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收评:沪指跌0.39%,供销社、信创概念午后回归,天鹅股份11连板

2022-11-21 15:18:50
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摘要:行业板块中,通用设备、电池、化肥行业、电源设备、工程机械等涨幅居前,教育、游戏、旅游酒店、航空机场、文化传媒等跌幅靠前;题材方面,供销社、钠离子电池、工业母机、新冠检测、HIT电池、工业母机、汽车一体化压铸、独家药品、特高压等概念活跃。

  金融界11月21日消息 周一A股三大指数低开,盘初市场下探,三大指数均跌超1%,随后震荡回升;午后A股情绪进一步回暖,股指跌幅亦有所收窄。今日上线的北证50指数全天强势,收涨2.55%。

  沪指跌0.39%,报3085.04点,深成指跌0.41%,报11134.47点,创业板指跌0.1%,报2387.3点,科创50指数涨0.05%,报1032.47点。沪深两市合计成交额8492.74亿元,北向资金实际净卖出20.46亿元。两市53股涨停(含ST股),6股跌停。

  行业板块中,通用设备、电池、化肥行业、电源设备、工程机械等涨幅居前,教育、游戏、旅游酒店、航空机场、文化传媒等跌幅靠前;题材方面,供销社、钠离子电池、工业母机、新冠检测、HIT电池、工业母机、汽车一体化压铸、独家药品、特高压等概念活跃。

  医药板块持续爆发,特一药业11天7板,太龙药业、金陵药业、河化股份、丰原药业、西藏药业、东亚药业、吉贝尔、两面针、中国医药涨停;

  新冠检测板块走高,九安医疗、明德生物、合富中国、热景生物封板,万孚生物涨超10%;

  信创概念午后反弹,榕基软件、信雅达、恒银科技、吉大正元、南天信息等纷纷涨停;

  供销社概念午后回暖,天鹅股份复牌再度涨停收获11连板,浙农股份涨停,天禾股份、中农联合涨超5%;

  智能电网、特高压相关概念升温,积成电子、神马电力、大东南涨停,中超控股、派瑞股份、国电南自、许继电气、安靠智电、易事特不同程度上涨;

  HJT电池概念走强,海源复材、乾景园林涨停,福莱蒽特、宇邦新材、雅博股份、宝馨科技、隆基绿能等纷纷上涨;

  复合集流体概念持续走强,双星新材、宝明科技涨停,元琛科技涨超10%,万顺新材、英联股份、骄成超声、阿石创、东威科技等跟涨;

  户外露营概念一度拉升,牧高笛、三夫户外涨停,探路者、玉马遮阳小幅上扬;

  钠电池概念异动,维科技术拉升封板,元力股份、传艺科技、山东章鼓、圣阳股份等冲高;

  工业母机概念午后活跃,合锻智能涨停,华中数控、纽威数控、国盛智科亦有出色表现;

  教育行业回调,凯文教育、国新文化等跌停;

  AIGC概念走弱,视觉中国跌停,三人行、恒信东方、万兴科技等跌幅居前;

  个股方面,控股股东拟变更为国晟能源,乾景园林9天7板;

  拟剥离地产业务,鲁商发展连续四日涨停;

  拟定增3.98亿元投资汽车智能座舱,日盈电子涨停;

  天地在线、天鹅股份复牌,股价不同程度下跌。

  国泰君安证券表示,政策底和市场底已经看到了,现实约束在于基本面底还没有见到,甚至由于短期防控的压力基本面挑战是增加的,股票行情难以复现诸如2020年6月与2022年5月从底部爬坑后拉升式的行情,更可能的路径是在震荡和反复中向上推进。但是,对于股票策略而言,预期转折后震荡调整反而是布局的机会,股票逢跌加仓。

  华安证券认为本轮行情仅行进至初期,反弹格局不变。一方面利率飙升由于短期流动性冲击所致,当前央行已加大投放,预计后续利率仍将继续回落,货币政策收紧言之尚早;二方面国内疫情散点多发主要和当前冬季时节有关,疫情防控优化措施更多考虑与主流毒株感染特征相适应,不会重新从严;三方面美债利率持续上行目前缺乏基本面支撑,当前仍在反应加息75bp预期的降温,预计未来一段时间震荡回落的方向不变。配置上,新能源赛道中长期占优方向不变,建议加大并重视其配置力度;和防疫优化相关的医药领域如医疗器械设备、医药流通,以及具备长逻辑的白酒当前仍有上涨空间;继续看好市场反弹的情绪先行板块券商。

  中信建投证券建议,年末运动战下的行业精选线索。首先,防疫优化线索上,新冠医药产业链(药物治疗+疫苗)则迎来需求增量空间。其中药物治疗方面,政策端,《通知》提到重视发挥中医药的独特优势;需求端,居民具备感冒呼吸品类药物囤货需求。疫苗方面,海外主要经济体放松后疫情数据表现与疫苗接种率相关性较强,目前我国高龄人口接种率仍有待提高。整体上预计需求增量确定性+低估值低拥挤度的医药板块或有望迎来更强弹性表现,具体关注中药、口服药、疫苗、药店、医疗设备等细分板块。其次,近期如游戏、信创等产业政策同样频发,我们认为岁末行情中可以优选产业政策和后续中期景气叠加的品种,主要瞄准2023年仍具备高业绩增速的板块,重点关注成长科技方向优选安全主题下的半导体设备/材料、信创、军工,高景气关注2023年仍具备高业绩增速预期的风/光/储。第三,稳增长线索下的新基建,包括能源新基建、TMT新基建和医疗新基建等。

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