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一周IPO观察:11只港股招股,陆道培医院递表;强生、GE分拆上市

2023-01-09 11:47:12
老虎证券
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港股IPO观察

截止2023年的第1周,港交所无新股上市,11家招股,2家递交上市申请。

2022年全年,港交所总上市90家,共募资1046亿港元

当周上市

当周招股

  • 中国第二大职业考试培训服务商$粉笔(02469)$
  • 中国燃料电池系统市场排名第一的$亿华通(02402)$
  • 休闲食品市场排名第五的$正味集团(02147)$
  • 传统美容服务提供商及非外科手术类医疗美容服务提供商$美丽田园医疗健康(02373)$
  • 分拆自众安集团的物业服务百强企业$众安智慧生活(02271)$
  • 手机运动游戏开发商、发行商及营运商$望尘科技控股(02458)$
  • 最大的水果零售企业$百果园集团(02411)$
  • 主要定位医院及公共板块的综合物业管理服务商$润华服务(02455)$
  • 全球超高功率石墨电极制造商$升能集团(02459)$
  • 中国最大的艺人管理公司$乐华娱乐(02306)$
  • 淮北的建筑材料供货商$淮北绿金股份(02450)$

通过聆讯

递表公司

  • 中国最大的血液病医疗服务提供商陆道培医疗
  • 新加坡的打桩工程承建商AP&P

此外

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一、淮北绿金股份招股

淮北绿金股份于12月30日至2023年1月13日招股,预计2023年1月20日在港交所挂牌上市 。光大证券国际作为独家保荐人。

此次IPO计划发售6600万股,每股招股价介乎1.91至2.31港元,每手1500股,最多募资1.52亿港元

公司来自安徽淮北,作为安徽省淮北市一家具备国资背景的建筑材料供货商,主要产品包括骨料产品、混凝土产品。根据灼识咨询报告,按销量计,公司是2021年淮北市及其外围城市(包括宿州市及亳州市)市场的第三大建筑骨料生产商、所占市场份额约为12.9% 。

业绩方面,公司在2019年、2020年、2021年和2022年前9个月,营收分别为4.93亿、5.06亿、3.70亿、3.13亿元;同期净利润分别约为1.69亿、1.83亿、9889.4万元及7759.6万元。

二、陆道培医疗在港交所递交招股书

陆道培医疗集团在港交所递交招股书,拟在香港主板上市中信证券、招银国际、麦格里联合保荐。

公司是由中国工程院陆道培院士于2012年创立,陆道培院士为全球顶尖血液病学家,开创了血液病(尤其是造血干细胞移植)的治疗先河。陆道培医疗目前已成为一家领先的血液病医疗服务集团,拥有三家运营中血液病专科医院,为来自中国所有省份以及逾20个海外国家和地区的患者提供服务。

按2021年收入、截至2021年底的血液病患者的登记床位数量、造血干细胞移植仓位数计,陆道培医疗是中国最大的血液病医疗服务提供商。

截至2022年9月30日,陆道培医疗有204名全职医生(包括45名主任医生或副主任医生、77名全职主治医生、92名全职住院医生),共完成7,489例造血干细胞移植(其中99.2%为异基因造血干细胞移植,71.2%为半相合造血干细胞移植)。

公司收入主要来自向血液病患者提供住院及门诊服务,以及向血液病患者及其他有需要人士提供血液病特检服务。

业绩方面,公司在2019年、2020年、2021年和2022年前9个月,营收11.62亿、13.70亿和12.41亿元,相应的净亏损分别为1.22亿、4.08亿和5.12亿元。

美股IPO观察

当周新股上市:

$百家云(RTC)$ (首日+7.44%)

下周上市:

  • Atlas Lithium($(ATLX)$)
  • Skyward Specialty Insurance(SKWD)
  • 恒光保险$(HGIA)$
  • 聪链集团($(ICG)$)
  • Lucy Scientific Discovery($(LSDI)$)
  • 中进医疗($(ZJYL)$)
  • 盛德财富($(PWM)$)
  • MGO Global Inc.($(MGOL)$)

