全球数字财富领导者

一周透市:沪指累跌逾3%,两市日均成交额不足6500亿,十大熊股榜医药股霸屏,北交所延续破发潮

2022-12-23 17:24:30
金融界
金融界
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 5 0收藏举报
— 分享 —
摘要:本周A股三大指数集体五连跌,沪指已连跌7日失守3100点并跌破前低3034.7点。上证指数本周累计下跌3.85%,深成指累计跌3.94%,创业板指累计跌3.69%,科创50指数则重挫近6%。

  本周要闻

  国常会强调狠抓政策落实

  会议指出,突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作,保持经济运行在合理区间,促进经济进一步回稳向好、实现明年好的开局。切实保障群众防疫物资、用药需求,并加强国际合作,合理进口急需品。坚持“两个毫不动摇”,支持民营企业提振信心、更好发展。支持平台经济健康持续发展。

  央行:精准有力实施好稳健的货币政策

  央行会议指出,充分发挥货币信贷政策工具功能,有力支持恢复和扩大消费、重点基础设施和符合国家发展规划重大项目建设。引导金融机构支持房地产行业重组并购,推动防范化解优质头部房企风险,改善头部房企资产负债状况。

  证监会:切实维护资本市场平稳运行

  证监会会议提出,切实维护资本市场平稳运行,加快投资端改革,引导社保基金、保险基金、企业年金等各类中长期资金加大入市力度,推动养老金投资公募基金尽快形成市场规模。大力支持房地产市场平稳发展。允许符合条件的房企“借壳”已上市房企,允许房地产和建筑等密切相关行业上市公司实施涉房重组。

  打击“黑嘴”等非法证券活动 两部门出重拳

  中央网信办秘书局、中国证监会办公厅印发《非法证券活动网上信息内容治理工作方案》。其中提出,通过各地各有关部门共同努力,2023年3月底前,现有网上涉股市“黑嘴”、非法荐股的信息、账号和网站平台得到基本处置。2023年6月底前,证券业务必须持牌经营的要求得到落实,网上证券信息内容明显改善,非法证券活动多发频发态势得到有效遏制。

  上交所副开展投机炒作整治专项行动

  上交所副总经理刘逖表示,下一步,上交所将开展投机炒作整治专项行动,多措并举遏制“炒差”“炒概念”乱象等。

  前11月全国一般公共预算收入同比增6.1%

  1-11月累计,全国一般公共预算收入185518亿元,扣除留抵退税因素后增长6.1%,按自然口径计算下降3%。1-11月累计,全国一般公共预算支出227255亿元,比上年同期增长6.2%。

  12月房贷降息落空

  中国12月1年期贷款市场报价利率(LPR)报3.65%,上月为3.65%;5年期以上LPR报4.3%,上月为4.3%。LPR连续4个月保持不变。

  日本央行调整收益率曲线控制政策

  日本央行维持10年期日本国债收益率目标于0%左右,但将目标收益率波动区间由正负0.25%扩大至正负0.50%,扩大区间的时机快于市场预期。

  “数据二十条”发布

  包括建立保障权益、合规使用的数据产权制度,建立合规高效、场内外结合的数据要素流通和交易制度,建立体现效率、促进公平的数据要素收益分配制度,建立安全可控、弹性包容的数据要素治理制度等。初步搭建了我国数据基础制度体系,充分激活数据要素价值,赋能实体经济发展,激活市场主体活力,推动构建新发展格局,促进高质量发展。

  硅片价格熔断式下跌

  本周硅片价格呈熔断式下跌。M6单晶硅片价格区间为5元-5.1元/片,周环比跌幅为15.2%;M10单晶硅片价格区间为5.38元-5.5元/片,周环比跌幅为20%;G12单晶硅片价格区间为7.16元-7.5元/片,周环比跌幅为18.4%。本周跌幅包含前两周降价幅度,根本原因是传导硅料降价。

  二、市场概览

  本周A股三大指数集体五连跌,沪指已连跌7日失守3100点并跌破前低3034.7点。上证指数本周累计下跌3.85%,深成指累计跌3.94%,创业板指累计跌3.69%,科创50指数则重挫近6%。

