A股头条：重磅！上市房企再融资开闸！贵州茅台首次推特别分红，豪掷275亿lg...

　　要闻速递

　　1、证监会：恢复上市房企和涉房上市公司再融资

　　证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问称，恢复上市房企和涉房上市公司再融资。允许其他涉房上市公司再融资，要求再融资募集资金投向主业。允许符合条件的房地产企业实施重组上市，重组对象须为房地产行业上市公司。恢复以房地产为主业的H股上市公司再融资；恢复主业非房地产业务的其他涉房H股上市公司再融资。自即日起施行。评：房地产救市政策连发，救市的第三支箭来了，这是房地产再融资政策暂停4年后首次恢复。祝福重仓地产的小伙伴了！

　　2、国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第九次排除延期清单

　　根据《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第七次排除延期清单的公告》（税委会公告2022年第4号），对美加征关税商品第七次排除延期清单将于2022年11月30日到期。国务院关税税则委员会按程序决定，对相关商品延长排除期限。自2022年12月1日至2023年5月31日，对附件所列商品，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

　　3、中国信通院：9月国内市场手机出货量2092.2万部 同比下降2.4％

　　中国信通院数据显示，2022年9月，国内市场手机出货量2092.2万部，同比下降2.4％，其中，5G手机1510.4万部，同比下降0.1％，占同期手机出货量的72.2％。2022年1-9月，国内市场手机总体出货量累计1.96亿部，同比下降21.1％。其中，5G手机出货量1.53亿部，同比下降16.4％，占同期手机出货量的78.2％。评：此前有智库表示智能手机最坏的情况可能已经过去，市场在明年下半年可望恢复正常。但是要想回到此前的黄金期，还有漫长的路要走。

　　4、贵州茅台：拟每股派发现金红利21.91元 股东拟增持15.47亿元-30.94亿元

　　贵州茅台公告，公司拟向全体股东每股派发现金红利21.91元（含税）。股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司计划利用公司特别分红所得现金红利，自公司特别分红现金红利发放之日起6个月内，通过集中竞价交易增持公司股票，两家股东合计增持金额不低于15.47亿元，不高于30.94亿元。评：分红、增持同时来了，为了稳住股价，贵州茅台打开了“武器库”，也是拼了。但是面对周期的作用，既要人为，也要尊重经济规律。

　　5、国联股份：媒体所质疑的融资性贸易、人均创收异常等事项均不符合事实

　　国联股份发布异动公告，前期有媒体发布《国联股份的惊天谎言？客商复杂交织背后“隐现”融资性贸易网》等报道，公司于近日收到上海证券交易所问询函。公司尊重媒体的监督，但媒体所质疑的融资性贸易、人均创收异常、募集资金使用等事项均不符合事实。评：国联股份预付账款、受限资金、增值税等等也都出现过巨大波动，正是靠着这些科目的不稳定，才换取了净利润的稳定，这值得关注。

　　6、北向资金周一净卖出37.6亿元 贵州茅台净卖出额居首

　　北向资金周一净卖出37.6亿元。贵州茅台、中国中免、中国平安分别获净卖出8.65亿元、4.37亿元、3.48亿元。金山办公净买入额居首，金额为2.52亿元。

　　隔夜外盘

　　美股：“短期大面积回调开始了吗？”假日行情愉快结束，强劲的数据周即将袭来，股市也走出了和上周完全不同的趋势，道指大跌500点，标普时候4000点关口。美联储的强劲鹰派言论让投资者再度嗅到了衰退和加息的临近；游轮，零售，贵金属板块普跌，而中概股逆势走强，绩后的拼多多大涨13％，途牛，携程旅游股表现强势，新能源车股续跌。欧洲股市连跌两日，上周二至周四曾连续三日创三个月新高，且实现了去年10月以来首次连续六周累涨。

　　能源：非农报告及美联储会议在即，同时美元指数继续走高黄金震荡收跌；原油再度则因需求前景压力全线走低，纽约原油盘中跌破74美元创近一年盘中新低，布伦特原油也创10个月盘中新低；两种油价合约在11月均累跌超14％，即将创2021年11月以来一年里最差单月表现，接近抹去今年内全部涨幅；欧洲基准荷兰天然气期货盘中跌近7％，美国天然气跌超4％。