其余递表公司:

  • 美国石油天然气公司Bounty Minerals($(BNTY)$)
  • 全球最大纯消费者健康公司强生旗下Kenvue($(KVUE)$)
  • 医疗技术药物诊断和数字解决方案提供商GE HealthCare Technologies Inc.($(GEHC)$)

一、强生分拆消费者健康公司Kenvue

强生打算分拆旗下的消费者健康公司Kenvue,在纽约证券交易所上市,代码为“$(KVUE)$”。上市完成后,强生将继续持有该公司至少80.1%的投票权。

Kenvue旗下共有三大业务板块、44个品牌,其中包括4个超10亿美元体量的大品牌和20多个超过1.5亿美元的品牌,如强生婴儿、邦迪创可贴、泰诺、露得清和李施德林等。

第一块业务为个人护理板块,营收占比38%,包括非处方药和保健产品,如缓解头痛、减轻感冒症状的泰诺,止痛药品莫特林等,共计16个品牌。

第二块业务是皮肤健康/美容板块,营收占比30%,致力于为皮肤提供最好的护理产品,包括露得清、艾惟诺、城野医生、大宝等在内的16个品牌。

第三块业务则为基础健康板块,营收占比32%,包含伤口护理、口腔护理、婴儿护理和女性健康品牌,有李施德林、创可贴绷带、OB卫生棉条及包括婴幼儿护理品牌Vivvi & Bloom在内的12个品牌 。

业绩方面,在过去的2021财年,Kenvue的净销售额为151亿美元,净利润为20亿美元,高于2020年的145亿美元和14亿美元,其中超过一半的销售额来自于北美以外地区。

二、GE Healthcare分拆上市

GE医疗宣布,从$通用电气(GE)$ 的拆分计划已完成,GE医疗将作为一家独立的公司开始在纳斯达克股票交易所上市,GE向其股东分配了80.1%的通用医疗流通股份,每持有3股通用电气普通股的股东将有权获得1股通用医疗的普通股,拆分完成后,通用电气保留了约19.9%通用医疗在发行的普通股股票。

通用医疗是赫赫有名的通用集团旗下的医疗健康业务部门,拥有100多年的悠久历史,在全球160多个国家拥有约5.6万名员工,年营收超170亿美元,提供智能设备、数据分析、软件应用和服务,实现从疾病诊断、治疗到监护的全方位精准医疗生态体系 。

通用医疗在全球160多个国家拥有约51000名员工,每年服务超过10亿患者。公司每年投入逾10亿美元用于研发,年营收约180亿美元。拥有超过400万台的全球装机量,覆盖公司四大业务板块 —— 医学影像、超声、生命关爱和药物诊断 。

业绩方面,2021年,GE医疗订单196亿美元,业务总营收177亿美元,其中医药诊断(简称PDx,包含造影剂和核示踪剂)营收20亿美元。

SPAC方面

  • 元宇宙控股$MultiMetaVerse Holdings Limited(MMV)$ ,成功借壳SPAC在美国纳斯达克挂牌上市
  • ConnectM Technology Solutions 通过与$Monterey Capital Acquisition Corp(MCAC)$ 的业务合并上市;
  • Cognos Therapeutics, Inc. 将通过与$Nocturne Acquisition Corp(MBTC)$ 的业务合并在纳斯达克上市
  • Carmell Therapeutics宣布与$Alpha Healthcare Acquisition Corp. III(ALPA)$ 达成最终合并协议
  • 东南亚金融科技即服务(FaaS)宣布与$Stonebridge Acquisition Corp(APAC)$ 公司DigiAsia达成业务合并协议
  • 面向医疗保健行业的基于云的SaaS公司iCoreConnect与$FG Merger Corp(FGMC)$ 签订业务合并协议
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