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天风商社:调至乙类乙管,重启出入境!继续坚定看多全消费板块β行情

2022-12-27 08:54:15
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摘要:该团队表示,继续坚定三个月以来的积极观点,全面看多消费板块性β行情,尤其是2023整年度。建议关注【出行产业链】、【泛餐饮产业链】和【服务业困境反转】,优选【去过杠杆的】或者【供给侧市场出清过的】行业公司。

  12月26日,国务院联防联控印发对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案的通知,2023年1月8日起,对新型冠状病毒感染从“乙类甲管 ”调整到实施“乙类乙管”。依据传染病防治法,对新冠病毒感染者不再实行隔离措施,不再判定密切接触者;不再划定高低风险区;对新冠病毒感染者实施分级分类收治并适时调整医疗保障政策;检测策略调整为“愿检尽检”;调整疫情信息发布频次和内容。依据国境卫生检疫法,不再对入境人员和货物等采取检疫传染病管理措施。

  主要措施包括:(一)进一步提高老年人新冠病毒疫苗接种率。(二)完善新型冠状病毒感染治疗相关药品(包括中药)和检测试剂准备。(三)加大医疗资源建设投入。定点医院重症床位和可转换重症床位达到总床位数的20%。(四)调整人群检测策略。外来人员进入脆弱人群聚集场所等,查验48小时内核酸检测阴性证明并现场开展抗原检测。(五)分级分类救治患者。以地市为单位,当定点医院、亚定点医院、综合医院可收治新型冠状病毒感染患者的救治床位使用率达到80%时,医疗机构发出预警信息。(六)做好重点人群健康调查和分类分级健康服务。(七)强化重点机构防控。(八)加强农村地区疫情防控。(九)强化疫情监测与应对。(十)倡导坚持个人防护措施。(十一)做好信息发布和宣传教育。(十二)优化中外人员往来管理。来华人员在行前48小时进行核酸检测,结果阴性者可来华,取消入境后全员核酸检测和集中隔离。取消“五个一”及客座率限制等国际客运航班数量管控措施。进一步优化复工复产、商务、留学、探亲、团聚等外籍人士来华安排,提供相应签证便利。逐步恢复水路、陆路口岸客运出入境。根据国际疫情形势和各方面服务保障能力,有序恢复中国公民出境旅游。

  天风商社团队指出,当前已经进入结束疫情的快车道,全国有望加速赶顶,如此前所述,随之而来的是出入境政策调整,返乡过年乃至实质性退出。今年或是三年来民众首次返乡过年,春节消费有望提前带动消费整体表现。明年消费基数逐季下行,表观增速有望持续超预期,务必重视。乙类乙管,重启出入境! 必将加速重启场景,重启消费,重启经济!

  该团队继续表示,继续坚定三个月以来的积极观点,全面看多消费板块性β行情,尤其是2023整年度。建议关注【出行产业链】、【泛餐饮产业链】和【服务业困境反转】,优选【去过杠杆的】或者【供给侧市场出清过的】行业公司。

  ■出行产业链方面,该团队建议关注:

  ①机场航空【上海机场】【白云机场】【东航南航国航】【海南机场】【美兰空港】

  ②酒店【君亭酒店】【锦江酒店】【首旅酒店】【华住集团】【亚朵】

  ③免税【中国中免】【王府井】

  ④OTA旅行社【携程集团】【同程旅行】【众信/凯撒】

  ⑤博彩【金沙中国】【银河娱乐】

  ⑥景区主题公园【宋城演艺】【天目湖】【中青旅】【海昌海洋公园】【香港中旅】

  ⑦医美【爱美客/雍禾】化妆品【贝泰妮/华熙生物/珀莱雅/巨子/水羊/家化/丸美/科思】

  ■泛餐饮产业链方面,该团队建议关注: 

  ①餐饮连锁。【同庆楼】【九毛九】【海底捞】【海伦司】【奈雪的茶】【广州酒家】【百盛中国】【呷哺呷哺】

  ②餐饮供应链。【安井食品】【千味央厨】【宝立食品】【立高食品】【颐海国际】

  ③泛休闲食品。【绝味食品】【洽洽食品】【盐津铺子】【甘源食品】【良品铺子】【紫燕食品】【周黑鸭】

  ④啤酒软饮料。【东鹏饮料】【重庆啤酒】【青岛啤酒】【燕京啤酒】

  ⑤白酒。【华致酒行】【顺鑫农业】【山西汾酒】【古井贡酒】【舍得酒业】【洋河股份】【酒鬼酒】【贵州茅台】【泸州老窖】【五粮液】

  ■服务业困境反转方面,该团队建议关注: 

  ①人力资源【北京城乡】【科锐国际】【外服控股】【BOSS直聘】

  ②职业教育及教育信息化【中公教育】【国新文化】【佳发教育】

  ③其他受益公司【倍轻松】【极米科技】【名创优品】【中国黄金】【周大生】

  ④超市百货【永辉超市】【家家悦】【重庆百货】【天虹股份】

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