亦辰集团：拟认购1800万股RC365认购股份，总代价3480万港元lg...

2023年2月14日，亦辰集团（08365.HK）公告，于二零二三年二月十三日（交易时段后），公司作为认购人与RC365作为发行人订立认购协议，据此公司有条件同意认购，RC365有条件同意发行配发合计18,000,000股RC365认购股份按RC365认购价0.20英镑（相等于约1.93港元）每股RC365认购股份计算，总代价为3,600,000英镑（相等于约34,800,000港元）。

代价将于完成后由公司以发行价每股代价股份0.90港元向RC365发行及配发合共38,640,000股代价股份的方式支付。

38,640,000股代价股份，相当于公司于本公告日期已发行股本约4.53%%及经代价股份扩大后公司已发行股本约4.33%，假设将有自本公告日期至完成日期，已发行股份总数（发行代价股份除外）并无变动。

代价股份的总面值将为386,400港元。代价股份将根据一般授权配发及发行，且毋须待股东批准。

集团一直积极考虑并探索各种投资项目机遇并根据市场情况扩大投资范围，从而提高股东价值。

为促进集团与RC365业务之间可能的战略业务合作，于二零二三年二月十三日（交易时段后），公司与RC365订立一份不具法律约束力的合作谅解备忘录（「合作备忘录」），以就在开发潜在基于金融科技的解决方案方面进行战略合作。

合作备忘录的各方同意利用各自的资源、专业知识和经验探索彼此可能的合作，并且旨在将此类合作包括智能算法技术的潜在商业开发，为客户提供直观的投资建议在资产管理方面，细节受即将签订的正式协议的条款和条件约束。

考虑到RC365提供的现有数据收集平台的扩展，董事相信，该合作将使集团能够补充和增强其服务现有客户和吸引来自不同行业新客户的能力。董事亦认为，互相依赖将使集团与RC365可利用各自优势发展业务合作，并为公司及RC365各自股东带来最大回报。

订立认购协议将使公司与RC365彼此持有互相股权并成战略联盟，让集团与RC365分享其在各自行业的经验及专业知识。因此，公司认为RC365股份具有增长潜力。RC365认购事项为公司投资于RC365而无现金流出的投资机会，并加强公司与RC365之间的合作。

由于RC365股份在伦敦证券交易所上市，集团将能够在公开市场上变卖对RC365的投资，这是变卖对RC365认购股份投资的有效方式。

由于RC365认购股份的代价将以发行及配发代价股份的方式支付，公司将不会出现现金流出。预计RC365认购事项不会对集团的收入及溢利产生任何重大影响。

虽然集团的总资产及净资产将因RC365认购事项而增加和现有股东的股权将因RC365认购事项而被摊薄，但预计RC365认购事项不会对集团的业务运作造成重大不利影响。董事认为，集团之未来前景将不会受RC365认购事项影响。

经考虑上述因素后，董事认为RC365认购事项符合集团整体的业务方向及策略。集团将继续物色商机和合作，以进一步加强其现有业务及开拓其业务网络。

董事认为，RC365认购事项的条款及条件属公平合理且按正常商业条款订立，而认购协议及其项下拟进行之交易符合公司及股东之整体利益。

（来源:界面AI）

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