光伏产业板块今日集体大涨,板块内多只个股涨停,相关行业ETF——光伏50ETF(159864)大涨逾5%,领涨市场。
具体来看,今日A+H光伏板块联动大涨,海优新材大涨逾17%,中信博大涨逾14%,东方日升、固德威、熊辉科技、明冠新材等大涨逾10%,爱旭股份、钧达股份等股涨停,隆基绿能、通威股份等股涨幅巨大。
消息面来看,据上海有色网,受近两日硅片价格企稳以及组件企业对于2月订单需求情况的看好,市场信心出现恢复,多家组件企业开始临时上调1月组件排产企划。
有消息称,业内人士表示,降价会成为光伏产业链2023年的关键词,硅料价格会回归到8万元至12万元/吨的正常区间。随着组件产品价格下降,此前受低收益率压制的地面电站装机或迎来复苏,2023年光伏装机规模有望提升。
市场人士表示,行业博弈进入阶段尾声,各企业排产均环比增长,看好明年装机超预期。
中原证券表示,2023年产业链价格下行将会带来电站开发内部收益率提升,光伏电站装机尤其是地面电站需求有望高增。目前,光伏板块PE估值处于低位,后续不必悲观。2023年,建议关注盈利预期改善环节和技术迭代环节投资机会。
具体来看从2022年8月19以来,截至2023年1月5日,光伏50ETF(159864)出现了深度回调,跌幅超25%。
中信证券分析研判,2023年我国光伏新增装机规模将达到1.4亿千瓦。特别是随着2023年起硅料等环节新产能释放,成本逐步回落,此前受低收益率压制的地面电站装机或迎复苏,装机比例有望回升,预计地面电站同比增速有望达80%,而分布式同样有望维持近40%的增速。中信证券认为,展望2023年,我们认为通过硅料价格下行来实现组件价格以及装机成本下行,从而带来的量增逻辑非常明确,因硅料价格下跌而出现的利润缺口将顺着产业链向下游传导。
随着近期产业链价格的下行,被抑制许久的集中式光伏装机需求有望迎来集中释放。国金证券在研报中认为,如果考虑2022年未完成的递延项目规模,则2023年全球潜在大型公用事业项目的需求增速将轻松达到60%-70%。其中,中国集中式光伏市场潜在需求达到89GW,有望成为全球最大的增量市场。
对于光伏板块的触底反弹,投资者可以重点关注光伏50ETF(159864)一键布局光伏板块龙头企业。
(来源:界面AI)
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