今日市场
今日A股两市再度缩量调整,个股跌多涨少,北向资金小幅净流出,为连续第二日净卖出,且为近2个月来首次连续两日减仓。此前北上资金连续17日净买入A股。盘面上,互联网及软件股延续近期升势,细分ChatGPT概念再度暴涨;数据中心、信创、云计算等概念活跃,人工智能概念股批量涨停;八部门适度超前建设充换电基础设施,换电、充电桩概念涨幅靠前。下跌方面,家电、多元金融、酿酒、有色等板块跌幅靠前。消息面上来看,工信部等八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,试点期为2023—2025年。提出建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1,带动了今日的充电桩相关概念上涨。不过近期A股有多个利空因素聚集:其中,人保财险发布的“禁酒令”消息发酵,使白酒权重股重挫。另外开年以来A股市场连续反弹,部分机构开启止盈的减仓动作,拖累了指数表现。
截至收盘,今日上证指数收于3238.70点,下跌0.76%,成交额为3491亿元;深证成指下跌1.18%,成交额为5256亿元;创业板指下跌1.40%。今日两市上涨个股数量为1835只,下跌个股数为3004只。
从风格指数上来看,今日各风格表现不加,其中稳定和成长风格表现最好,消费和金融风格表现最弱。近期风格转换较为明显。
盘面上,31个申万一级行业中6个行业上涨,其中计算机,传媒,环保行业领涨,涨幅分别为0.74%,0.69%,0.44%。家用电器,非银金融,建筑材料行业领跌,跌幅分别为2.24%,1.94%,1.83%。
资金面上,今日北向资金净流出5.44亿元;其中沪股通净流入13.13亿元,深股通净流出18.57亿元。近三个月北向资金净流入2372.74亿元。俄乌关系对北向资金边际影响逐渐缩小,美联储流动性最近对北向资金影响较大。
从风险溢价指数来看,风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时,A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.66%,低于均值+1倍标准差,万得全A指数大概率处于爬升阶段。风险溢价指数近期震荡,市场情绪初步回暖。后期市场虽仍有扰动,但下行空间相对可控,建议投资者择机分批布局。
(注:数据更新至前一交易日,风险溢价率越大,表明配置股票的性价比越高;反之,则配置债券的性价比越高)
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新闻一:央行又出手了!什么信号?
为维护银行体系流动性合理充裕,2023年2月6日人民银行以利率招标方式开展了1500亿元7天期逆回购操作。由于当日有5230亿元逆回购到期,实现净回笼3730亿元。春节假期过后,人民银行逆回购操作大多保持在千亿级别,由于到期量较大,目前已实现净回笼超万亿元。当前,需要担心央行收紧流动性吗?
其实,在春节假期前一周(1月16日-1月20日),人民银行实现净投放20450亿元,创单周历史纪录。从历年1-2月流动性投放情况来看,节前投放、节后回笼是规律性操作。节前央行实现资金净投放,春节假期过后,机构融出意愿增强,现金逐步回笼,节后市场流动性一般偏宽松。为避免过度宽松流动性潜在风险,按照惯例央行根据市场利率和机构资金需求情况,灵活操作,适度回收短期过剩流动性,确保市场流动性合理充裕。
从资金面来看,春节假期之后,流动性先短暂收敛,而后转松。1月30-31日,面临跨月需求,资金面边际收敛,R007上行至2.30%,而R001则上行至2.43%,与R007形成倒挂。跨月之后的2月1日,资金面仍略紧,R001和R007保存在2.2%附近的高位。直到2月2-3日,资金面开始明显缓和,R001降至1.38%,R007降至1.91%,分别较1月末下行105bp、39bp。
业内人士预计,后续央行将根据流动性供求和市场利率变化,灵活、精准实施调控,防范市场利率大幅波动,继续保持流动性合理充裕。
市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。
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