　　外汇：10年期美债收益率一度跌至近两个月新低，转涨后重回3.70％。两年期收益率则保持交投4.46％；两年/10年期关键收益率曲线倒挂一度走扩至逾81个基点，再创历史最深纪录。在岸人民币兑美元报7.2066元，较上周五夜盘收盘跌431点；离岸人民币一度失守7.25元，日低较上日收盘价跌超600点。

　　比特币：衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数盘中一度跌至三个半月新低，收盘转涨升破106.70，收复上周三以来过半跌幅；欧元兑美元一度涨超百点，上逼1.05的五个月高位。英镑兑美元日内接连失守1.21和1.20两道关口。日元兑美元升至137.51的三个月新高。FTX崩盘继续在币圈蔓延，对前者拥有大量风险敞口和借贷关系的加密货币公司BlockFi申请破产，市值最大的龙头比特币跌2％至1.62万美元，日低曾下逼1.6万美元整数位，第二大的以太坊跌近4％，再度失守1200美元。

　　

　　市场策略

　　周一各股指大幅低开，不过此后逐步回升，沪指跌0.75％，中证1000指数跌0.3％。消息面上，证监会恢复上市房企和涉房上市公司再融资，有助于房地产产业链板块走强，从而带动股指回升，各股指短期有望反弹回补缺口。不过从创业板来看，在跌破三角形下轨后，再度跌破上周三的低点。虽然短线有望反抽，但如果此后再度创新低，那么反弹就将确认结束，危机尚未解除，投资者仍不能大意。

　　

　　题材掘金

　　房地产：证监会新闻发言人表示，房地产市场平稳健康发展事关金融市场稳定和经济社会发展全局，决定在股权融资方面调整优化5项措施，并自即日起施行。其中包括，恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。允许符合条件的房地产企业实施重组上市，重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产；发行股份购买资产时，可以募集配套资金。允许上市房企非公开方式再融资，引导募集资金用于政策支持的房地产业务。

　　标的：深深房A （000029）、深物业A （000011）

　　环保：据生态环境部官方微博消息，11月28日，生态环境部召开11月例行新闻发布会，生态环境部新闻发言人刘友宾介绍，为贯彻落实《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》有关要求，深入打好蓝天保卫战，生态环境部会同国家发展改革委等14个部门联合印发《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》，部署蓝天保卫战三大标志性战役，推动全国空气质量持续改善。方案提出，到2025年，基本消除重度及以上污染天气，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制。

　　标的：清新环境（002573）、申菱环境（301018）

　　钼：据报道，安泰科数据显示，11月25日，品位50％以上的钼精矿均价上涨60元/吨度，达到3415元/吨度，再创历史新高，较三季度末上涨17％，同比涨幅超过80％。值得注意的是，业内人士认为，不排除11月29日栾川龙宇钼业的钼精矿拍卖结果再创新高。机构指出，综合供需两端分析，预计2022-2023年钼持续紧平衡，钼价或维持高位。

　　标的：金钼股份（601958）、洛阳钼业（603993）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　贵州茅台 600519：拟每股派发现金红利21.91元 股东拟增持15.47亿元-30.94亿元

