2023年2月2日,科捷智能(688455.SH)发布了投资者关系活动记录表。
问题1:2022年和2023年签单情况如何?
答复:受宏观经济环境等因素影响,部分下游客户投资放缓,对公司2022年签单造成一定影响。
2023年初,公司对潜在商机进行了梳理,整体签单预期向好。基于下游投资预期,智能物流板块的签单规模预计较2022年保持稳定增长,智能仓储和智能工厂业务板块的签单规模预计实现较快增长。
问题2:公司下游客户的行业分布情况?
答复:2023年,公司智能物流板块将继续深耕快递电商、跨境电商及物流等行业,智能仓储和智能工厂板块将重点拓展锂电新能源、光伏、汽车零部件、化工化纤、电线电缆、摩托车动力总成、纸业、锂电材料、食品冷链、家居等行业。
问题3:公司的新能源事业部是否有业务基础?
答复:公司于2020年已开始拓展新能源行业,并相继与吉利耀能、北汽福田等建立合作关系,在智能仓储和智能工厂业务中形成点状分布。
2023年公司集中优势资源,搭建专门的新能源业务团队为客户提供更优服务,目前公司陆续获得新能源行业订单。
问题4:公司业务横跨智能物流、智能仓储和智能工厂三大业务板块,而行业友商多数集中在某一业务板块,形成这种业务布局差异的原因在哪里?
答复:行业友商大多采取纵向发展,而公司搭建了智能物流、智能仓储、和智能工厂三大板块业务横向发展的业务框架。
公司三块业务拥有共通的关键技术、设备及人才,形成了模块化的硬件设备和软件系统,具备为客户提供从生产到流通多场景智能解决方案的能力,形成了对行业的深刻理解并积累了丰富的行业服务案例。
智能物流行业对于新进入者接受度较高,而智能仓储和智能工厂业务对新进入者的要求较高。
随着智能仓储和智能工厂业务从培育期到快速发展期,公司凭借多年的技术累积、超大型项目集成管理的经验、服务案例支撑等,对后进入的行业友商形成先发优势。
问题5:行业未来的市场规模?
答复:根据前瞻产业研究院发布的《2021-2026年中国智能物流行业深度调研分析报告》,按照各细分产品领域的增长率情况,2020年中国智能物流行业交易规模达544.01亿元,同比增长21.6%。
假定2021-2026年以20%的年复合增长率继续增长,2026年市场规模将达到1,624亿元左右。
根据《中国自动化及智能制造市场白皮书》统计数据显示,中国工业自动控制系统市场规模2019年增长至1,856亿元,年复合增长率达到6.42%,其中产品市场规模同比基本持平,约为1,300亿元,服务市场规模略有提升,约为556亿元。
我国智能物流和智能制造系统技术起步较晚,尚未形成明显的寡头竞争格局,包括公司在内的国内行业内企业在细分市场的市场占有率均不超过10%,竞争较为激烈。
问题6:下游客户的设备更新周期情况?
答复:不同行业的设备更新周期存在一定差异,智能物流板块下游快递电商行业的设备更新周期较短,智能仓储和智能工厂下游行业的设备更新周期较长。
2015年前后,下游快递电商行业客户陆续上市,具备了较强的资金实力,固定资产投资规模逐步加大,另外由于部分快递中转场由租赁场地调整为自购场地,快递分拣从半自动到全自动,技术的迭代升级,设备更新周期加快,也产生了固定资产投资需求。
未来,快递物流行业不断强化货运机场枢纽功能,逐步统一快递周转载具和减少快递周转次数,将进一步推动快递物流行业的技术迭代。
问题7:公司2025年签单规划?
答复:未来公司智能物流板块的签单规模预计保持稳定增长,智能仓储和智能工厂板块的签单规模预计保持较快增长,海外业务将成为公司重要的业务支撑。
公司始终将国际化战略作为公司发展的重要战略之一,目前业务范围已涵盖东亚、东南亚、南亚、欧洲,预计未来也将进入美洲。
公司已成立韩国子公司,正在筹备成立印度子公司,将进一步深化本土化服务能力,逐步搭建国际化采购体系和人才梯队,为海外客户提供更高效及时的服务,强化海外业务竞争力,进一步提升公司综合竞争实力。
问题8:未来利润率走向如何?
预计2023年净利率保持平稳,2024年净利率可能实现提升。
问题9:与友商相比,公司海外业务的竞争力体现在哪里?
公司于2018年确定了国际化发展的中长期发展战略,成立专门的海外业务团队,开始布局海外业务,是同行业中海外业务布局较早的企业之一。
公司海外业务团队长期扎根海外本土市场,主动寻找市场机会,业务已涵盖东亚、南亚、东南亚、欧洲等地区,并在韩国、印度、土耳其、泰国、柬埔寨等国家实施交付了大型项目,以专业高效的解决方案能力和海外大型项目实施交付能力,获得了海外客户的认可。
(来源:界面AI)
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