一、投资要点
1.我国5G基站总数达到228.7万个 占移动基站总数的21%。
2.电信运营商加速布局2022量子通信产业。
3.首部《全融合白皮书》发布,聚焦专网通信行业。
二、重点行业要闻
1.700M 5G网络优势渐显,“192”号段用户已超500万户。
2.工信部公布第一批电信设备进网许可自检自证试点企业名单。
3.长光华芯拟投资10亿元建设半导体光电子平台项目。
三、投资组合
本周关注:润建股份、楚天龙、中国移动、中国电信、长飞光纤、中天科技、亨通光电、共进股份;
长期关注:运营商:中国移动、中国电信;主设备:中兴通讯、烽火通信;北斗:华测导航、振芯科技;军民融合:七一二、盛路通信;数字货币:楚天龙、恒宝股份;物联网:移远通信、美格智能;云/IDC:光环新网、润建股份、佳力图、英维克;光模块:中际旭创、天孚通信;海上风电:中天科技;工业互联网:东土科技、飞力达。
风险提示:运营商集采进度不及预期、国内疫情反复影响产品交付、企业经营成本上升。