一、投资要点
1.全球5G RAN市场呈现强劲增长。
2.我国千兆城市总数达到110个。
3.2021年我国无线经济规模达到6.2万亿元。
二、重点行业要闻
1.联通披露5G-A时代毫米波总体规划。
2.紫光集团投资成立新半导体公司。
3.华为宣布与诺基亚续签专利交叉许可协议。
三、投资组合
本周关注:润建股份、楚天龙、紫光股份、紫光国微、中国移动、中国电信、长飞光纤、中天科技、亨通光电、共进股份;
长期关注:运营商:中国移动、中国电信;主设备:中兴通讯、烽火通信;北斗:华测导航、振芯科技;军民融合:七一二、盛路通信;数字货币:楚天龙、恒宝股份;物联网:移远通信、美格智能;云/IDC:光环新网、润建股份、佳力图、英维克;光模块:中际旭创、天孚通信;海上风电:中天科技;工业互联网:东土科技、飞力达。
风险提示:运营商集采进度不及预期、国内疫情反复影响产品交付、企业经营成本上升。