  量能方面,本周萎缩至“地量”区间,周三、周五两个交易日成交额均不足6000亿元,本周A股两市日均成交额快速降至6428.43亿元,前一周为8129.35亿元。

  需要特别提及的是,两市成交额在21日跌破6000亿元,沪深300指数换手率当天回落至0.23%,创2019年1月10日(近35个月)以来新低。

  三、热点复盘

  全周维度来看,申万31个一级行业普遍下跌,仅美容护理(+0.49%)小幅上涨,食品饮料(-1.65%)、社会服务(-1.68%)、纺织服饰(-2.02%)等跌幅相对较小;医药生物板块退潮领跌,跌幅超过6%,煤炭、建筑装饰跌幅超过5%,设备环保、钢铁电力、房地产、通信电子、计算机、有色金属、基础化工、公用事业、石油石化、机械设备等跌幅靠前。

  在概念类指数中,职业教育一枝独秀,周涨幅接近2%,另外,啤酒概念、虚拟数字人、预制菜、白酒等概念板块表现的也相对活跃;数据确权概念周跌幅超过5%,新冠药物概念领的,跌幅超过11%,独家药品、转基因、培育钻石、流感、粮食概念、维生素、Chiplet概念等板块跌幅靠前。

  职业教育再迎政策利好。中办、国办印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》。《意见》要求,把推动现代职业教育高质量发展摆在更加突出的位置。意见提出,探索省域现代职业教育体系建设新模式。这是此前《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》明确要“发展现代职业教育”后,政策层面的重大推进。中信证券研报指:上述政策从资本、人才、产业等领域进一步为职教发展提供支持,继续肯定资本在职业教育发展中的作用,进一步强化市场对于职业教育板块的投资信心,板块估值有望继续迎来修复。

  消费方向已连续多周走强,在本周的下跌行情中,相关板块也频频逆市异动,表现抗跌。全国复工复产正按下“加速键”。北京重新开放堂食等举措表明消费场景在快速恢复,再加上圣诞、元旦假期即将来临,机构普遍看好消费复苏主线。另外,12月以来,全国超过40地宣布启动消费券发放相关活动,中信证券分析称,2020年以来短期疫情后多地通过发放消费券的形式来刺激消费的恢复,预计未来可能进一步推广范围、扩大力度。

  四、牛熊榜单

  本周牛股主要集中在消费、教育、数字经济相关板块之中。全聚德因旅游酒店叠加定制白酒消息的刺激本周累计大涨55.99%;全通教育受益于职业教育的行业利好涨超4成;数据要素概念叠加跨境电商概念股生意宝大涨33.85%;NSAH概念股福瑞股份涨超28%,消息面上,NASH治疗取得重大突破,美股相关概念股单日暴涨逾260%;食品饮料板块中的麦趣尔涨超26%;Web3.0概念股天地在线同样涨超26%;亚星客车凭借逾25%的涨幅带领汽车整车板块的活跃表现;抗菌面料概念股安奈儿关注度再度升温,涨超25%;信创概念股英飞拓、东数西算概念股佳力图同样涨超20%位列十大牛股榜单。

  本周十大牛股(备注:不含ST股及上市天数小于30天的股票)

  熊股方面,医药股成为重灾区,振东制药、宣泰医药、上海凯宝、海欣股份、多瑞医药、亨迪药业集体跌超20%;因遭核心技术人员减持,科创板股票三孚新科跌超31%领跌两市;慢牛股玉龙股份离奇崩盘,已连续三天跌停;同达创业本周跌超23%,消息面上,公司收到上海证监局警示函,两任董事长一同被罚。

  本周十大熊股(备注:不含ST股及上市天数小于30天的股票)

  五、千亿榜单

  截至周五收盘,A股共122家千亿市值公司,总数较前一周减少了6家,其中云南白药、申万宏源、复星医药、洛阳钼业、大秦铁路、中国船舶、海光信息掉出千亿榜单,宁德时代从万亿市值俱乐部回落至榜单中。

  与前一周五收盘时比较,从增减市值来看,近两周的千亿市值公司中,百济神州市值增长了135.42亿元居于首位,联影医疗、迈瑞医疗市值双双增长逾60亿元,爱尔眼科增长了超50亿元的市值;比亚迪市值单周蒸发533.61亿元,宁德时代蒸发逾477亿元,中国海油、隆基绿能等市值蒸发超300亿元,中国石油、中国平安蒸发超200亿元,招商银行、中国神华、邮储银行、兖矿能源、中芯国际等蒸发超150亿元。

  千亿市值公司市值增长TOP10

  从市值增幅来看(即周涨跌幅),前五名分别百济神州、联影医疗、爱美客、爱尔眼科、智飞生物;总市值降幅来看,前五名分别为招商蛇口、北方华创、中国交建、隆基绿能、兖矿能源。