　　浩欧博 688656：因涉嫌信披违法违规 证监会对公司和董事长等立案调查

　　国联股份 603613：媒体所质疑的融资性贸易、人均创收异常等事项均不符合事实

　　华安证券 600909：股东东方创业违规减持1388.4万元公司股份

　　三角防务 300775：与某重大客户签订5.26亿元航空类锻件订货合同 占去年营收44.84％

　　粤泰股份 600393：媒体报道内容失实

　　标准股份 600302：公司不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为

　　【并购重组】

　　天源环保 301127：拟发行可转债募资不超过10亿元

　　淮河能源 600575：终止重大资产重组

　　宏创控股 002379：非公开发行股票申请获证监会审核通过

　　【增持减持】

　　康芝药业 300086：控股股东拟减持不超4％的股份

　　香雪制药 300147：控股股东拟减持不超2％股份

　　南卫股份 603880：控股股东李平拟减持不超过6％

　　碳元科技 603133：股东徐世中拟减持不超过5.74％

　　湘财股份 600095：新湖集团拟减持不超过2％

　　新元科技 300472：张玉生拟减持不超过1.24％

　　福瑞股份 300049：股东拟减持不超2％股份

　　纵横股份 688070：德青投资拟减持不超过1％

　　【其他事项】

　　恒瑞医药 600276：子公司获得药物临床试验批准通知书

　　利民股份 002734：全资子公司苯醚甲环唑获得巴西自主登记

　　酒钢宏兴 600307：启动选矿厂新建尾矿库项目

　　龙元建设 600491：联合中标宁波至象山市域（郊）铁路工程SGXS01标段施工项目

　　金冠电气 688517：签订新能源汽车公共充电服务基础设施建设工程项目EPC工程总承包合同

　　雅克科技 002409：签署9468万美元增强型聚氨酯保温绝热板材销售合同

　　金辰股份 603396：拟投资设立秦皇岛金昱智能装备层压机项目

　　银江技术 300020：中标9590万元公路智能化管理项目

　　老凤祥 600612：终止B股转H股事项

　　山东高速 600350：子公司拟转让烟台合盛公司100％股权及债权

　　长高电新 002452：子公司中标5885万元配网市场项目

　　义翘神州 301047：拟不低于10亿元打造一站式生物试剂和技术服务平台

　　中微公司 688012：独立董事陈大同无法履职 拟近期补选

　　杭州高新 300478：两名董事被证监会立案调查

　　亚太科技 002540：拟6亿元投建轻量化高性能铝合金提质项目

　　深圳能源 000027：拟33.5亿元投建200万千瓦光储一体化项目一期工程

　　三达膜 688101：吉林梅河口募投项目因疫情影响临时停工

　　双良节能 600481：与中国天辰工程有限公司签订1.1亿元冷却塔买卖合同

　　交通银行 601328：郭莽辞去副行长职务

　　农业银行 601288：刘加旺就任本行副行长

　　中超控股 002471：中标5.28亿元国家电网项目

　　健康元 600380：拟联合控股子公司丽珠集团共同设立有限合伙企业

　　万泽股份 000534：子公司中标3893万元铸件制造项目

　　仁智股份 002629：签订债权债务抵销协议

　　洁美科技 002859：与无锡村田签署战略合作框架协议

　　宏达股份 600331：近期实施闭环管理生产

　　西藏矿业 000762：控股子公司拟与宝武清能签订供能服务合同

　　华明装备 002270：公司特高压直流产品正式投运

　　佐力药业 300181：百令片中选山东省第三批药品（中成药专项）集中带量采购

　　丰元股份 002805：拟通过增资方式对青海聚之源进行投资

　　怡亚通 002183：拟投资设立深圳市怡亚通新能源商用车科技有限公司

　　ST新海 002089：GCN拟收购公司及海竞集团持有的通家公司股份

　　同和药业 300636：加巴喷丁原料药再次获得印度药品注册证书

　　深中华A 000017：控股股东变更为万胜实业

　　硅烷科技 838402：与天目先导签订战略合作协议

　　中国建筑 601668：近期获得多个重大项目 金额合计289.7亿元

　　交易提示

　　　【新股申购】

　　1.晶品特装（科创板）

　　申购代码：787084

　　股票代码：688084

　　发行价格：60.98

　　申购评级：谨慎申购

　　　 　2.长盈通（科创板）

　　申购代码：787143

　　股票代码：688143

　　发行价格：35.67

　　发行市盈率：48.61

　　申购评级：谨慎申购

　　3.美腾科技（科创板）

　　申购代码：787420

　　股票代码：688420

　　发行价格：48.96

　　发行市盈率：60.26

　　申购评级：谨慎申购

　　　 　4.欧普泰（北交所）

　　申购代码：889998

　　股票代码：836414

　　5.绿亨科技（北交所）

　　申购代码：889009

　　股票代码：870866

　　【可转债申购】

　　齐鲁转债 113065

　　【限售解禁】