一、投资要点
1.国务院印发《扩大内需战略规划纲要》,系统布局新型基础设施。
2.2022年前三季度我国5G投资规模达到1390.9亿元。
3.支付宝宣布已加入数字人民币受理网络。
二、重点行业要闻
1.中国电信完成骨干网400GE IP+光全球首次试商用。
2.Q3全球WLAN市场创下新纪录。
3.微软宣布收购空心光纤厂商Lumenisity。
三、投资组合
本周关注:移远通信、长飞光纤、中天科技、亨通光电、共进股份、楚天龙;
长期关注:运营商:中国移动、中国电信;主设备:中兴通讯、烽火通信;北斗:华测导航、振芯科技;军民融合:七一二、盛路通信;数字货币:楚天龙、恒宝股份;物联网:移远通信、美格智能;云/IDC:光环新网、润建股份、佳力图、英维克;光模块:中际旭创、天孚通信;海上风电:中天科技;工业互联网:东土科技、映翰通、威胜信息。
风险提示:运营商集采进度不及预期、国内疫情反复影响产品交付、企业经营成本上升。