  当前总市值前五名的分别为宁德时代(9732.93亿元)、中国银行(9214.34亿元)、招商银行(9172.46亿元)、中国石油(9114.44亿元)、中国平安(8343.1亿元)。

  六、新股风向

  北交所破发潮延续。本周A股市场迎来12只上市新股,6只新股上市首日收盘破发,均为北交所新股,分别是奔朗新材、合肥高科、雷神科技、华密新材、基康仪器、九菱科技,截止周五收盘,上述6只股票均处在破发状态,其中合肥高科较发行价跌幅为20.15%。不过北交所也有例外,凯华新材上市首日大涨44%,不过由于次日下跌超23%,目前较发行价仅剩下10.75%的涨幅;主板新股依旧是稳稳的幸福,首创证券上市首日顶格上涨44%,次日一字涨停。

  对于北交所新股频频破发的原因,东吴证券指出,一是北交所新股发行明显提速,二是年底市场避险情绪浓厚,市场风格影响下,小市值股票表现欠佳。三是11月份以来流动性边际趋紧,北交所受制于流动性的特征尤为明显。不过,该机构认为无需担忧“破发”事件扰动,继续逢低布局优质标的、静待长期价值回归。

  七、主力资金

  主力资金维持净流出状态,本周五个交易日合计净流出规模1604.76亿元。

  行业维度来看,包装材料板块硕果仅存,5日主力净流入额为1.15亿元,珠宝首饰、家用轻工、公用事业5日净流出额相对较小,化学制药5日主力净流出达118.78亿元,半导体、中药分别净流出85.43亿元,80.36亿元,光伏设备净流出超60亿元,房地产开发净流出近55亿元。

  个股方面,陕西金叶5日净流入2.68亿元,明阳智能、中锐股份、全通教育净流入超2亿元,首创证券、恩捷股份、国脉科技、英飞拓、日发精机等5日净流入额居前;新华制药5日净流出21.04亿元,格力地产净流出18.97亿元,中国医药、隆基绿能净流出超16亿元,东方财富、以岭药业、比亚迪净流出超10亿元。

  八、北向资金

  向资金本周4个交易日累计成交3015.56亿元,成交净买入43.52亿元。其中,沪股通合计净买入49.19亿元,深股通合计净卖出5.66亿元。注:因香港圣诞节假期,北向沪股通和深股通于23日至27日(星期二)暂停交易。

  北向资金净流入情况叠加上证指数

  从持股市值变化维度看,本周北向资金增持规模靠前的行业主要为酿酒行业、银行、中药、保险、旅游酒店、航空机场、装修装饰、医药商业等;电池、消费电子、证券、汽车整车、农牧饲渔、光学光电子、小金属等遭抛售。

  从净买入金额来看,北向资金本周净买入五粮液、贵州茅台、水井坊、中国平安、以岭药业等金额较多,其中,五粮液被净买入21.27亿元,贵州茅台被净买入13.07亿元,水井坊、中国平安、以岭药业被净买入超9亿元,中国中免、泸州老窖、招商银行分别被净买入8.31亿元、7.24亿元、4.6亿元。

  从净买入量看,北向资金净买入金科股份3877.95万股,净买入光大银行2948.06万股,净买入紫金矿业2378.93万股,净买入以岭药业、工商银行等超2000万股。

  北向资金一周净流入金额、净买入量前20个股

  从金额来看,本周北向资金净卖出宁德时代居首,净卖出金额为9.37亿元,歌尔股份北京卖出7.34亿元,比亚迪、隆基绿能、伊利股份均被净卖出超6亿元,阳光电源净卖出5.64亿元,恩捷股份被净卖出4.76亿元。

  从净卖出量看,北向资金净卖出京东方A 5233.24万股,净卖出中国能建4648.5万股,净卖出京沪高铁3426.41万股,净卖出东方盛虹、中国建筑、包钢股份、歌尔股份等超2000万股。

  北向资金一周净流出金额、净卖出量前10个股

  机构调研

  本周以来,已披露机构调研的上市公司数量达到115家(前一周为205家),重点集中在机械设备、医药生物、电子、电力设备等行业。其中6家公司获得超100家机构调研,另有15家个公司迎来超50家机构调研。埃斯顿成为机构“宠儿”,合计有459家机构调研了该公司,资料显示,埃斯顿业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的智能制造系统的全产业链。

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go