瀛晟科学：发行本金总额1400万港元的可换股债券lg...

2022年12月16日,瀛晟科学（00209.HK）公告称，于二零二二年十二月十六日（交易时段后），公司与认购人（香港辉衡贸易投资有限公司）订立可换股债券认购协议，据此，认购人已有条件同意认购，而公司已有条件同意向认购人发行本金总额14,000,000港元的可换股债券。

按初始换股价每股换股股份0.22港元计算，合共63,636,363股换股股份将于悉数行使可换股债券所附换股权后予以配发及发行，其占（i）于本公布日期已发行股份总数约17.38%；及（ii）经悉数转换可换股债券后配发及发行63,636,363股换股股份扩大之已发行股份总数约14.81%。

估计可换股债券认购事项之所得款项总额（经扣除相关开支后）为14百万港元。估计可换股债券认购事项之所得款项净额（经扣除相关开支后）约为13.8百万港元，且公司拟将该等所得款项净额用作集团营运资金所需。

公司将不会申请批准可换股债券于联交所或任何其他证券交易所上市及买卖。公司将向联交所申请批准换股股份上市及买卖。

于可换股债券所附的转换权获行使后，将根据一般授权配发及发行换股股份。

集团主要从事制造及买卖玩具及证券投资业务。董事认为透过发行可换股债券集资乃为公司筹集必要融资之合适方式，且符合公司及股东之整体利益，因其不会对现有股东之股权产生实时摊薄影响。

待完成可换股债券认购事项后，可换股债券认购事项之所得款项总额合共为14百万港元及可换股债券认购事项之所得款项净额（经扣除估计专业费用及其他相关开支）估计约为13.8百万港元。

公司拟全额动用可换股债券认购事项之所得款项净额用作集团的一般营运资金。

（来源:界面AI）

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