的工地还是比较多的，疫情放开了嘛，工人都想回家，有些说是项目上没放假也基本都是管理人员在，工人在岗干活的不多；今年工人返岗情况每个项目上都不一样，整体感觉还凑合吧，元宵节后都在陆续来了；新项目上增加的量还可以，但是现在还是资金紧，现在不太能感觉到新项目能不能短期就开始干，目前在建的能保证进度的还是重点工程，重点工程的资金也会好些。

 

样本11：我们项目主要在山东，天气冷春节项目上也都放假了；春节前也基本上没有做备货；工人基本都是在元宵节后陆续到岗，现在复工还算正常；今年一季度新开工的基建项目比去年多的，节后也有几个新项目要开工，不过不会立刻先采购钢材的，没那么快的。

 

北方：

样本12：春节期间北方项目停工早，南方停工晚，南方项目有几万吨的备货量。春节期间工人多返工，至目前工人陆续返工，但目前还比较小。目前采购量没有明显提升，预计2月中旬下旬预计是采购高峰。

 

样本13：公司没有现货，采购以钢厂直发为主，春节也没有做冬储。2023年春节期间项目放假停工比例较多。据王总介绍，疫情放开，除少数赶工期项目需要人员留守，大多数工人都放假回家过年，元宵节后工程项目务工人员已基本到位。问到目前项目的资金宽裕程度，王总介绍说：今年二月份整体资金是较为宽裕的，但三月份偏紧张，因部分银行承兑会在三月份集中到期。元宵节后项目开工量同比去年有少量提升，间接导致钢材采购计划量同比去年有少量增加。基于西北区域目前温度还较低，北方偏冷，目前采购量一般，多是按需采购，计划三四月是赶工小高峰。

 

样本14：春节期间钢厂备货充足，工程项目90%以上放假停工，项目人员基本全部返乡，十五之后各项目逐渐恢复开工，同比钢材需求量有所减少，因农民工和项目人员暂无全面到位，开工进度较慢。新项目还在计划招标阶段，开工最快应该到3月下旬之后了。受大环境影响，各项资金情况较为一般。钢材量同比都是有所减少，环比有所增长。