新赣江：北交所上市发行结果出炉lg...

2023年2月3日，新赣江(873167.BJ)发布向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告。

江西新赣江药业股份有限公司（以下简称“新赣江”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2022年12月12日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核同意，并于2022年12月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2022〕3203号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“新赣江”，股票代码为“873167”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商综合考虑发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为9.45元/股。

本次公开发行股份数量1,707.50万股，发行后总股本为6,830.00万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的25.00%。发行人授予财通证券不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,963.6250万股，发行后总股本扩大至7,086.1250万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71%。

本次发行战略配售发行数量为341.50万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

根据《江西新赣江药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，财通证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售256.1250万股股票，占初始发行股份数量的15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,963.6250万股，发行后总股本扩大至7,086.1250万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71%。

本次发行的网上申购缴款工作已于2023年1月31日（T日）结束。

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为22,949户，网上获配股数为1,622.1250万股，网上获配金额为153,290,812.50元，网上获配比例为1.06％。

本次发行战略配售股份合计341.50万股，占本次发行规模的20.00％（不含超额配售部分股票数量），发行价格为9.45元/股，战略配售募集资金金额合计3,227.1750万元。

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，财通证券已按本次发行价格于2023年1月31日（T日）向网上投资者超额配售256.1250万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至1,622.1250万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,963.6250万股，发行后总股本扩大至7,086.1250万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71%。

本次发行费用总额为1,957.71万元（超额配售选择权行使前）；2,142.69万元（若全额行使超额配售选择权），其中：

1.保荐及承销费用：1,348.12万元（超额配售选择权行使前）；1,533.07万元（若全额行使超额配售选择权）；

2.审计及验资费用：459.43万元；

3.律师费用：141.51万元；

4.发行手续费及材料制作费用：8.65万元（超额配售选择权行使前）；8.68万元（若全额行使超额配售选择权）。

（来源:界面AI）

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